在近期發(fā)布的兩篇文章《下沉市場：液晶拼接增長新引擎》、《全國家電補貼政策重啟，TV需求能否借勢逆轉(zhuǎn)》中均提到了下鄉(xiāng)應(yīng)用，家電下鄉(xiāng)、液晶拼接屏逐漸向下沉市場滲透，可見對于步入成熟期的產(chǎn)品，鄉(xiāng)村市場可為其帶來“第二春”。本文將談?wù)摿硪秽l(xiāng)村下沉應(yīng)用—助農(nóng)自助服務(wù)終端：設(shè)備制造商為響應(yīng)普惠金融政策而生產(chǎn)的集金融交易及便民服務(wù)于一體的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括立柜式及桌面式兩種產(chǎn)品形態(tài)，支持銀行卡查詢、現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬等基本功能，顯示屏尺寸以15”/17”/19”為主，一般具備觸控功能。

圖一：助農(nóng)自助服務(wù)終端示意圖

圖片來源：廣電運通

首先銀行自助服務(wù)終端產(chǎn)品進入成熟期了嗎？答案是毋庸置疑的，可從移動支付規(guī)模及銀行ATM機具保有量變化兩大維度得以佐證。2016年移動支付二維碼正式通過央行批準，此后隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及電信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，移動支付市場規(guī)模不斷成長。銀行ATM機具保有量下滑與移動支付的興起有著密切的聯(lián)系，如今人們更習慣于掃碼完成交易，現(xiàn)金存取交易量大幅削減，ATM機具使用頻率降低。根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，中國ATM機具（范疇包括自助存款機、自助取款機、存取款一體機、自助繳費終端、自助服務(wù)終端、可視柜臺、智能柜臺等）保有量自2019年起呈現(xiàn)逐漸下滑的態(tài)勢，2021年保有量為94.5萬臺，同比下滑6.8%。

圖二：2016~2021年中國移動支付金額變化

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行、DISCIEN整理

圖三：2019~2021年中國ATM機具保有量變化

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，DISCIEN整理

在此形勢下，加之普惠金融相關(guān)政策驅(qū)動，機具制造商品牌紛紛推出助農(nóng)自助服務(wù)終端產(chǎn)品。如廣電運通的“粵智助”產(chǎn)品旨在推進政務(wù)及金融服務(wù)向基層延伸，補齊農(nóng)村地區(qū)政務(wù)及金融短板，目前已于廣東省內(nèi)安裝超過2萬臺設(shè)備，并實現(xiàn)了廣東省行政村全覆蓋。另外長城、恒銀等品牌也相繼推出了相關(guān)產(chǎn)品。

以下通過政策/功能/場景三大維度分析助農(nóng)自助服務(wù)終端市場潛力：

從政策面來看，政府攜手銀行推出鄉(xiāng)村振興+金融相關(guān)政策，推動自助服務(wù)終端于鄉(xiāng)村地區(qū)的應(yīng)用。助農(nóng)自助服務(wù)終端可作為抓手去實現(xiàn)政策中提到的“基礎(chǔ)金融服務(wù)不出村，綜合金融服務(wù)不出鎮(zhèn)”、“推進縣域基本公共服務(wù)便利化”等內(nèi)容，讓鄉(xiāng)村客戶在家門口享受便捷的金融服務(wù)。

圖四：普惠金融政策整理

圖片來源：DISCIEN整理

從功能面來看，雖相較于網(wǎng)點內(nèi)設(shè)備（￥20000~60000），助農(nóng)設(shè)備（￥2000~5000）價格較低，但助農(nóng)設(shè)備具備網(wǎng)點內(nèi)設(shè)備的基礎(chǔ)功能，如現(xiàn)金支取、余額查詢、轉(zhuǎn)賬、話費充值、信用卡還款等，可填補偏遠鄉(xiāng)村金融網(wǎng)點空白。助農(nóng)設(shè)備一般要求低成本、高性價比的產(chǎn)品，設(shè)備制造商的利潤空間較低，以主板及出鈔機芯為例，助農(nóng)設(shè)備多采用較為便宜的工業(yè)主板，而網(wǎng)點內(nèi)設(shè)備一般采用性能較好的IPC；助農(nóng)設(shè)備的出鈔機芯單次最大出鈔50張左右，網(wǎng)點內(nèi)設(shè)備出鈔機芯單次最大出鈔約300~500張。

從場景面來看，助農(nóng)設(shè)備打破了物理網(wǎng)點的局限，放置地點可為具備資質(zhì)且通過獲準的場所如村委會、村衛(wèi)生室、便利店、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)店等，應(yīng)用場景更加多樣化。助農(nóng)設(shè)備采取銀行→商戶→廠家的運營模式，形成三方互惠互贏，銀行指定商戶/個體管理，商戶可發(fā)揮其所在區(qū)域的人脈優(yōu)勢，另外設(shè)備制造商提供助農(nóng)金融設(shè)備，商戶需負責日常的清機、加鈔、維護、推廣等工作。

圖五：助農(nóng)設(shè)備運營模式

圖片來源：DISCIEN整理

總結(jié)而言，隨著移動支付的不斷普及，銀行網(wǎng)點內(nèi)設(shè)備需求下滑，銀行網(wǎng)點逐漸向智能化/輕型化發(fā)展。基于政策面-國家鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策/功能面-填補偏遠鄉(xiāng)村金融網(wǎng)點空白/場景面-拓寬應(yīng)用場景等優(yōu)勢，助農(nóng)設(shè)備將成為銀行自助服務(wù)終端市場未來增長主要的拉動力。