北京時間07月20日消息,有產(chǎn)能過剩風(fēng)險中國面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)階之路如何走。近年來,我國液晶面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,改變了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局。中科院院士歐陽鐘燦曾在今年4月的中國電子博覽會上預(yù)測:“中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年無可爭辯將成為世界第一。”
然而,在我國邁向全球第一的關(guān)鍵時期,全球面板廠商掀起的高世代線投資熱,讓產(chǎn)能過剩問題再次成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。究竟該如何看待液晶面板產(chǎn)能過剩問題?面對新的市場格局和競爭環(huán)境,我國又該如何布局,才能真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展呢?
液晶顯示格局穩(wěn)中有變
經(jīng)過多年發(fā)展,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)逐步壯大,國際話語權(quán)日益增強(qiáng)。根據(jù)歐陽鐘燦院士提供的數(shù)據(jù),2013年我國大陸自產(chǎn)面板全球市場占有率為11.4%,電視面板自給率超35%,到2016年接近翻番,出貨面積約5700萬平方米,全球出貨量市場占有率超30%,居全球第二位。
取得這樣的成績,與我國面板廠商的快速布局密不可分。近年來,我國京東方、華星光電、中電熊貓等面板廠商投資建設(shè)了多條8.5代液晶面板生產(chǎn)線。從產(chǎn)業(yè)布局來看,目前我國已經(jīng)有8條8.5代液晶面板生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),到2018年將布局12條G8.5/G8.6代生產(chǎn)線。
不僅如此,我國還投資建設(shè)了G10.5/G11代液晶面板生產(chǎn)線,成為覆蓋面積最廣、生產(chǎn)線最多的平板顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國。
在歐陽鐘燦看來,2015年,中國大陸8.5代液晶顯示大尺寸產(chǎn)能已處于世界第一。到2019年京東方產(chǎn)能將超過三星成為全球第一,中國大陸面板廠產(chǎn)能市場占有率也將位居全球第一。按照這樣的發(fā)展速度,中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)到2020年將無可爭辯地成為世界第一。
“這些年我國在液晶面板領(lǐng)域快速趕超,尤其在10.5代線的卡位非常漂亮。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清對《中國電子報》記者說,從全球平板顯示產(chǎn)業(yè)格局來看,我國已經(jīng)“坐二望一”,在這個關(guān)鍵時期,京東方和華星光電在超高世代線上的布局至關(guān)重要,它們順利建成投產(chǎn),對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加碼的。
我國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了巨大成就,改變了全球液晶面板產(chǎn)業(yè)格局,但是其他廠商也沒有放棄液晶面板市場。我們注意到,在收購夏普后,富士康開始在液晶面板領(lǐng)域采取一系列措施加緊布局,并于今年3月在廣州正式投資建設(shè)了10.5代線。面對新的市場環(huán)境,韓國三星和LGD也不斷調(diào)整策略,這讓已經(jīng)穩(wěn)定的大格局發(fā)生著微妙的變化。
投資熱將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩?
在新的市場格局下,全球面板廠商都對投資高世代液晶面板生產(chǎn)燃起了新的熱情,尤其是10代以上超高世代液晶面板生產(chǎn)線,成為不少面板廠商投資的新目標(biāo)。
在京東方和華星光電投資建設(shè)了兩條10代以上面板生產(chǎn)線后,富士康、LGD、惠科、CEC等企業(yè)也開始布局超高世代液晶面板生產(chǎn)線,搶占電視產(chǎn)品大尺寸化的風(fēng)口。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球目前或?qū)⒂?/FONT>8條10代以上液晶面板生產(chǎn)線提上日程。
那么問題隨之而來,如此頻繁投資建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線,是否會讓產(chǎn)業(yè)面臨過剩問題呢?此前,已經(jīng)有不少人開始探討產(chǎn)能過剩問題,有人認(rèn)為技術(shù)在發(fā)展,市場需求在變化,產(chǎn)能并不存在過剩問題;也有人認(rèn)為,這種供需關(guān)系只是針對大尺寸面板來計(jì)算的,還有很多其他市場需求仍沒有釋放,因此未來市場需求仍有很大的空間。
但是在當(dāng)前市場環(huán)境下,有不少專家向記者提出了液晶面板產(chǎn)能過剩的隱憂。
IHS資深研究總監(jiān)謝勤益在接受《中國電子報》記者采訪時也表示,通過比較容量增長率(面積基數(shù))和需求增長率(以地區(qū)為基礎(chǔ))來衡量供給需求,2018年~2020年,由于廠商不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,產(chǎn)能增長率將會大于需求增長數(shù)據(jù)。“供過于求會導(dǎo)致LCD行業(yè)出現(xiàn)更多重組,我們看到液晶面板市場將從2017年下半年變?yōu)檫^剩供應(yīng),更糟糕的過剩供應(yīng)將在2019年發(fā)生。”他說。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明給記者算了一筆賬,2017年LCD供給量為19841萬平方米,需求量為19437萬平方米,LCD供需比為2.1%;2018年LCD供給量為20605萬平方米,需求量為20259萬平方米,LCD供需比為1.7%。但到了2019年,隨著10.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開出,平均每年增加1100㎡左右,平均年增長率約為5.6%。因此,2019年供需比將大幅提升至8.3%,2020年為8.8%,2021年預(yù)計(jì)為9.3%。
胡春明告訴《中國電子報》記者,一般而言,LCD面板的供需比一般如果超過10%則可以認(rèn)為供給過剩,基于此,可以判斷2019年~2021年之間供給過剩風(fēng)險可能增長,尤其是結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險可能加劇。
再來看10.5代線產(chǎn)能情況,根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會預(yù)計(jì),2020年,全球43英寸面板存在1500萬片(折合10.5代線月產(chǎn)能9.5萬片)缺口、65英寸存在960萬片供應(yīng)缺口(折合10.5代線月產(chǎn)能13.7萬片)、75英寸存在29萬片供應(yīng)缺口(折合10.5代線月產(chǎn)能0.55萬片)。
因此,預(yù)計(jì)2020年全球43英寸、65英寸、75英寸的合計(jì)產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為23.75萬片的10.5代線產(chǎn)能。到2025年,全球43英寸、65英寸、75英寸的合計(jì)產(chǎn)能缺口為月產(chǎn)能為28萬片的10.5代線產(chǎn)能。
據(jù)記者了解,2015年,京東方?jīng)Q定在合肥投建第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目,開始預(yù)算投資400億元,設(shè)計(jì)產(chǎn)能每月投片9萬片。在去年主體工程封頂后,又追加了58億元,對產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充,把月產(chǎn)能從9萬片提升到12萬片;華星光電11代線預(yù)計(jì)在2019年3月開始量產(chǎn),月投片量達(dá)14萬片。如果兩家企業(yè)能夠順利按量投產(chǎn),那么月產(chǎn)能就會達(dá)到26萬片。加上量產(chǎn)爬坡、需求提升等因素以及液晶電視被其他顯示技術(shù)替代的可能性,若有更多廠商再興建10.5代線,未來過剩隱憂將日益突出。
“現(xiàn)在地方政府投資建線熱情很高,但是按照這樣的速度發(fā)展下去,行業(yè)一定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,同時人才供給也會成為很大的問題。”北京交通大學(xué)教授徐征在接受《中國電子報》記者采訪時說。
優(yōu)化布局引領(lǐng)全球發(fā)展
業(yè)內(nèi)專家之所以擔(dān)心產(chǎn)能過剩問題,是因?yàn)楫a(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性競爭,引起廠商之間的價格戰(zhàn),這對產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)向全球第一沖刺的關(guān)鍵時期,面對新的市場格局和環(huán)境,我們更應(yīng)該冷靜思考,該如何解決產(chǎn)能過剩隱憂?又將如何真正引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展?
實(shí)際上,今年我國政府加大力度強(qiáng)化“去產(chǎn)能”,就是為了堅(jiān)決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張,并淘汰和退出落后產(chǎn)能,解決產(chǎn)品供過于求而引起產(chǎn)品惡性競爭的不利局面。
在液晶面板領(lǐng)域,一擁而上投資建線必將引發(fā)面板價格戰(zhàn),尤其是在應(yīng)用創(chuàng)新沒有實(shí)質(zhì)性突破的前提下,無序競爭將讓產(chǎn)業(yè)付出巨大代價。
歐陽鐘燦表示,TFT-LCD超高世代線投資過熱,應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)。超高世代線在時間和空間上的扎堆布局將導(dǎo)致市場供需失衡,阻礙我國顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,F(xiàn)在很多地方不管有沒有技術(shù)都在投資高世代線,我們要謹(jǐn)防投資過剩,避免重蹈前些年光伏過剩的覆轍。對此,我國企業(yè)建線時要充分評估風(fēng)險、地方政府要謹(jǐn)慎投資、國家應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)和管理。
梁新清說,全球顯示行業(yè)大的競爭格局正在悄悄形成,我國必須有自己獨(dú)到的策略和清醒的判斷,并制定相應(yīng)的發(fā)展政策,才能引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,這也是中國企業(yè)要努力的方向。我國目前是面板生產(chǎn)大國,并可能會成為“第一生產(chǎn)大國”,但是在對顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)、設(shè)備掌控、人才儲備方面皆與韓日企業(yè)有一定差距,中國顯示產(chǎn)業(yè)必須注意補(bǔ)足上述短板。
對于優(yōu)化我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局,中國電子視像行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長林元芳提出五點(diǎn)建議:一是建立中央、地方、行業(yè)組織的協(xié)調(diào)機(jī)制,建立會商制度。重點(diǎn)面板項(xiàng)目一定經(jīng)過專家協(xié)調(diào)、評估,讓有條件的企業(yè)先行。二是要鼓勵制定指導(dǎo)清單,對于如何支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定一個政策界限。三是適時調(diào)整延長進(jìn)口免稅和免征的優(yōu)惠政策適用范圍。四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。五是政策與需求共同振興平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,促進(jìn)新產(chǎn)品的開發(fā)和新市場的應(yīng)用,使平板顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
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