經(jīng)歷相對(duì)平穩(wěn)的上半年,LED行業(yè)在第三季度強(qiáng)勢(shì)以“漲價(jià)潮”開(kāi)啟下半年行情。那么,下半年LED行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)哪些新的機(jī)會(huì),新的趨勢(shì)?
有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,全球LED產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入“中國(guó)企業(yè)”主導(dǎo)的發(fā)展周期。一方面,中國(guó)本土LED產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)基本形成,一批上中下游龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入新的階段。
尤其是中國(guó)資本市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)力量,更快速推動(dòng)中國(guó)LED企業(yè)以兼并購(gòu)方式快速擠占全球市場(chǎng)份額,并形成于傳統(tǒng)跨國(guó)巨頭之間的抗衡能力。
下半年,LED產(chǎn)業(yè)仍然面臨著更大的機(jī)會(huì),當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)共存。一方面,技術(shù)革新仍在快速演化,CSP等新技術(shù)成熟度加快提升。以紅外、紫外、車燈為代表的新應(yīng)用市場(chǎng)在啟動(dòng)。另一方面,圍繞資本、整合的產(chǎn)業(yè)兼并購(gòu)將出現(xiàn)新的趨勢(shì)。
汽車前大燈LED滲透率加快
數(shù)據(jù)顯示,2015年全球汽車照明市場(chǎng)相比2014年增長(zhǎng)5.8%,總量接近230億美元,到2020年隨著新能源汽車的爆發(fā)將助推汽車照明市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至300億美元。
GGII預(yù)計(jì),2020年全球汽車LED照明市場(chǎng)預(yù)計(jì)將突破100億美元,滲透率借由車頭大燈市場(chǎng)提升至30%左右。
2008年全LED前大燈實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化應(yīng)用,2012年開(kāi)始逐漸應(yīng)用于C級(jí)轎車市場(chǎng)。但一直以來(lái),受限于價(jià)格因素及車燈制造商的推動(dòng)速度緩慢,市場(chǎng)規(guī)模一直處于停滯狀態(tài)。
在此之前,LED照明主要應(yīng)用于汽車高位剎車燈、轉(zhuǎn)向燈、尾燈、汽車儀表盤(pán)照明等部位。但汽車前大燈一直滲透率較低,這樣的情況,在今年下半年將得到根本性的改觀。
全球SUV領(lǐng)導(dǎo)品牌JEEP日前宣布,計(jì)劃于2017款JEEP牧馬人新車型使用LED照明替換傳統(tǒng)車頭大燈。
除此之外,包括奧迪、寶馬、雷克薩斯等高端車型,也計(jì)劃在今年下半年發(fā)布的新車型中全面標(biāo)配LED車頭大燈。
而一批中端品牌車型的加入,將使得2017年成為L(zhǎng)ED車頭大燈的真正爆發(fā)年。據(jù)相關(guān)人會(huì)透露,JEEP車型使用的LED車頭大燈價(jià)格大概在595美金,另外還包括LED霧燈組合。
從目前車廠的角度來(lái)看,600美金的價(jià)格已經(jīng)接近車燈大燈替換的“甜蜜點(diǎn)”。更重要的是LED照明可以較傳統(tǒng)光源提供在黑暗環(huán)境下更明亮、更均勻的光束。
更多的汽車制造商預(yù)計(jì)明年開(kāi)始,LED車頭大燈將成為新車型的亮點(diǎn)之一。
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虹膜識(shí)別紅外LED
從指紋識(shí)別到虹膜識(shí)別,生物識(shí)別逐步進(jìn)入消費(fèi)電子產(chǎn)品終端,全球生物識(shí)別市場(chǎng)預(yù)計(jì)2020年將達(dá)250億美元,其中目前增速最快的為臉部識(shí)別。
指紋辨識(shí)的辨識(shí)點(diǎn)約40個(gè),虹膜辨識(shí)提升到240個(gè),辨識(shí)度大為提升,用于手機(jī)支付更為安全,較早開(kāi)出IR LED規(guī)格的是歐司朗。
由于應(yīng)用在手機(jī)上更強(qiáng)調(diào)輕薄、小角度發(fā)光,在后段封裝上有其技術(shù)門(mén)檻,歐司朗從前段做到后段,因此報(bào)價(jià)高昂,在紅外線LED晶片上,中國(guó)大陸與臺(tái)灣封裝廠則具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
近日有傳言,歐司朗計(jì)劃將本來(lái)要用于LED晶片工廠的資金改投至IR LED等虹膜掃描技術(shù)。
上半年,三星發(fā)布的旗艦手機(jī)Galaxy Note7,一大亮點(diǎn)就是虹膜辨識(shí),用戶看著手機(jī)屏幕就可以快速解鎖手機(jī),這代表IR LED應(yīng)用從安控?cái)U(kuò)及到消費(fèi)電子領(lǐng)域,并且呈現(xiàn)快速爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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白熾燈退市助推燈絲燈爆發(fā)
從2016年10月1日起禁止進(jìn)口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。這是淘汰白熾燈路線圖的最后一個(gè)階段,也意味著白熾燈10月1日起將完全退出市場(chǎng)。
高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)最新數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年全國(guó)白熾燈泡累積產(chǎn)量達(dá)20.12億只,而10月1日之后絕大部分白熾燈產(chǎn)品面臨退出。
按照目前替換15W及以上白熾燈的LED球泡燈市場(chǎng)價(jià)格,每年將新增近500億元的替換市場(chǎng)需求。
在今年上半年所有出口照明產(chǎn)品中,普通照明用白熾燈產(chǎn)品的出口量幾乎與去年同期持平,沒(méi)有明顯下滑。
由于燈絲燈可以達(dá)到全周光效果,加上外型類似傳統(tǒng)的鎢絲燈,具有仿古的風(fēng)格,廣受市場(chǎng)上歐美消費(fèi)者的青睞,通路商也很買(mǎi)單。
這也直接導(dǎo)致今年上半年燈絲燈市場(chǎng)持續(xù)火熱。一些海外零售渠道大的“玩家”不斷進(jìn)入市場(chǎng),比如宜家、家得寶、沃爾瑪?shù)却笮唾u(mài)場(chǎng)都已經(jīng)開(kāi)始涉足燈絲燈這個(gè)細(xì)分品類。
高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年全球LED燈絲燈市場(chǎng)需求量達(dá)7千萬(wàn)只,預(yù)計(jì)2016年全球LED燈絲燈需求量將將達(dá)2.2億只,同比增長(zhǎng)367%。
未來(lái)三年,隨著LED燈絲燈自動(dòng)化生產(chǎn)程度提升,產(chǎn)量還將快速攀升。
作為代替?zhèn)鹘y(tǒng)白熾燈市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品,未來(lái)LED燈絲燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80億元左右。
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中國(guó)格局落定,到了全球化發(fā)力周期
過(guò)去幾年,為了突圍,企業(yè)之間開(kāi)始進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的無(wú)序化競(jìng)爭(zhēng),這種競(jìng)爭(zhēng)在2015年達(dá)到頂峰。高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2015年有超過(guò)20%、約5000家LED相關(guān)企業(yè)退出市場(chǎng)。
在華燦光電總裁劉榕看來(lái),LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù),但是這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)趨于穩(wěn)定,因?yàn)槠髽I(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)空間已經(jīng)不大。在芯片這塊,三安光電、華燦光電等公司都在擴(kuò)產(chǎn),但是各家量都不大,擴(kuò)產(chǎn)可能導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩,但是像前幾年的價(jià)格失去秩序的可能性不大。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),經(jīng)過(guò)一輪洗牌后,政府補(bǔ)貼對(duì)象會(huì)發(fā)生變化,不會(huì)再像之前那樣全部補(bǔ)貼,會(huì)補(bǔ)貼那些能夠成為行業(yè)前幾名的企業(yè),一些中小型企業(yè)再想拿補(bǔ)貼的可能性不大。并且,政府補(bǔ)貼已經(jīng)開(kāi)始下降,補(bǔ)貼面已經(jīng)收窄了。
劉榕分析稱,“從競(jìng)爭(zhēng)主體來(lái)看,政府在這個(gè)階段也看清楚了,剩下的企業(yè)會(huì)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),政府的補(bǔ)貼會(huì)補(bǔ)給這些企業(yè),這是健康的補(bǔ)貼。LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然會(huì)持續(xù),但局面不會(huì)那么慘烈,相對(duì)會(huì)趨于穩(wěn)定,可以降價(jià)的企業(yè)變少了。所以價(jià)格會(huì)趨于穩(wěn)定,LED企業(yè)的業(yè)績(jī)也會(huì)進(jìn)一步向好!
同時(shí),跨國(guó)巨頭逐步退出中國(guó)及亞洲市場(chǎng),或是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)放棄通用照明業(yè)務(wù),或出售資產(chǎn)予中國(guó)上市公司。
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