回顧2020-2021年中國(guó)制造業(yè)

2020年新冠疫情的突然爆發(fā)對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年第一季度因受到疫情的影響，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為206504億元，較上期同比下降6.8%。由于生產(chǎn)的延遲恢復(fù)，以及缺乏人員、材料和訂單，大多數(shù)制造商遭受了嚴(yán)重?fù)p失。不僅如此，全球大流行造成的生產(chǎn)中斷對(duì)全球制造業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了巨大影響，尤其是對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品和汽車行業(yè)。大流行的負(fù)面連鎖反應(yīng)導(dǎo)致許多企業(yè)倒閉，失業(yè)率上升，消費(fèi)者消費(fèi)能力下降，從而使全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

在疫情期間，中國(guó)一些出口導(dǎo)向型制造企業(yè)的訂單大幅下降。許多企業(yè)在恢復(fù)工作時(shí)，訂單短缺。與此同時(shí)，設(shè)備制造、通信、汽車和芯片等需要進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料的行業(yè)也受到了國(guó)際供應(yīng)商生產(chǎn)中斷和準(zhǔn)時(shí)交貨的不利影響。

但在大流行期間，由于工人無(wú)法重返工作崗位，機(jī)器人和AGV產(chǎn)品獲得了更多的投資。根據(jù)Omdia《AGVs & AMRs Report 2021》， 2020年中國(guó)AGV和AMR市場(chǎng)增速高達(dá)20%以上。2020年第三季度，隨著中國(guó)市場(chǎng)的開放，工廠意識(shí)到提升核心產(chǎn)業(yè)和智能制造的重要性。因此，在2020-2021年間，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、機(jī)床和機(jī)器人等行業(yè)進(jìn)行了大量投資，推動(dòng)了此類機(jī)械生產(chǎn)的大幅增長(zhǎng)。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)經(jīng)歷了2019年的低迷之后，再次保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。年底，連續(xù)出臺(tái)的《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，為中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指明了方向。

雖然在2021年期間，面對(duì)原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)、招工難、物流成本暴增、各地疫情散發(fā)等挑戰(zhàn)，但中國(guó)制造業(yè)受中國(guó)政策的大力扶持和引導(dǎo)，新能源汽車、光伏等行業(yè)表現(xiàn)仍然搶眼。其中，“雙碳”政策對(duì)制造業(yè)亦產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

中國(guó)制造業(yè)2022展望

從中長(zhǎng)期來(lái)看，由于以下因素，中國(guó)的機(jī)械生產(chǎn)市場(chǎng)將擴(kuò)大：

“碳減排、碳達(dá)峰“的目標(biāo)將促使石油和天然氣行業(yè)、采礦和金屬行業(yè)等能源密集型行業(yè)進(jìn)行更多機(jī)械升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目。

傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)化為新能源的政策，如光伏（PV）、風(fēng)力發(fā)電、水電、核能和新能源汽車行業(yè)，將繼續(xù)吸引投資并擴(kuò)大產(chǎn)能，推動(dòng)相關(guān)機(jī)械的需求。

出于國(guó)家安全考慮，半導(dǎo)體、高端機(jī)床、電子機(jī)械和醫(yī)療設(shè)備等關(guān)鍵行業(yè)仍然是短期和長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)。

隨著制造業(yè)對(duì)數(shù)字智能的需求增加，對(duì)智能和網(wǎng)絡(luò)化機(jī)械的需求也在增長(zhǎng)，從而加速了機(jī)械升級(jí)的需求增長(zhǎng)。

先進(jìn)制造業(yè)獲大量資本青睞

在疫情期間，全球見證了中國(guó)在全球制造業(yè)舉足輕重的地位，以及明確了中國(guó)未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，全球的資本蜂擁而入中國(guó)制造業(yè)市場(chǎng)。2021年1-7月，中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)共有324起投融資事件，七月發(fā)生最多的投融資事件共有58起。

從地域分布來(lái)看，先進(jìn)制造業(yè)投融資事件主要發(fā)生在北京、廣東和江蘇。北京和廣東共有65起先進(jìn)制造業(yè)投融資案例。江蘇隨后發(fā)生了64起，僅比北京和廣東少一起。

從投融資階段來(lái)看，a-a++前期的投融資活動(dòng)數(shù)量最多，戰(zhàn)略投資階段的投融資活動(dòng)數(shù)量是第二位的兩倍，達(dá)到100個(gè)。從融資額的角度看，2021年1-7月，先進(jìn)制造業(yè)共有134個(gè)投融資事件，占1億以上，占活動(dòng)總數(shù)的41.36%。在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，集成電路、新材料和機(jī)器人是三個(gè)熱門領(lǐng)域。在這三個(gè)領(lǐng)域中，集成電路投融資事件的數(shù)量占主導(dǎo)地位，從一月到七月共有116個(gè)事件發(fā)生在2021。對(duì)新材料和機(jī)器人分別進(jìn)行了65例和56例隨訪。其中，新材料和機(jī)器人投融資數(shù)量，分別為65例和56例。

瘋狂資本的背后不僅是對(duì)強(qiáng)大中國(guó)市場(chǎng)的投資，更是對(duì)中國(guó)本土制造企業(yè)崛起的認(rèn)可。隨著廣闊的中國(guó)制造業(yè)市場(chǎng)的培育，中國(guó)本土企業(yè)不僅在出貨體量上逐漸取代了某些國(guó)際制造商，更會(huì)在中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的浪潮里，不斷創(chuàng)新技術(shù)，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化工廠的數(shù)字化解決方案。

中國(guó)制造升級(jí)對(duì)全球制造商的影響

在2021年，OEM市場(chǎng)從下游產(chǎn)業(yè)，包括工業(yè)機(jī)器人、電池、印刷、半導(dǎo)體、包裝、紡織、物流、機(jī)床等下游需求，均有不同程度的增長(zhǎng)。在項(xiàng)目市場(chǎng)中，除汽車、電力、市政及公共設(shè)施行業(yè)外，其他下游行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中化工、造紙、冶金等下游需求增長(zhǎng)率最高。

從工業(yè)控制產(chǎn)品的角度看，2021年，CNC、通用伺服產(chǎn)品、小型PLC和低壓的增長(zhǎng)率高，年增長(zhǎng)率分別達(dá)到69%／36%／32%／19%。由于制造業(yè)的整體需求強(qiáng)勁，以及上游零部件供應(yīng)緊張導(dǎo)致的庫(kù)存需求，CNC增長(zhǎng)更快。伺服和小型PLC的增長(zhǎng)率較高，這是由于傳統(tǒng)制造業(yè)的顯著復(fù)蘇和新興制造業(yè)的高需求。

自2020年以來(lái)，我國(guó)本土品牌的市場(chǎng)占有率不斷提高，2021年的國(guó)產(chǎn)化率不斷提高。由于2020年的疫情，外資供應(yīng)商的生產(chǎn)和交付受到了很大影響，然而，中國(guó)本土品牌憑借快速恢復(fù)工作和生產(chǎn)、強(qiáng)大的服務(wù)靈活性和產(chǎn)業(yè)鏈本地化的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)搶占外國(guó)品牌的份額。2021年，鋰、光伏、3C、半導(dǎo)體和物流等新興制造業(yè)已被視為強(qiáng)勁需求，這充分受益于中國(guó)品牌。

以匯川技術(shù)為例，根據(jù)Omdia的《2021年運(yùn)動(dòng)控制報(bào)告》，2020年通用伺服在中國(guó)市場(chǎng)的占有率顯著提高到10%左右，預(yù)計(jì)將在2021年左右進(jìn)一步增加至14%至16%，匯川正加速趕超安川和三菱等外資品牌。此外，由于IGBT、芯片等核心元器件的短缺，中國(guó)工業(yè)企業(yè)通過自身的本地化、交付可靠性和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，提高了品牌知名度。Omdia認(rèn)為，隨著中國(guó)本土的新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)領(lǐng)先的供應(yīng)商將從新能源行業(yè)的新需求中獲益，進(jìn)一步提高其市場(chǎng)份額。

疫情雖然給中國(guó)以及全球制造業(yè)帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)，但這次的疫情也再次向全世界證明了中國(guó)制造大國(guó)的實(shí)力。不僅在疫情管理和控制上，取得快速有效的成果，并且發(fā)布了眾多政策，將制造大國(guó)升級(jí)為制造強(qiáng)國(guó)。2020年下半年和2021年，高端制造業(yè)的投資快速增長(zhǎng)，強(qiáng)有力地證明了中國(guó)終端市場(chǎng)的需求旺盛，特別是“碳中和、碳達(dá)峰”，正在改變中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，從而催生出更多中國(guó)式新興產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，中國(guó)本土制造商在過去幾十年中學(xué)習(xí)的技術(shù)為未來(lái)的高端制造解決方案奠定了基礎(chǔ)。Omdia的《China Manufacturing Report 2021》, 具體分析了后疫情的中國(guó)制造業(yè)機(jī)會(huì)以及中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)格局。