根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場分析季度報告》,2022年上半年,中國大陸消費零售類自助設(shè)備出貨量為36.6萬臺,與同期比下降6.7%。
自助設(shè)備是指由人機交互界面組成,用戶可根據(jù)設(shè)備提示進行操作,可儲存信息,并提供查詢、打印、繳費以及產(chǎn)品販售等服務(wù)功能的電子信息設(shè)備。洛圖科技(RUNTO)按行業(yè)應(yīng)用將自助設(shè)備分為:消費零售類、公共服務(wù)類、醫(yī)療服務(wù)類和金融類等。
自助設(shè)備分類圖示
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
本文聚焦于消費零售類產(chǎn)品,主要包含自助點單機、自助收銀機、自助售貨機等。今年上半年,自助點單機出貨量占比66.7%,自助收銀機出貨量占比22.8%,自助售貨機出貨量占比10.5%。
2022H1中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
因功能和需求不同,細分產(chǎn)品的市場發(fā)展呈現(xiàn)不同特點。自助收銀產(chǎn)品越來越智慧化、模塊化、輕型化,產(chǎn)品目的是有效提升結(jié)算效率。自助點單機主要是老舊產(chǎn)品升級改造,智能支付終端功能提升與拓展。自助售貨機的發(fā)展方向則是優(yōu)化運營模式、提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
自助收銀機:唯一增長品類,小微商戶空間大
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,自助收銀機出貨量超8.3萬臺,同比增長4%,成為了唯一出貨量增長的品類。
2022H1中國大陸消費零售類自助設(shè)備細分產(chǎn)品出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
后疫情時代的“無接觸”概念、長期以來的人力成本、門店效率以及顧客購物體驗等四個方面的因素,使得超市、連鎖門店在數(shù)字化建設(shè)中對自助收銀產(chǎn)品的需求持續(xù)增加。
自助收銀機主要分為立式收銀機和電子收銀秤兩大類,前者比重較大,后者增幅較大。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,立式收銀機占比64%,出貨量超5.3萬臺,與同期比上升1.3%;電子收銀秤占比36%,出貨量3萬臺,與去年同期比增長9.1%。
接下來,覆蓋率高的門店將以更新功能需求為主,而小微商戶勢頭迅猛,可鋪設(shè)空間仍然巨大。
自助點單機:占自助設(shè)備的2/3;九成電容觸控
出貨量最大的仍然是自助點單機,上半年出貨量24.4萬臺,但同比下降7.1%。新零售的熱度相較之前略有下降,今年上半年京滬以及其它城市疫情下的靜態(tài)管理給予零售業(yè)帶來顯著沖擊,設(shè)備需求應(yīng)聲下降。
自助點單機大概可以分為桌面、專業(yè)手持以及立式產(chǎn)品三大類。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,桌面產(chǎn)品比重接近93%,出貨量22.6萬臺,與同期比下降7.6%;其它自助點單機產(chǎn)品出貨1.8萬臺,與去年出貨量持平。
自主點單機和自助收銀機的最大差別在于,自助收銀機僅能實現(xiàn)收銀功能,不具備點單功能。在其它方面,兩者則比較相近。2022年上半年,將自助收銀和點單設(shè)備整體合并來看操作系統(tǒng),Android系統(tǒng)最多,占比48.4%;其次是Windows系統(tǒng),占比27.1%;其它是雙系統(tǒng)產(chǎn)品為主,并可配置Linux系統(tǒng)。
觸控技術(shù)方面,主要是電容觸控為主,占比94.6%;紅外技術(shù)占比為2.3%;其它為3.1%。
自助售貨機:跌幅最大,達22%;醫(yī)療類首進前五
自助售貨機出貨量接近3.9萬臺,同比下降22.2%。該品類市場規(guī)模最小,同比跌幅卻最大。疫情的多點爆發(fā),致使較多項目不斷延期,設(shè)備布設(shè)減緩。自助售貨機更長期的問題在于市場業(yè)務(wù)量分散,運營維護問題突出。
在售賣的產(chǎn)品類型中,以飲料/零食最多,醫(yī)療類設(shè)備投放量增加最明顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,售賣飲料/零食類產(chǎn)品占比最多,市場占比35.9%;其次是綜合類售賣設(shè)備,占比24.6%;生鮮冷超自助售賣設(shè)備的市占在11%。醫(yī)療類首次進入前五,占比9.7%;剩余則占比18.8%。
2022H1中國大陸自助售貨機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
自助設(shè)備產(chǎn)品具有明顯的企業(yè)地域生產(chǎn)鏈特點。今年上半年,大連的富士冰山以44.9%的占有率在中國大陸排名第一,在其本地市場,富士冰山在自助飲料機市場可以占到九成份額。排在其后的是易觸科技、富宏智能、湖南中谷,分別占到10%-15%的份額。受地域影響,中腰部的企業(yè)品牌格局變動頻繁,處于不穩(wěn)定狀態(tài)。
2022H1中國大陸自助售貨機市場品牌格局
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
顯示屏幕以15/15.6寸居多;雙屏占比46%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),消費零售類自助設(shè)備的屏幕配置方面,單屏產(chǎn)品占比54%,雙屏產(chǎn)品占比46%。尺寸主要是15-32寸產(chǎn)品為主,配置15/15.6寸屏幕的產(chǎn)品占到51%。
自助點單機的屏幕尺寸以10.1/15/15.6寸為主,或單配或組合。
自助收銀機中的立式收銀機以27/23.8/24/21.5的中尺寸單屏產(chǎn)品為主;電子收銀秤仍以10.1/15/15.6寸的中小尺寸單屏或雙屏為主。
自助售貨機的單屏產(chǎn)品更多的是21寸到32寸之間的中大尺寸。雙屏產(chǎn)品中,支付屏主要是5寸產(chǎn)品,信息發(fā)布屏則以55寸、32寸、21.5寸為主。
2022H1中國大陸消費零售類自助設(shè)備屏幕尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
整體來看,疫情的反復、消費者觀念的轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟大環(huán)境的變化等因素,使得新零售行業(yè)局勢在2022年顯得捉摸不定。洛圖科技(RUNTO)預計,2022年全年中國大陸消費零售類自助設(shè)備出貨將維持在90-110萬臺區(qū)間。
更遠的未來,消費零售類自助設(shè)備可運行各垂直細分場景應(yīng)用,聚合收款等銷售和管理相關(guān)功能,為商戶降本增效的同時提升消費者支付體驗。隨著疫情的逐步控制,各類商業(yè)場景的復蘇將重新提升需求。洛圖科技(RUNTO)預計,到五年后的2026年,消費零售類自助設(shè)備的市場出貨量為273萬臺左右,復合增長率達到22.3%。
洛圖科技(RUNTO)《中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場分析季度報告(China Consumer Retailing Self-service Devices Market Analysis Quarterly Report)》包含以自助點單機、自助收銀機、自助售貨機等在消費零售市場應(yīng)用的自助設(shè)備出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,還包括市場熱點信息、新品介紹、價格走勢及異動變化。