2018年即將迎來尾聲，全球電視面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷大起大落。未來較長一段時間內(nèi)LCD面板產(chǎn)業(yè)將面臨著產(chǎn)能快速增長及需求增速放緩的矛盾，帶來面板價格波動引起的經(jīng)營挑戰(zhàn)。根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球LCD TV面板的出貨數(shù)量將達(dá)到2.82億臺，同比大幅增長7.4％，出貨數(shù)量創(chuàng)歷年來的新高。但因價格快速下行使得面板廠處于獲利的邊緣，面板廠商經(jīng)營面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2019年初，LCD TV面板價格步入歷史低位，廠商深受虧損困擾，而面板廠是否能在殘酷的競爭中立足，群智咨詢認(rèn)為，核心方向是提升成本競爭力和推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級以及技術(shù)革新。
而實際上，近幾年來TV市場技術(shù)革新相對緩慢。2019年TV市場的技術(shù)依然秉承以“畫質(zhì)和外觀”為主軸，呈多元化發(fā)展的趨勢。4K成為標(biāo)配；8K也將迎來起步，且未來有望搭上5G技術(shù)普及的列車實現(xiàn)飛躍增長；OLED電視面板呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢，White OLED電視加速增長；量子點、無邊框以及大尺寸產(chǎn)品也將迎來高速增長。
2018～2019年TV面板技術(shù)發(fā)展路線圖
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
1、分辨率：8K起步，搶占高端市場
提升畫質(zhì)一直是顯示應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)的焦點核心，在全球液晶電視面板市場中，4K產(chǎn)品已經(jīng)深度普及，特別是43＂以上的中大尺寸產(chǎn)品的4K面板已成為標(biāo)配。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年的全球4K液晶電視面板的出貨數(shù)量超過1.1億臺，滲透率接近40％，而2019年全球4K面板的滲透率將進(jìn)一步增長到47％。而隨著4K產(chǎn)品的快速普及，滲透率逐步接近50％，預(yù)計2020年之后4K產(chǎn)品滲透率的增速將會明顯放緩。
廠商也在不斷的探尋更高分辨率的產(chǎn)品，8K將是面板廠商角逐的下一個戰(zhàn)場。受制于人眼可識別能力以及高端產(chǎn)品的定位，8K產(chǎn)品主要集中在65＂及以上的大尺寸市場，以65＂和75＂為主流配置，海外廠商對于82＂及85＂等超大尺寸的規(guī)劃相對積極。
2019面板廠8K LCD TV面板產(chǎn)品規(guī)劃
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
2018年三星（SDC） 8K面板正式量產(chǎn)，開啟了8K面板的元年，2019年韓、臺、中等主流面板廠均積極規(guī)劃8K產(chǎn)品，8K面板將在2019年正式起步，帶動液晶面板的分辨率實現(xiàn)再一次的跨越。而在今年的IFA等國際大型展覽上，主流電視品牌廠商也紛紛展出8K電視產(chǎn)品，足以看出品牌對于8K產(chǎn)品的布局和決心。但2019年受到Soc解決方案尚不成熟，產(chǎn)品良率偏低以及成本過高等因素影響，預(yù)計實際量產(chǎn)出貨的數(shù)量非常有限。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2019年全球8K面板的出貨數(shù)量約為300Kpcs，滲透率為0.1％，8K市場處于起步階段。而2020年之后，隨著生產(chǎn)制造的條件成熟及成本的下降，以及品牌積極推廣和5G網(wǎng)絡(luò)等各方面條件的逐步成熟，將會帶動8K面板市場迎來飛躍發(fā)展。據(jù)群智咨詢預(yù)計，到2020年8K面板的面板的出貨數(shù)量將會達(dá)到260萬臺，滲透率提升到1％；而到2022年8K面板的滲透率將進(jìn)一步提升到3.6％，搭載著5G網(wǎng)絡(luò)快車，8K將會迎來飛躍式的增長。
2017～2022全球8K LCD TV面板出貨量及滲透率走勢（單位：百萬臺，％）
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
除了LCD之外，LGD對于8K OLED的面板也有布局，發(fā)布了88英寸8K OLED新品，預(yù)計2019年實現(xiàn)供貨。
2、QD 電視持續(xù)高速增長
LCD陣營中，QD電視在背光模組中使用量子點材料，大幅提高了電視的顯示色域，極大彌補了LED背光在色域上的天然不足。整機品牌三星電子的積極推廣，在高端產(chǎn)品中以QD產(chǎn)品為主；中國品牌TCL和海信的積極布局，帶動QD電視的規(guī)模維持高速增長。
面板供應(yīng)端方面，三星（SDC）在持續(xù)不斷的助力QD產(chǎn)品升級，2019年QD Glass將會成為主流，相比傳統(tǒng)的QD Film，畫質(zhì)有望得到進(jìn)一步的改善和提升，還可以實現(xiàn)超薄設(shè)計，增加產(chǎn)品的高級感。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年全球QD電視出貨數(shù)量達(dá)310萬臺，較2017年增長3倍。預(yù)計到2019年，全球QD電視的出貨維持高速增長，出貨數(shù)量預(yù)計將達(dá)530萬臺，滲透率提升到接近2％。
2017～2019全球QD LCD電視出貨量及滲透率走勢（單位：百萬臺，％）
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
3、OLED TV多元發(fā)展
WRGB OLED TV加速滲透
OLED TV面板依然只有LGD獨家能夠量產(chǎn)供應(yīng)。而近期LCD 電視面板業(yè)務(wù)因受市場不景氣影響，價格持續(xù)下降，獲利受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，LGD積極謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加速布局OLED電視面板業(yè)務(wù)。2019年下半年，在中國投資的G8.5代OLED面板生產(chǎn)線即將迎來量產(chǎn)，帶動產(chǎn)能顯著增長。同時，LGD的OLED電視面板業(yè)務(wù)從2018年下半年開始扭轉(zhuǎn)了以往一貫虧損的局面，實現(xiàn)微幅盈利，大大提振了廠商的積極性。群智咨詢預(yù)計，隨著產(chǎn)能的增長以及生產(chǎn)成本的持續(xù)改善，2019年全球OLED TV面板出貨數(shù)量將達(dá)到370萬臺，滲透率提升到1.3％。未來幾年，LGD在大尺寸的戰(zhàn)略方向依然是持續(xù)增加OLED TV面板的供應(yīng)，包括投建韓國G10.5代OLED面板產(chǎn)線，不排除繼續(xù)將現(xiàn)有的G8.5代LCD 產(chǎn)線升級改造成OLED產(chǎn)能，群智咨詢預(yù)計，未來幾年全球OLED TV市場規(guī)模維持穩(wěn)步增長。
2017～2019全球OLED電視面板出貨量走勢（單位：百萬臺）
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
QD OLED TV醞釀中
除了傳統(tǒng)的LCD QD電視之外，三星（SDC）也在積極的規(guī)劃QD OLED電視面板，相較傳統(tǒng)的LCD產(chǎn)品將會實現(xiàn)實質(zhì)性的技術(shù)革新。QD OLED電視面板用OLED藍(lán)色發(fā)光源輔以QD薄膜的紅色和綠色的QLED發(fā)光，形成顯示效果，可以實現(xiàn)更好的畫質(zhì)和更高的色域。只是目前QD OLED的產(chǎn)品尚處于研發(fā)階段，用于下一代顯示面板的電致發(fā)光QLED材料，還沒有突破規(guī)模制造的難題。雖然SDC已經(jīng)有初步的產(chǎn)能規(guī)劃，但是真正形成規(guī)模量產(chǎn)預(yù)計要到2020年之后。一旦QD OLED面板量產(chǎn)面世。勢必會對全球電視產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，同時給消費者帶來更加多樣化的體驗。
QD－OLED 產(chǎn)品圖解
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
Micro LED 任重道遠(yuǎn)
Micro LED技術(shù)將是以小于100μm的微小LED粒子，通過巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)，將RGB三色源轉(zhuǎn)移到TFT基板上，形成Micro LED自發(fā)光顯示器。其在技術(shù)壽命、對比度、能耗、反應(yīng)時間等方面均有非常優(yōu)越的表現(xiàn)，是業(yè)界期待的下一代顯示技術(shù)。
Micro LED產(chǎn)品圖解
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
目前Micro LED尚處于研發(fā)階段，面臨層層技術(shù)和生產(chǎn)的瓶頸，包括磊晶與晶片、巨量轉(zhuǎn)移、全彩化、電源驅(qū)動，特別是巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)良率極低�？傊�，Micro LED 離商業(yè)化量產(chǎn)依然有很長的路要走。
目前Sony、三星電子等國際大廠均推出Micro LED相關(guān)概念性產(chǎn)品，Sony在2017CEC展上展出的CLEDIS顯示器，正是以144片Micro LED拼接而成；三星電子在2018年CES上展出全球首款模組化拼接146寸Micro LED TV “The Wall”，主要應(yīng)用于影院場景。Micro LED在大尺寸市場，將主要以高階商用型大尺寸顯示屏幕為主，主打電影院投影場景應(yīng)用。而在電視等消費電子市場上的應(yīng)用則至少需要3年的時間。
4、外觀追求極致
消費者對于外觀的追求更加的極致，廠商也是拼盡全力提供更精致的外觀設(shè)計，不外乎圍繞著更薄的產(chǎn)品，更窄的邊框，以及更大的尺寸來展開。群智咨詢認(rèn)為，2019年三面無邊框成為主流，大尺寸產(chǎn)品爆發(fā)增長。
三面無邊框成為主流產(chǎn)品
隨著消費者對于外觀要求的不斷提升，廠商在邊框設(shè)計上苦費工夫，邊框越來越窄，幾乎全屏的顯示也讓電視的高級感有了不少提升。
對于面板廠商來說，生產(chǎn)無邊框的面板時需要GOA的制程，R角的設(shè)計以及封膠處理（Side sealing）。隨著GOA的良率得到有效的提升，三面無邊框的產(chǎn)品供應(yīng)大幅增加，逐步成為市場的主流配置。
無邊框面板產(chǎn)品制程圖解
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
而無邊框產(chǎn)品以韓廠為主導(dǎo)，臺灣地區(qū)以及中國大陸的廠商積極規(guī)劃，目前主流的韓臺及中國大陸廠商均已量產(chǎn)三面無邊框的產(chǎn)品，韓國廠商也在進(jìn)一步的推動四面無邊框產(chǎn)品量產(chǎn)。
從品牌端來看，國內(nèi)品牌旨在全系列實現(xiàn)無邊框標(biāo)配化；韓系在高端機型中基本實現(xiàn)了三邊無邊框設(shè)計，目前上市新品出現(xiàn)了部分四邊無邊框，可以預(yù)見無邊框?qū)蔀橄乱粋�TV標(biāo)配之一。
大尺寸產(chǎn)品加速增長
群智咨詢認(rèn)為，2019年65＂及以上的大尺寸面板將加速增長，原因有三：
首先，G10.5代線產(chǎn)能的逐步釋放，對于65＂及以上大尺寸面板供應(yīng)形成有效的保障。2019年BOE的全球首條G10.5滿產(chǎn)稼動，同時CSOT和Sharp的G10.5均將陸續(xù)量產(chǎn)，帶動65＂及以上超大尺寸的產(chǎn)能供應(yīng)同比增長50％以上。
其次，隨著大尺寸面板價格的下降，大尺寸電視在終端市場的銷售價格也迎來了大幅的調(diào)整，且逐步進(jìn)入了消費者可以接受的甜蜜價格，刺激銷售有大幅增長。
另外，以IWB為代表的商顯等終端應(yīng)用的快速成長，帶動大尺寸特別是65＂＋超大尺寸市場需求穩(wěn)步增長。
根據(jù)群智咨詢預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2019年65＂面板出貨數(shù)量達(dá)到1900萬臺，同比將大幅增長29％，在全球TV面板市場占比7％。65＂以上的超大尺寸需求將達(dá)到670萬臺，同比增長31％，市占率提升到2.5％，而65＂及以上大尺寸的比重將接近10％。
2017～2019全球65＂及以上大尺寸面板出貨數(shù)量（單位：百萬臺）
數(shù)據(jù)來源：群智咨詢（Sigmaintell）
而前期廠商積極推動的曲面電視產(chǎn)品，由于品牌策略轉(zhuǎn)變以及消費者熱度的減退，曲面電視的滲透率呈現(xiàn)快速下滑的趨勢。目前除了中國市場中TCL品牌依然相對積極，其他品牌對于曲面產(chǎn)品幾乎沒有新品的規(guī)劃，策略保守。
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