根據(jù)奧維咨詢(AVC)Q1、Q2、Q3市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度,IWB市場整體規(guī)模達59.7萬,同比增長18.2%。其中交互平板份額已達37.5%,銷量22.4萬臺,同比增長72.2%,投影式IWB受交互平板沖擊較為明顯,前三季度份額持續(xù)下降,銷量37.3萬臺,同比下降0.5%。
2014年前三季度,中國IWB市場需求較為穩(wěn)定,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。盡管投影式IWB在絕對量上仍占據(jù)優(yōu)勢,但交互平板作為后起之秀,與其差距越來越小,Q3作為教育市場采購?fù),交互平板增速達90.5%,份額達41.3%,而傳統(tǒng)投影式IWB同比下降8%,平板異軍突起的背后,是來自上游、中游與下游用戶各方面變化的影響,總結(jié)2014年IWB行業(yè)變化及熱點,主要有以下特征:
1、教育信息化進程加快激發(fā)教育市場需求
IWB最早的客戶群體為教育行業(yè),以獨有的交互功能優(yōu)勢取代原有投影幕布,在投影式IWB大范圍應(yīng)用過程中,伴隨著國內(nèi)液晶平板產(chǎn)業(yè)的迅速崛起,交互平板作為一類新的產(chǎn)品出現(xiàn)在教育市場中,而這一時期正是國家出臺教育信息化發(fā)展戰(zhàn)略時期,得益于近幾年教育信息化進程的不斷加快,交互平板以一體化集成度高、清晰的顯示效果迅速應(yīng)用于教育市場。
2014年,是教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃的第四年,進程不斷加快,盡管我國經(jīng)濟增速放緩,但在教育事業(yè)的投入年復(fù)增長,2013年國家財政性教育經(jīng)費達24488.22億元,占GDP的4.3%,相較于2012年4.28%同比提升了0.02個百分點。
2014年,國家在三通兩平臺、義務(wù)教育薄弱校改造、教育資源全覆蓋、區(qū)域教育信息化試點、國家精品課程等項目上加強推進與投入,激發(fā)了教育市場需求,同時采購模式發(fā)生明顯變化,往年上億元的大型省及市級采購項目屈指可數(shù),現(xiàn)主要以區(qū)縣為采購單位,用戶由集中變?yōu)榉稚⒌淖兓,也致使許多供應(yīng)商第三季度采購?fù)痉从场懊Σ贿^來了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度釋放,預(yù)計2014年四季度教育市場將出現(xiàn)小幅翹尾現(xiàn)象。
教育市場另一個需求激發(fā)點是融資項目增多。地方教育建設(shè)資金一定程度上受制于地方經(jīng)濟水平,經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū),如中西部地區(qū),包括云南、四川、貴州等地,而融資項目恰恰解決了這些地區(qū)的教育資金問題,激發(fā)了經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的市場需求。融資項目對于供應(yīng)商的要求較高,多集中在交互平板領(lǐng)域。
2、商用市場成為新亮點
教育市場是IWB的主要領(lǐng)域,而教育以外還有一片藍海。事實上,交互平板最早應(yīng)用于會議系統(tǒng)領(lǐng)域,盡管教育市場的迅速崛起使商用市場的需求看似并不明顯,但根據(jù)奧維咨詢(AVC)長期的跟蹤研究,商用市場的潛力并不可小覷。2014年,IWB在政府與軍隊領(lǐng)域的占比最高,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度商用市場中,政府及軍隊的市場占比達32.4%,其次為金融、電信、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域,企業(yè)市場的增量較為明顯,同比增長114.3%。
2014年,IWB在商用市場的品牌陣營也在壯大,是商用市場的進一步開發(fā)的重要推動力量。目前,參與品牌主要分為兩大陣營,一類是傳統(tǒng)IWB品牌,這些品牌仍以教育行業(yè)為主要客戶群體,但擁有獨立團隊運營商用市場,如希沃、鴻合、長虹、創(chuàng)維、巨龍等品牌,另一陣營是以商用行業(yè)為主要客戶群體,主做會議系統(tǒng)、大屏、數(shù)字標(biāo)牌等產(chǎn)品,如三星、夏普、松下、仙視、信頤等品牌。
商用市場中,隨著交互應(yīng)用在顯示設(shè)備中的普及,IWB與專業(yè)領(lǐng)域顯示器的概念逐漸模糊。除傳統(tǒng)司法系統(tǒng)、圖書館、娛樂城等領(lǐng)域外,O2O商業(yè)模式的迅速崛起對于線下交互顯示設(shè)備需求將進一步激發(fā)。奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,商用市場成為后教育市場時期IWB行業(yè)面臨的新機遇。
3、交互平板品牌格局震蕩,2014年成為洗牌元年
奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2014年前三季度,品牌集中度持續(xù)提升。第三季度,TOP10品牌份額為87.2%,相較于Q2環(huán)比提升近3.2個百分點,其中,TOP5品牌分別為希沃、鴻合、長虹、創(chuàng)維及惠科,五品牌份額高達70.8%,同比提升7個百分點,TOP3品牌份額由二季度的52.0%提升至59.8%,環(huán)比提升7.8個百分點?v觀2014年前三季度,交互平板市場品牌集中度提高總結(jié)為以下幾點原因:
1)品牌戰(zhàn)略驅(qū)動。希沃、鴻合、長虹通過展會、教育會議、媒體等方面加強了品牌推廣力度,業(yè)內(nèi)知名度大幅提升。
2)競爭環(huán)境激烈。交互平板市場正進入高速發(fā)展期,參與品牌較多,競爭激烈,隨著利潤水平持續(xù)下降,一些企業(yè)退出市場對于主流品牌而言優(yōu)勢增加。
3)規(guī)模帶動成本優(yōu)勢。具有一定穩(wěn)定市場規(guī)模的企業(yè)與上游供應(yīng)商議價能力更強,成本優(yōu)勢更加明顯,價格把控能力高。
4)用戶品牌意識加強。采購權(quán)限已下放至市及區(qū)縣,對市場較為茫然的用戶開始有意識選擇知名度高、有保障的企業(yè)。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,品牌集中度提高是任何一個行業(yè)進入高速發(fā)展期的必然經(jīng)歷,對于行業(yè)長期發(fā)展來看具有積極意義。
4、品牌多元化發(fā)展,尋求新機遇
對IWB市場品牌而言,專注于單一產(chǎn)品,并不利于企業(yè)長期發(fā)展,從2014年來看,越來越多的IWB廠商不僅豐富產(chǎn)品線,同時開始涉獵IWB硬件以外市場,尋求新的發(fā)展機遇。
交互平板品牌中,希沃細化品牌,出“希沃易+”智慧校園整體解決方案,并增加了交互平板以外的周邊教學(xué)設(shè)備。鴻合推出錄播教室整體解決方案、推出自有品牌激光投影機,長虹以專業(yè)電視機企業(yè)優(yōu)勢主打高清、窄邊產(chǎn)品,創(chuàng)新突破業(yè)內(nèi)產(chǎn)品形態(tài)。信安技術(shù)在教育軟件及平臺領(lǐng)域發(fā)力,惠科推出紅外電磁二合一產(chǎn)品。投影式IWB品牌中,天士博、華師京城、巨龍等品牌均向軟件及平臺領(lǐng)域發(fā)展。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,硬件整合軟件、資源及平臺將是教育市場發(fā)展的必然趨勢,尤其對于同質(zhì)化嚴(yán)重的IWB市場,激烈競爭中,尋求差異化將是品牌的必經(jīng)之路。
5、上游行業(yè)積極促進IWB發(fā)展 交互平板的高速發(fā)展的同時,液晶面板、觸摸框、芯片及板卡等上游市場需求拉動明顯。2014年,上游市場有以下變化:
1)液晶面板“高大尚”
2014年,交互平板尺寸升級加速,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,65寸產(chǎn)品占比達49.4%,份額同比提升1.3個百分點,70寸及以上產(chǎn)品占比23.2%,同比提升5.5個百分點。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux為交互平板液晶面板的主要供應(yīng)商,2014年以來,幾大面板供應(yīng)商分別針對IWB市場特殊需求推出新產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品,LGD在55寸、84寸基礎(chǔ)上,推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在優(yōu)勢規(guī)格65寸基礎(chǔ)上,推出75寸4K液晶面板,Samsung除供應(yīng)70寸外,也將推出75寸4K面板,從上游面板供應(yīng)來看,交互平板市場很快將迎來大尺寸、高清時代。
2)觸摸框市場競爭加劇,供應(yīng)商向下游轉(zhuǎn)移 觸摸框市場也同樣正在經(jīng)歷行業(yè)洗牌,受下游競爭加劇、價格下降影響,2014年前三季度,觸摸框供應(yīng)均價同比下降25%,競爭的加劇及利潤水平下滑雙重壓力下,觸摸框供應(yīng)商尋求新的利潤點,包括艾博德、靈暢互動、中銀科技、天時通、優(yōu)熠電子等企業(yè),開始向下游轉(zhuǎn)移。
2014年,從技術(shù)來看,觸控技術(shù)以4、6點為主,隨著多點技術(shù)成熟,預(yù)計2015年將向10點轉(zhuǎn)移。此外,富士康、希沃等品牌在2014年均推出電容產(chǎn)品,電容技術(shù)成為IWB觸控技術(shù)新熱點。電容觸控在靈敏度及流暢度上具有非常大的優(yōu)勢,但受制于價格因素未在市場中大范圍應(yīng)用。據(jù)奧維咨詢(AVC)研究,電容產(chǎn)品成本是普通紅外產(chǎn)品成本4-6倍,并且隨著尺寸增長呈指數(shù)倍增,價格居高不下的最大原因是國內(nèi)尚未有企業(yè)可以量產(chǎn),但已經(jīng)有企業(yè)技術(shù)相對成熟并有望在3年內(nèi)將價格控制在紅外價格的1.5倍之內(nèi),屆時將對觸摸框行業(yè)乃至下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大影響。
3)芯片板卡助力IWB行業(yè)健康發(fā)展
隨著交互平板市場高速增長,芯片及板卡供應(yīng)商陸續(xù)推出滿足IWB市場特殊需求的產(chǎn)品。2014年,Intel推出了最新開放式可插拔規(guī)范(OPS-C),杰微智能、杰和科技、微步電子等眾多板卡廠商均推出該解決方案,海爾也計劃進入該陣營。
OPS-C方案相較于前期方案,不僅在功能及性能上有明顯提升,同時成本有所降低。2013年,應(yīng)用OPS可插拔PC的企業(yè)比較少,僅作為補充產(chǎn)品而非標(biāo)配。而2014年,隨著該方案的成本下降,并在產(chǎn)品結(jié)合度、性能上的優(yōu)越性得到廠商認(rèn)可下,應(yīng)用大范圍提升。此外,Intel針對行業(yè)用戶特點,芯片在性能及功耗上有了極大改善,功耗將由65-77W下降至35W,有效解決了IWB長時間使用過程中的散熱問題。
奧維咨詢(AVC)認(rèn)為,未來產(chǎn)品的趨勢是一體化,集成化。OPS-C標(biāo)準(zhǔn)不僅能有效規(guī)范IWB市場產(chǎn)品,整合中國碎片化的插拔式解決方案,更能使產(chǎn)品結(jié)合度越來越高,提高用戶體驗,加快中國IWB市場的一體化進程。
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