北京，2022年6月24日

2021年，有20家以上的數(shù)字人企業(yè)獲得新一輪的融資，且都在數(shù)千萬(wàn)元人民幣以上的規(guī)模。2022年開(kāi)年以來(lái)，數(shù)字人更是幾乎成為AI第一熱門(mén)賽道，在諸多應(yīng)用場(chǎng)景大放光彩。IDC近日發(fā)布《中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)現(xiàn)狀與機(jī)會(huì)分析，2022》報(bào)告，研究中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)現(xiàn)狀、典型案例、技術(shù)進(jìn)展，總結(jié)當(dāng)前AI數(shù)字人的技術(shù)構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、典型行業(yè)實(shí)踐以及市場(chǎng)格局，并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)且提供發(fā)展建議。IDC預(yù)計(jì)，到2026年中國(guó)AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102.4億元人民幣。

未來(lái)的數(shù)字人都將是AI數(shù)字人

今天市面上數(shù)字人分類繁多，有泛娛樂(lè)型數(shù)字人/企業(yè)級(jí)服務(wù)數(shù)字人，有圖文交互/聲音交互/文字交互/多模態(tài)交互數(shù)字人，有真人替代型/身份型虛擬人，有真人驅(qū)動(dòng)型/計(jì)算驅(qū)動(dòng)型數(shù)字人。在這些分類中，并不是所有的數(shù)字人都是基于AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)。IDC在本次研究中將數(shù)字人定義為：采用人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)生成的數(shù)字化的虛擬人物—具備人的外觀、感知互動(dòng)能力以及表達(dá)能力。如下圖所示，今天的數(shù)字人多處在L1-3的階段，未來(lái)數(shù)字人將逐步過(guò)渡到L4-L5階段的純AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人。

數(shù)字人技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈

傳統(tǒng)數(shù)字人技術(shù)體系構(gòu)成較為廣泛，包括建模、多模態(tài)AI、數(shù)字化內(nèi)容、動(dòng)作捕捉等等。AI數(shù)字人的必備能力則主要包括：1）擬人形象，2）交互能力，3）多終端部署能力，4）決策能力。從廣義的數(shù)字人技術(shù)體系上看，映射到產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

由于平臺(tái)層端到端數(shù)字人生產(chǎn)廠商的出現(xiàn)，以及對(duì)于純AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字人的趨勢(shì)，在企業(yè)級(jí)服務(wù)數(shù)字人市場(chǎng)，一定程度上縮短了產(chǎn)業(yè)鏈，諸如動(dòng)捕、渲染、形象庫(kù)等環(huán)節(jié)長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)可能被純AI技術(shù)取代。

領(lǐng)先的AI數(shù)字人實(shí)踐案例

盡管市場(chǎng)上已經(jīng)有諸多AI數(shù)字人部署或者進(jìn)入POC階段，大部分案例都還在探索中。本次調(diào)研IDC也追蹤了幾個(gè)優(yōu)秀的行業(yè)實(shí)踐，包括浦發(fā)銀行構(gòu)建大規(guī)模數(shù)字員工隊(duì)伍，以及中國(guó)紡織信息中心以AI內(nèi)容生成打造生產(chǎn)力。

初步評(píng)估中國(guó)市場(chǎng)的AI數(shù)字人

當(dāng)前AI數(shù)字人整體上還處于起步階段，距離市場(chǎng)成熟還有較長(zhǎng)的距離，市場(chǎng)參與者大多為差異化競(jìng)爭(zhēng)，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深耕。綜合廠商的產(chǎn)品基本功能、AI能力、市場(chǎng)及生態(tài)能力、商業(yè)化能力、用戶體驗(yàn)以及未來(lái)發(fā)展愿景，可將AI數(shù)字人技術(shù)提供商市場(chǎng)格局簡(jiǎn)單的分為2-3個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)以百度智能云、商湯、小冰公司為主，如下圖所示（空缺的維度是由于該廠商沒(méi)有推薦用戶案例），每家公司各有差異化優(yōu)勢(shì)。

IDC中國(guó)助理研究總監(jiān)盧言霞表示：“今天的AI數(shù)字人在一些領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)揮出明顯的商業(yè)價(jià)值。未來(lái)在生活與工作中，必將有大規(guī)模的數(shù)字人隊(duì)伍與人類共存。行業(yè)用戶一方面可以從相對(duì)成熟的應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)始引入AI數(shù)字人；另一方面也需對(duì)這些應(yīng)用場(chǎng)景保持耐心，不設(shè)置過(guò)高的期望值�！�