深圳華智融科技股份有限公司(以下簡稱“華智融”)16日晚間在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過2500萬股，發(fā)行后總股本不超過10,000萬股。本次IPO保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券。

招股書顯示，華智融此次IPO計劃募資4.31億元，擬用于金融POS終端產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷服務(wù)中心建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金。

公開資料顯示，華智融主要從事金融POS終端產(chǎn)品及相關(guān)軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)支持與售后服務(wù)。2014-2016年，公司營業(yè)收入分別為4.83億元、3.94億元、5.25億元，同期凈利潤分別為6307.35萬元、3656.63萬元、5392.47萬元。

招股書顯示，出口業(yè)務(wù)對華智融生產(chǎn)經(jīng)營影響較大。2014-2016年，公司國外銷售收入的金額分別為2,843.92萬元、12,734.37萬元和24,613.85萬元，分別占同期主營業(yè)務(wù)收入的5.91%、32.39%和47.03%。其中，華智融對Advanced Mobile Payment Inc.(加拿大)公司(以下簡稱“AMP”)的銷售金額分別為0萬元、9,872.56萬元和18,318.66萬元，占當(dāng)期國外銷售金額的0%、77.53%、74.42%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為0%、25.05%、34.92%。華智融在招股書中提示，若AMP因自身經(jīng)營業(yè)務(wù)變化或者與公司合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化，對公司的訂單量大幅下降，將可能導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)短期的較大幅度下跌或波動。

對比同行業(yè)可比上市公司的償債能力，華智融的資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)均值，流動比率和速動比率均低于同行業(yè)均值。招股書顯示，2014-2016年，華智融資產(chǎn)負(fù)債率分別為45.40%、54.95%、56.97%，同期行業(yè)可比公司均值為30.63%、35.52%、42.66%；華智融流動比率為1.8倍、1.61倍、1.57倍，同期行業(yè)可比公司均值為3.43倍、2.61倍、2.98倍；華智融速動比率為0.92倍、1.04倍、1.11倍，同期行業(yè)可比公司均值為2.69倍、1.91倍、2.47倍。

招股書顯示，華智融控股股東、實控人楊曉東直接控制公司39.48%的股份，其兄楊華持股5.33%。

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