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    中國視聽網(wǎng)(kingdomlifegroup.com) > 行業(yè)資訊 > 視聽信息(數(shù)字告示) > 三星電子財(cái)報(bào)電話會議紀(jì)要:將會通過探索新的應(yīng)用領(lǐng)域來鞏固OLED市場領(lǐng)導(dǎo)地位
    三星電子財(cái)報(bào)電話會議紀(jì)要:將會通過探索新的應(yīng)用領(lǐng)域來鞏固OLED市場領(lǐng)導(dǎo)地位
    更新:2020-5-6 11:00:22 稿件:半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo) 調(diào)整大小:【

    三星電子1Q業(yè)務(wù)1Q總收入55.3萬億韓元,由于顯示器業(yè)務(wù)和消費(fèi)電子的季節(jié)性以及衛(wèi)生事件帶來的部分影響,環(huán)比下降6.7%。同比增加5.6%,主要由于存儲和其他手機(jī)零部件的需求旺盛。

    毛利為20.5萬億韓元,下降了0.8萬億韓元,但毛利率為37.1%,略有上升,SG&A支出環(huán)比下降了0.1萬億韓元,這是由于營銷成本的下降,營業(yè)利潤為64萬億韓元,環(huán)比下降了0.7萬億韓元,這是營業(yè)利潤率下降帶來的。隨著移動業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合改善和移動OLED客戶多元化,營業(yè)利潤同比上升了0.2萬億韓元,匯率對公司利潤影響微弱。

    從業(yè)務(wù)單元分

    在存儲業(yè)務(wù)領(lǐng)域,服務(wù)器、PC和手機(jī)需求穩(wěn)定,利潤因此環(huán)比上升。系統(tǒng)半導(dǎo)體收入增加主要是由于對客戶的手機(jī)零部件供給增加,盡管中國的HPC需求下降造成代工收入略微下降。

    在顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域,手機(jī)面板收入由于季節(jié)性和中國的公共衛(wèi)生事件原因環(huán)比下降。盡管存在公共衛(wèi)生事件,但手機(jī)收入同比、環(huán)比均增加,這是由于隨著推出S20旗艦設(shè)備,產(chǎn)品組合改善且營銷成本下降。

    消費(fèi)電子收入環(huán)比下降,是季節(jié)性和公共衛(wèi)生事件影響的。在市場激烈的價(jià)格競爭中,TV業(yè)務(wù)收入同比下滑,但受到新優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的銷量支持,家用電器業(yè)績改善。

    業(yè)績展望:

    2020Q2,預(yù)計(jì)存儲收入保持穩(wěn)定,但由于衛(wèi)生事件,整體收入很有可能出現(xiàn)環(huán)比上的劇烈下降。由于居家辦公,服務(wù)器和PC存儲業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)持平,但手機(jī)存儲業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)下滑。由于手機(jī)市場的停滯,OLED業(yè)務(wù)將更弱。

    SET業(yè)務(wù)的收入由于公共衛(wèi)生事件影響將大幅下降,為了解決這一問題,公司會在維持線上銷售能力的同時(shí)加大靈活性。由于汽車廠商關(guān)停,Harman收入將繼續(xù)疲軟。

    零部件業(yè)務(wù)方面,在存儲業(yè)務(wù),公司將通過技術(shù)節(jié)點(diǎn)遷移維持競爭優(yōu)勢,同時(shí)靈活投資,調(diào)整產(chǎn)品。在OLED業(yè)務(wù)上,公司將積極滿足新產(chǎn)品推出的需求,并擴(kuò)大在可折疊設(shè)備和IT設(shè)備等新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

    針對SET業(yè)務(wù),公司將持續(xù)發(fā)展新產(chǎn)品。通過推出新的高級型號和擴(kuò)展5G產(chǎn)品來增強(qiáng)手機(jī)陣容。網(wǎng)絡(luò)主要關(guān)注5G技術(shù)發(fā)展。消費(fèi)電子將繼續(xù)執(zhí)行針對國家地區(qū)的定制營銷計(jì)劃。下半年將擴(kuò)大MicroLED和8K電視等創(chuàng)新產(chǎn)品的銷售。

    1Q資本支出約為7.3萬億韓元,6萬億用于半導(dǎo)體,0.8萬億用于顯示。公司將按計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大存儲生產(chǎn)點(diǎn)并投資技術(shù)遷移。代工的投資關(guān)注高級EUV處理節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能擴(kuò)大。

    一季度決定向普通股和優(yōu)先股股東支付354韓元的股利。

    存儲業(yè)務(wù)表現(xiàn):

    在1Q,面對季節(jié)性和公共衛(wèi)生事件,存儲需求持續(xù)穩(wěn)定,這是由于遠(yuǎn)程工作和在線教育帶來的需求和5G的投資。

    DRAM需求穩(wěn)定,這是因?yàn)榫蛹沂沟镁W(wǎng)購增加,云服務(wù)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)需求增加。

    對于手機(jī),盡管SET需求由于公共衛(wèi)生事件和季節(jié)性有所降低,但負(fù)面影響被新產(chǎn)品和客戶對下半年供應(yīng)穩(wěn)定性的顧慮所抵消。對于PC,盡管一些生產(chǎn)點(diǎn)關(guān)閉,但網(wǎng)絡(luò)會議和對下半年供應(yīng)穩(wěn)定性的擔(dān)心是的PC需求上升。

    利用產(chǎn)品組合的靈活性,公司滿足了PC和服務(wù)器的需求增加。公司通過擴(kuò)大16 Gb的高密度服務(wù)器的銷售份額、加快1ynm產(chǎn)品的工藝遷移,提高了產(chǎn)品競爭力。

    接下來是NAND市場。在手機(jī)領(lǐng)域,盡管有宏觀不確定性,但超過128 GB的高密度存儲產(chǎn)品的廣泛采用,使得手機(jī)存儲需求相對穩(wěn)定。在SSD領(lǐng)域,服務(wù)器SSD增長主要是數(shù)據(jù)中心和大容量需求的增長。對于客戶端SSD,盡管由于COVID-19,本季度初的固定產(chǎn)量部分受ODM利用率下降影響,但利用率在季度末恢復(fù),并在一定程度上支撐了購買需求。公司積極滿足數(shù)據(jù)中心高附加值服務(wù)器SSD的需求,同時(shí),通過第五代V-NAND技術(shù)遷移,成本改善,利潤提高。

    Q2存儲業(yè)務(wù)展望

    盡管消費(fèi)者信心可能減弱,但DRAM需求將保持穩(wěn)定。特別是在線教育和居家辦公將帶來堅(jiān)實(shí)的增長。對于手機(jī)存儲,考慮消費(fèi)者信心疲軟以及市場特點(diǎn)(較高的線下銷售量)的情況下,市場需求將保持高度不確定性。公司將靈活調(diào)整,關(guān)注服務(wù)器需求。

    在NAND市場,和DRAM一樣,智能機(jī)需求下降。這些下降將被SSD需求的增加所抵消,因此預(yù)計(jì)NAND需求繼續(xù)增加。公司將關(guān)注對超2TB的高密度,高附加值服務(wù)器SSD的需求,同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)展向第五代V-NAND的遷移,以確保成本競爭力。

    存儲業(yè)務(wù)下半年展望:

    在存儲行業(yè),考慮到移動需求最受公共衛(wèi)生事件沖擊,很難提供全年指引。但盡管存在不確定,快速、可靠的云服務(wù)需求有利于PC和服務(wù)器業(yè)務(wù)。雖然面對挑戰(zhàn),但最近的數(shù)字化變革趨勢將在中長期加快。對高端、高性能的存儲需求將增加。

    公司將靈活應(yīng)對,同時(shí)關(guān)注移動LPDDR5,GDDR6和高密度服務(wù)器SSD,并加快了向諸如1znano DRAM和第六代V-NAND之類的尖端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換。公司在三月宣布,正在積極擴(kuò)大EUV的使用范圍,并為按計(jì)劃在低14納米范圍內(nèi)采用1a納米DRAM做好準(zhǔn)備。EUV是突破技術(shù)障礙的關(guān)鍵。

    LSI業(yè)務(wù):

    在1Q,系統(tǒng)LSI環(huán)比收入增加,這是由于5G移動處理器和超高分辨率圖像傳感器的供應(yīng)不斷增加,國內(nèi)外客戶推出了新的旗艦和高端智能手機(jī)。特別是,公司繼續(xù)推出具有納米單元的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有低光性能的補(bǔ)充技術(shù),公司的超高108兆像素芯片將在圖像傳感器技術(shù)上領(lǐng)先。公司推出了移動設(shè)備上的個(gè)人信息的安全芯片和功能強(qiáng)大的管理芯片,用于無熱耳機(jī)的電源管理芯片,從而使產(chǎn)品組合多樣化,這些芯片已經(jīng)迅速普及。

    公司認(rèn)為,由于旗艦智能手機(jī)推出的影響逐漸消退,全球制造商的生產(chǎn)中斷以及COVID-19導(dǎo)致的消費(fèi)者信心疲軟,總體需求將收縮。由于5G用戶數(shù)量的增加,新中低價(jià)位5G智能手機(jī)的推出以及對高分辨率的采用,預(yù)計(jì)今年下半年對5G SoC和高級圖像傳感器的需求將保持穩(wěn)定。

    代工業(yè)務(wù):

    盡管對5G和圖像傳感器芯片的需求有所增長,但由于5G智能手機(jī)和主要客戶對更高相機(jī)規(guī)格的趨勢,總體而言,由于中國對HPC芯片的需求下降,收益仍較上一季度略有下降。但是,收入與去年同期相比增長了兩位數(shù)。

    通過EUV V1線的運(yùn)營和穩(wěn)定的EUV6nm產(chǎn)品的批量生產(chǎn),及時(shí)響應(yīng)客戶需求。通過為主要客戶批量生產(chǎn)計(jì)算芯片,完成HPC產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及擴(kuò)展大公司的消費(fèi)應(yīng)用類芯片訂單來增加增長基礎(chǔ)。

    二季度收入預(yù)計(jì)環(huán)比提高,但仍然要警惕公共衛(wèi)生事件。

    本季度,公司目標(biāo)是通過開始批量生產(chǎn)5納米產(chǎn)品擴(kuò)大在EUV流程中的領(lǐng)導(dǎo)地位,同時(shí)保持對5納米及以下工藝的管理,確保訂單。

    下半年,為了應(yīng)對公共衛(wèi)生事件,公司計(jì)劃將重點(diǎn)放在移動應(yīng)用以外的多元應(yīng)用上,以涵蓋消費(fèi)者和計(jì)算應(yīng)用等領(lǐng)域。此外,公司將繼續(xù)在先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)上進(jìn)行投資,并于今年開始批量生產(chǎn)5納米產(chǎn)品。不斷改進(jìn)最終的FinFET衍生工藝,并專注于GAA3-nano工藝的開發(fā)。

    三星顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)及未來展望:

    由于OLED和HD面板的出貨量減少,顯示業(yè)務(wù)利潤環(huán)比下降。具體來看,移動顯示器的收入比上一季度下降,這是由于季節(jié)性因素導(dǎo)致出貨量和利用率下降。同時(shí),在大型顯示器業(yè)務(wù)中,由于短期市場因素(如平均售價(jià)和匯率變動)的綜合影響,虧損環(huán)比略有縮小。

    預(yù)計(jì)在二季度,由于歐美地區(qū)公共衛(wèi)生事件原因,移動顯示業(yè)務(wù)的收入將會下降。顯示器行業(yè)是客制化的,因此客戶需求的大幅下降將不可避免地導(dǎo)致出貨量的大幅下降,從而導(dǎo)致利潤下降。對于大型顯示器業(yè)務(wù),由于諸如東京奧運(yùn)會這樣的大型體育賽事的推遲而導(dǎo)致市場加速放緩,收益可能仍將保持疲軟。公司將通過電視和顯示器的高附加值面板業(yè)務(wù)來努力提高盈利能力,該面板具有超高分辨率和超大屏幕以及封面設(shè)計(jì)等功能。

    接下來說一說顯示器市場和公司下半年核心戰(zhàn)略,移動顯示業(yè)務(wù)將隨著公共衛(wèi)生事件而不確定。公司將通過探索新的應(yīng)用領(lǐng)域(包括可折疊產(chǎn)品和其他IT設(shè)備)來鞏固OLED市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。對于大型顯示器,公司將在LCD業(yè)務(wù)縮減的同時(shí)無縫滿足所有客戶的需求,并且將加快開發(fā)新產(chǎn)品,例如QLED顯示屏。

    移動通訊業(yè)務(wù)表現(xiàn)及未來展望:

    在第一季度,由于供應(yīng)鏈問題,整體市場需求比上一季度急劇下降。公共衛(wèi)生事件的影響在三月逐漸放大,智能機(jī)出貨量開始下降。通過改善產(chǎn)品組合、增加5G模型的銷售份額,公司保持了季度的良好盈利能力。特別是,由于S20 Ultra的銷售比例高于預(yù)期,以及新型可折疊Galaxy Z Flip的穩(wěn)健銷售趨勢,旗艦產(chǎn)品的平均售價(jià)與往年相比有所增長。新推出的Galaxy Z Flip是繼去年GalaxyFold之后的第二款可折疊產(chǎn)品,其時(shí)尚緊湊的設(shè)計(jì)以及靈活的模式在千禧一代和女性顧客中廣受好評。在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面,隨著5G商業(yè)化在韓國和國外的擴(kuò)展,業(yè)績環(huán)比增長。

    接下來說一下季度展望,由于公共衛(wèi)生事件,預(yù)計(jì)大多數(shù)地區(qū)的需求將急劇下降。隨著市場的萎縮以及關(guān)閉商店的影響繼續(xù)直接產(chǎn)生影響,主要產(chǎn)品的銷售和整體業(yè)績下降不可避免。

    對于網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),隨著COVID-19的影響逐漸發(fā)酵,國內(nèi)外5G的投資可能會減少或延遲。

    最后說說下半年展望,隨著公司試圖從上半年的疲軟中恢復(fù)過來,競爭將進(jìn)一步加劇。對于移動業(yè)務(wù),公司將繼續(xù)通過推出新可折疊和Note型號手機(jī)來提供高端細(xì)分市場的特色,同時(shí)計(jì)劃通過將5G引入大眾市場,擴(kuò)大客戶的選擇范圍,并在價(jià)格范圍內(nèi)提高競爭力。

    視覺顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)及未來展望:

    在第一季度,由于市場進(jìn)入了年底高峰季節(jié)之后的淡季,并且由于3月開始全球需求下降,電視需求環(huán)比和同比均下降。盡管困難重重,公司不僅增加了在整個(gè)電視市場中的市場份額,而且還在2500個(gè)以上高端市場中增加了市場份額,這主要是由于QLED,超大屏幕電視和生活用途電視的銷量增長所致。對于數(shù)字設(shè)備,盡管消費(fèi)者信心有所下降,但業(yè)績環(huán)比和同比均略有改善,這在很大程度上是由于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的銷量不斷增長,其中包括用于Grande AI洗衣機(jī)和烘干機(jī)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

    接下來說說2、3季度,預(yù)計(jì)第二季度電視市場將比上一季度和去年同期都下降,這主要是由于整體市場條件惡化以及主要體育賽事(例如2020年歐洲杯和奧運(yùn)會)的推遲。盡管由于多個(gè)國家/地區(qū)實(shí)體商店的關(guān)閉,總銷售額正在下降,但在線部分卻在增加。

    對于喜歡電影,體育和游戲等內(nèi)容的用戶,公司將促進(jìn)超大屏幕電視的銷售,包括QLED 8K型號,這些型號可根據(jù)最佳圖像質(zhì)量和動態(tài)聲音提供沉浸式體驗(yàn)。

    對于數(shù)字家電業(yè)務(wù),公司將為夏季空調(diào)的高峰需求做準(zhǔn)備,并在COVID-19大流行期間繼續(xù)改善在線銷售。在下半年,由于當(dāng)前的不確定性和經(jīng)濟(jì)下滑的風(fēng)險(xiǎn),電視和數(shù)字家電市場可能無法避免收縮。

    由于公共衛(wèi)生事件原因,不提供全年指引。對于DRAM,在2020年第一季度,位增長下降了中個(gè)位數(shù)的百分比,但ASP為個(gè)位數(shù)增長。對于第二季度,預(yù)計(jì)市場以及我們的增長都將保持平穩(wěn)。對于NAND,在第一季度,位元增長出現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的低下降,但是ASP卻增長了中位數(shù)的百分比。對于當(dāng)前季度,市場的位增長可能會達(dá)到低至中個(gè)位數(shù),并且位元增長預(yù)計(jì)將略低于市場。對于第一季度的顯示面板業(yè)務(wù),OLED的銷售額處于80年代的低點(diǎn),銷量下降了20%。在無線領(lǐng)域,第一季度手機(jī)銷量為6400萬部,平板電腦銷量為500萬部。包括平板電腦在內(nèi)的混合ASP為266美元,手機(jī)中智能手機(jī)部分的銷量處于90年代的低位。

    在第二季度,預(yù)計(jì)手機(jī)出貨量將比上一季度下降,但平板電腦出貨量將上升,并且混合ASP預(yù)計(jì)將比上一季度下降。手機(jī)銷量中智能手機(jī)的份額應(yīng)保持在90%左右的低水平。

    在電視業(yè)務(wù)中,第一季度的銷量下降20%。預(yù)計(jì)第二季度出貨量也將下降。

    Q&A:

    Q:您能說數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的臨時(shí)性嗎?例如來自云服務(wù)的需求?服務(wù)器需求長期來看是怎樣的?公共衛(wèi)生事件對IM影響是怎樣的?從地區(qū)來看。簡單的說一下下半年產(chǎn)品推出計(jì)劃以及產(chǎn)品延遲推出的可能?

    A:上一季度的數(shù)據(jù)中心需求是為了庫存,但有很明確的數(shù)據(jù)中心需求,因?yàn)榫蛹規(guī)砭W(wǎng)購、通訊會議和在線游戲的使用增加。

    未來服務(wù)器需求的需求取決于兩個(gè)方面,一是公共衛(wèi)生事件如何發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)公司的資本開支計(jì)劃。我們認(rèn)為服務(wù)器的需求將持續(xù)穩(wěn)定,尤其是考慮到各種在線平臺的需求。如果我們將視野放到中長期影響,我認(rèn)為COVID-19帶來的意外影響之一就是人們認(rèn)為這是未來的方式,人們花更多時(shí)間在網(wǎng)上。因此,我認(rèn)為客戶將不斷建立更大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,因此,我們預(yù)計(jì)增長速度會更快,這自然會導(dǎo)致對服務(wù)器的穩(wěn)定需求。

    公共衛(wèi)生事件導(dǎo)致零售店關(guān)閉,部分地區(qū)的物流中斷。因此,在大多數(shù)地區(qū),智能手機(jī)需求大幅下降。此外,實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)際上需要一些時(shí)間才能恢復(fù),因此仍然很難預(yù)測第二季度需求將出現(xiàn)多少下降。

    您還詢問了我們下半年新產(chǎn)品的發(fā)布時(shí)間。我們正在準(zhǔn)備新Note以及如期推出的可折疊產(chǎn)品,我們期待為市場提供更具競爭力的產(chǎn)品。

    Q:長江存儲YMTC已開始批量生產(chǎn)NAND和DRAM,并進(jìn)入市場。我想知道,您是否已經(jīng)開始感受到這個(gè)新競爭對手的威脅。有了新的競爭對手,您打算如何在這個(gè)市場上保持領(lǐng)先地位?最近,ASML在其電話會議中提到,光刻設(shè)備的安裝存在一些延遲。我想知道是否由于這些設(shè)備設(shè)置延遲而受到影響。

    A:我們最近了解了這個(gè)事情。但是鑒于當(dāng)今的存儲市場是客戶要求更高標(biāo)準(zhǔn)的地方,因此存在更高的技術(shù)難度。此外,在存儲市場中,高密度,高質(zhì)量和低功耗等特性非常重要,因此,存儲市場不是批量生產(chǎn)時(shí)候,而是向客戶提供高端產(chǎn)品。當(dāng)然,中國公司進(jìn)入存儲器市場是改變市場勢頭的一個(gè)因素。因此,我們一直在觀察局勢。但是,首要任務(wù)是在高質(zhì)量和高性能的產(chǎn)品基礎(chǔ)上繼續(xù)我們的技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)導(dǎo)地位,并繼續(xù)我們的節(jié)點(diǎn),尤其是切割節(jié)點(diǎn)的遷移,以便我們能夠維持甚至進(jìn)一步擴(kuò)大我們的技術(shù)領(lǐng)先地位。

    EUV是一個(gè)很好的例子,說明了我們對創(chuàng)新的積極主動追求不僅可以為現(xiàn)有客戶提供支持,還可以為新客戶提供支持,并建立雙贏的關(guān)系。我們將繼續(xù)創(chuàng)新。

    關(guān)于光刻設(shè)備,的確,由于COVID-19帶來的不確定性,人們擔(dān)心設(shè)備或原材料供應(yīng)的問題,但是我們目前是按計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行擴(kuò)展,并認(rèn)真分析和監(jiān)控市場情況和客戶需求,以便我們響應(yīng)客戶需求。

    Q:您提到過手機(jī)客戶的需求疲軟,在這種情況下,您是否認(rèn)為這會影響包括價(jià)格在內(nèi)的整體移動存儲器供需狀況?展望今年下半年,一些戰(zhàn)略客戶推出5G手機(jī)。因此,考慮到所有這些因素后,您能否與我們分享您對下半年5G需求的展望?

    A:手機(jī)市場本身非常依賴線下銷售渠道。因此,在現(xiàn)在人們不出門且戶外活動不多的情況下,手機(jī)需求不可避免地會受到影響,因此我們認(rèn)為需求的下降在一定程度上不可避免。但是,幸運(yùn)的是,隨著該病毒的傳播速度下降,一些地區(qū)已開始恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活動。此外,5G的推出仍在繼續(xù),這也是一個(gè)積極信號。中端手機(jī)市場都在吸引5G用戶,更多型號的手機(jī)也采用了6G等高密度產(chǎn)品。因此,一旦局勢趨于穩(wěn)定,移動DRAM需求肯定上升。

    關(guān)于電視,由于COVID-19及其影響,第二季度的需求不可避免地會減少,因此我們要調(diào)整原先計(jì)劃。例如,我按國家/地區(qū)調(diào)整新型號的推出或銷售時(shí)間。另外,我們正在重新審視促銷計(jì)劃和市場營銷投資。

    關(guān)于下半年,由于COVID-19繼續(xù)在全球傳播,并且它給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面影響也在擴(kuò)大,因此很難準(zhǔn)確預(yù)測市場需求是否會恢復(fù)。鑒于這種情況,我們目前的重點(diǎn)是對市場形勢的風(fēng)險(xiǎn)管理,同時(shí),還要針對COVID-19之后的工作充分準(zhǔn)備我們的計(jì)劃,以便我們能夠搶先應(yīng)對市場變化。

    Q:第一個(gè)問題是最近退出液晶顯示器業(yè)務(wù)的決定。有人認(rèn)為這表明QD-Display業(yè)務(wù)比原定計(jì)劃更早推出。您對該解釋有何看法?另外,您能否為我們提供有關(guān)Asan和中國LCD晶圓廠的最新信息?第二個(gè)問題是消費(fèi)電子。一旦SDC退出LCD業(yè)務(wù),有些人擔(dān)心LCD面板的采購可能會成為問題。您有什么選擇或?qū)Σ?

    A:關(guān)于您的第一個(gè)問題,人們將LCD業(yè)務(wù)的逐漸減少與QD-Display業(yè)務(wù)的早期推出聯(lián)系在一起,實(shí)際上,我們正在逐步縮小LCD業(yè)務(wù)的規(guī)模,但是不一定表示QD-Display業(yè)務(wù)將較早地投入商業(yè)運(yùn)營。我們有QD-Display時(shí)間表,按原計(jì)劃執(zhí)行。在它成為商業(yè)之前,我們將重點(diǎn)放在增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力、性能和生產(chǎn)力上。另一方面,在縮減LCD業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí),我們也在確保LCD業(yè)務(wù)的客戶不會受到不必要的干擾。您還詢問了LCD生產(chǎn)線,對于Asan工廠,我們的計(jì)劃是生產(chǎn)新產(chǎn)品,例如QD和其他新產(chǎn)品。對于在中國的蘇州工廠,我們目前正在考慮各種選擇,一旦確定了發(fā)展方向,將按照程序執(zhí)行。

    第二個(gè)問題,您問過LCD采購方面。為了使我們的資源多樣化,我們一直在不斷擴(kuò)大面板供應(yīng)商,與多個(gè)供應(yīng)商保持平衡的關(guān)系,而不是依賴幾個(gè)供應(yīng)商。另外,我們與這些供應(yīng)商中的一些建立了長期的合作關(guān)系,以提供穩(wěn)定的供應(yīng),因此我們在液晶面板供應(yīng)方面沒有遇到任何問題。

    Q:第一個(gè)問題是關(guān)于存儲方面的。您能否向我們分享您對主要客戶以及存儲器供應(yīng)商的庫存水平的看法?而且,如果當(dāng)前庫存水平很高,您是否認(rèn)為會再次觸發(fā)價(jià)格的快速下跌?第二個(gè)問題是關(guān)于IM,即移動端。一些中國的零部件供應(yīng)中斷,而且印度的工廠已經(jīng)關(guān)閉,有些人擔(dān)心這會在智能手機(jī)生產(chǎn)方面造成中斷。您能否提供一些有關(guān)智能手機(jī)生產(chǎn)情況的見解?而且,您是否有任何應(yīng)對計(jì)劃?

    A:我們很難提供客戶庫存狀況的具體數(shù)字,但我想我們可以肯定地說,至少與2018年底進(jìn)入庫存調(diào)整周期時(shí)相比,客戶的總體庫存為低水平。

    正如我們在過去提到的,雖然服務(wù)器需求在去年下半年度增長,我們知道,其中一部分是建立庫存。雖然在第一季度看到了穩(wěn)定的需求,但其中的一部分可能還是對庫存的需求,以便為下半年的供應(yīng)中斷做準(zhǔn)備。

    我們的NAND庫存在2019年底達(dá)到正常水平,目前仍保持在該正常水平。對于DRAM,我們計(jì)劃在第二季度達(dá)到正常水平。

    我們確實(shí)了解到,仍然存在這樣的擔(dān)憂,即隨著客戶繼續(xù)建立庫存,然后另一個(gè)庫存調(diào)整周期開始,可能會再次出現(xiàn)價(jià)格波動。過去幾個(gè)季度我們確實(shí)看到了部分需求是庫存,但至少客戶的庫存水平肯定比開始上一個(gè)庫存調(diào)整周期時(shí)要低。另外,我們的庫存水平目前非常穩(wěn)定,與之前看到的相比有很大差異。因此,到目前為止,類似2018年下半年的庫存調(diào)整而引發(fā)大幅價(jià)格調(diào)整的可能性是有限的。

    關(guān)于中國的供應(yīng)暫時(shí)中斷的問題,由于我們基本上有雙重采購策略,我們能夠靈活地應(yīng)對。最新信息是,我們的巴西工廠實(shí)際上已恢復(fù)運(yùn)行,目前處于穩(wěn)定狀態(tài)。印度工廠預(yù)計(jì)5月3日以后將恢復(fù)生產(chǎn)。

    Q:大家認(rèn)為下半年NAND市場會存在供過于求。因此,我們想聽聽下半年公司對NAND供需形勢的展望。第二個(gè)問題是關(guān)于手機(jī)的。我們認(rèn)為中低端市場競爭在加劇。我們能否聽您在這一市場的策略?

    A:下半年NAND市場要取決于很多因素。但是,從一季度來看,由于居家隔離,因此在需求方面,相關(guān)的應(yīng)用程序已經(jīng)大量增加。而且,我們認(rèn)為在此過程中,這種強(qiáng)勁的需求(尤其是圍繞服務(wù)器需求的需求)將在下半年繼續(xù)保持。

    甚至在COVID-19之前,媒體已經(jīng)以非?斓乃俣仍鲩L。在當(dāng)前,它得到了極大的推動,這是一種新生活方式。因此,考慮到這些,服務(wù)器需求增長不是暫時(shí)的,而是更多結(jié)構(gòu)性的,實(shí)際上會推動所有內(nèi)存的需求增長。

    當(dāng)然,我們不能完全排除COVID-19的情況。因此,當(dāng)權(quán)衡移動需求的不確定性與服務(wù)器的不確定性時(shí),我們確實(shí)認(rèn)為需求(尤其是與服務(wù)器相關(guān)的)將能夠抵消來自移動方面的不確定性因此,我們認(rèn)為,當(dāng)前下半年的NAND市場供需形勢將是有利的。

    關(guān)于第二個(gè)問題,我們一直在迅速采用最新技術(shù),增強(qiáng)細(xì)分市場中的產(chǎn)品競爭力,我們產(chǎn)品組合了涵蓋不同價(jià)格細(xì)分市場。今年,隨著5G技術(shù)的引入,我們計(jì)劃在大眾市場中推出5G新型號,該型號將配備大屏幕,多相機(jī),高像素自拍相機(jī)以及大容量電池,以便用戶能夠充分利用5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)的多媒體和新的社交網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

    因此,我們在大眾市場領(lǐng)域的戰(zhàn)略是通過推出滿足客戶各種需求的產(chǎn)品并為客戶提供更多選擇,來推動銷售。

    Q:各國復(fù)工情況不同,在這種情況下,我們想知道下半年存儲增長計(jì)劃是否會發(fā)生任何變化或中斷?比如西安廠,而且在這種情況下,您能否與我們分享有關(guān)您今年的NAND資本支出計(jì)劃的一些詳細(xì)信息?您如何看待今年各地區(qū)的5G推出計(jì)劃?

    A:就第一個(gè)問題,西安廠第二階段的大規(guī)模生產(chǎn)目前正按原計(jì)劃進(jìn)行,但我們?nèi)杂锌臻g靈活做出回應(yīng)。鑒于市場不確定性很高,我們確實(shí)了解到資本支出計(jì)劃的許多問題。資本支出一直是根據(jù)最佳投資的原則來支持長期增長的,在各種情況下,我們正在準(zhǔn)備不同的計(jì)劃。

    關(guān)于5G業(yè)務(wù)問題,似乎中國政府正在考慮加快5G部署。但是,在美國和印度等國家,5G基站的安裝推遲了。而且,歐洲5G商業(yè)化也推遲了。

    盡管東京奧運(yùn)會已經(jīng)推遲,但日本似乎將按原計(jì)劃部署5G。下半年韓國運(yùn)營商仍在繼續(xù)在全國范圍內(nèi)擴(kuò)展其5G網(wǎng)絡(luò)。此外,主要的海外運(yùn)營商已開始將5G服務(wù)商業(yè)化。但是,如果COVID-19的影響擴(kuò)大或延長,韓國和海外的運(yùn)營商都可能會決定推遲部分5G投資,這可能會對我們產(chǎn)生負(fù)面影響。

    Q:關(guān)于DRAM方面,您能否詳細(xì)解釋一下采用EUV的原因是什么?您是否認(rèn)為圖像傳感器市場有可能成為供過于求的情況?在這種情況下,您對未來的需求和供應(yīng)有何展望?

    A:我先說一下有關(guān)節(jié)點(diǎn)遷移的最新信息,然后再是EUV。首先,關(guān)于節(jié)點(diǎn)遷移,我們的節(jié)點(diǎn)遷移按計(jì)劃進(jìn)行。我們了解到,時(shí)間花費(fèi)似乎比以前的遷移要長。這主要是由于當(dāng)前DRAM遷移的方法不同。過去,節(jié)點(diǎn)遷移是在所有應(yīng)用程序上同時(shí)完成的,但現(xiàn)在,遷移時(shí)間表是根據(jù)應(yīng)用程序或客戶制定的計(jì)劃,這導(dǎo)致獲得質(zhì)量證書的時(shí)間更長。

    關(guān)于采用EUV,我認(rèn)為采用EUV的重要意義在于,作為這一領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,我們希望成為一家真正克服節(jié)點(diǎn)遷移技術(shù)局限性的公司。

    因此,我們一直在嘗試最有效采用EUV的地方,我們認(rèn)為是14納米,低14納米。EUV設(shè)備已經(jīng)比以前成熟很多,但是在實(shí)際生產(chǎn)中,仍然會發(fā)生許多意想不到的問題。為了實(shí)際生產(chǎn),還必須開發(fā)例如高靈敏度,高性能的光致抗蝕劑。因此,在確定EUV時(shí)需要考慮許多因素,哪些產(chǎn)品用于EUV的開發(fā),以及何時(shí)采用EUV。

    因此,通過利用專有技術(shù),我們已經(jīng)用EUV向客戶提供了超過100萬個(gè)基于D1x的DDR4DRAM模塊,并且已經(jīng)完成了客戶評估,已經(jīng)建立了基于EUV的量產(chǎn)系統(tǒng)。已經(jīng)在部分D1z流程中使用了EUV,但將從D14aDRAM的下端D1a DRAM開始進(jìn)行EUV的生產(chǎn)應(yīng)用,以建立我們的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

    有關(guān)圖像傳感器供需的問題,我們認(rèn)為,智能手機(jī)公司為了彌補(bǔ)上半年的困難,將專注于推出高端規(guī)格的產(chǎn)品。例如,具有較高的像素?cái)?shù)和多個(gè)攝像頭因此,圖像傳感器行業(yè)整體上已經(jīng)在提高其生產(chǎn)能力以彌補(bǔ)供應(yīng)短缺,即使考慮到COVID-19可能導(dǎo)致的市場需求萎縮。

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