根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)耳機(jī)/耳麥零售市場(chǎng)月度追蹤（China Headphone/Headset Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告顯示，2023年，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)銷量為9895萬副，同比增長(zhǎng)9.0%；銷額為235億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

其中，線上市場(chǎng)銷量為8015萬副，在全渠道的占比為81%，銷額為186億元，占比為79%。

2019-2023年 中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬副，%

2013年以來，隨著藍(lán)牙技術(shù)在音頻市場(chǎng)的落地應(yīng)用和不斷成熟，無線藍(lán)牙耳機(jī)一直推動(dòng)著中國(guó)耳機(jī)耳麥?zhǔn)袌?chǎng)的高速發(fā)展，2016年真無線藍(lán)牙耳機(jī)的問世，進(jìn)一步加快了耳機(jī)耳麥在大眾市場(chǎng)的普及率。到2021年，市場(chǎng)逐漸飽和，新增用戶減少，當(dāng)年規(guī)模增速顯著放緩。2022年由于疫情管控，戶外使用場(chǎng)景急劇減少導(dǎo)致終端需求下降，中國(guó)耳機(jī)耳麥?zhǔn)袌?chǎng)首次出現(xiàn)下跌，幅度達(dá)10%。

進(jìn)入2023年，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面恢復(fù)，依靠OWS開放式耳機(jī)、骨傳導(dǎo)耳機(jī)、藍(lán)牙頭戴耳麥等細(xì)分賽道的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力，中國(guó)耳機(jī)耳麥?zhǔn)袌?chǎng)實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。

產(chǎn)品：OWS耳機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，搶占傳統(tǒng)TWS份額

洛圖科技（RUNTO）根據(jù)佩戴方式和產(chǎn)品功能將耳機(jī)/耳麥分為7大類產(chǎn)品，分別為真無線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS）、有線入耳、藍(lán)牙頭戴、有線頭戴、頸掛式耳機(jī)、骨傳導(dǎo)耳機(jī)和全開放穿戴式耳機(jī)（OWS）。

2023年，OWS耳機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模在整體經(jīng)濟(jì)尚顯疲軟的大環(huán)境下仍然保持了大幅正增長(zhǎng)，產(chǎn)品形態(tài)也進(jìn)一步的差異化。耳夾和耳掛且具備裝飾屬性的產(chǎn)品迅速發(fā)展，尤其是耳夾產(chǎn)品正以極低廉的價(jià)格快速滲透，其替換TWS的使用需求已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022至2023年，OWS開放式耳機(jī)的市場(chǎng)份額逐季增長(zhǎng)，到2023年第四季度，市場(chǎng)份額已達(dá)12%，較2022年同期增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。而其在全渠道的銷量則達(dá)到1057萬副，比2022年增長(zhǎng)114%。

TWS耳機(jī)在經(jīng)過四年的飛速發(fā)展期后，在2023年陷入了瓶頸。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年TWS真無線耳機(jī)的市場(chǎng)份額下降至58%，比2022年下降了8個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，作為音頻市場(chǎng)的主流，TWS耳機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新和新品發(fā)布并未停止，2023年第三季度開始，無損音質(zhì)、深度降噪、搭載AI等成為老牌音頻廠商和手機(jī)廠商迭代產(chǎn)品的新方向。

2023年，進(jìn)入骨傳導(dǎo)耳機(jī)領(lǐng)域的玩家增多，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。但分季度看，2023年第四季度骨傳導(dǎo)耳機(jī)的市場(chǎng)份額去年同期相比變化并不大，受OWS耳機(jī)的沖擊，骨傳導(dǎo)已經(jīng)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象。

此外，頸掛式藍(lán)牙耳機(jī)、有線入耳和頭戴份額均出現(xiàn)小幅下滑，而藍(lán)牙頭戴耳麥?zhǔn)軆r(jià)格大幅下沉、促銷力度增強(qiáng)和國(guó)內(nèi)品牌低價(jià)產(chǎn)品的推動(dòng)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

2022-2023年 中國(guó)耳機(jī)/耳麥線上市場(chǎng)按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

價(jià)格：結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期穩(wěn)定，800元以內(nèi)份額略有增長(zhǎng)
近年來，中國(guó)耳機(jī)耳麥線上市場(chǎng)的價(jià)位段結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，但隨著手機(jī)品牌的真無線藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，迅速拉低了產(chǎn)品均價(jià)，并侵占了一定中高端產(chǎn)品價(jià)位段的市場(chǎng)份額。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2023年，800-1000元和1000-2000元價(jià)位段的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了小幅下滑。

受到華為、小米、OPPO等手機(jī)品牌在真無線藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品和中低端入門級(jí)產(chǎn)品上的發(fā)力，800元以內(nèi)的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2019-2023年 中國(guó)耳機(jī)/耳麥線上市場(chǎng)按銷額價(jià)格結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

品牌：國(guó)產(chǎn)品牌崛起，對(duì)國(guó)際廠商形成競(jìng)爭(zhēng)壓力
長(zhǎng)期以來，中國(guó)耳機(jī)耳麥?zhǔn)袌?chǎng)一直被Bose、Sony、Beats、森海塞爾等國(guó)際音頻廠商占據(jù)大量的市場(chǎng)份額，隨著2016年AirPods進(jìn)入耳機(jī)耳麥?zhǔn)袌?chǎng)，蘋果迅速主導(dǎo)了市場(chǎng)，并長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)第一。

近年來，傳統(tǒng)國(guó)際音頻品牌的產(chǎn)品提升方向還是在聲學(xué)部分，而漫步者、韶音等國(guó)內(nèi)品牌則在耳機(jī)的易用性、連接性、以及兼容性上逐步占了上風(fēng)。尤其是手機(jī)廠商擁有手機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，相比傳統(tǒng)音頻廠商在耳機(jī)和手機(jī)的適配性方面，續(xù)航時(shí)間以及快速充電等熱點(diǎn)功能上均存在一定優(yōu)勢(shì)，加之自身手機(jī)產(chǎn)品大量的使用人群，使其耳機(jī)產(chǎn)品很快地被消費(fèi)者熟知認(rèn)可，市場(chǎng)份額得以擴(kuò)張。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，華為、漫步者、小米、韶音等國(guó)內(nèi)品牌在2023年的市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)國(guó)際老牌音頻廠商形成了壓力。

2019-2023年 中國(guó)耳機(jī)/耳麥線上市場(chǎng)按銷額品牌結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

預(yù)測(cè)：2024年中國(guó)耳機(jī)/耳麥銷量將增長(zhǎng)8.8%，達(dá)10765萬副
后市來看，中國(guó)擁有龐大的智能手機(jī)使用人群，耳機(jī)產(chǎn)品快速的換機(jī)周期將推動(dòng)市場(chǎng)容量和質(zhì)量不斷發(fā)展，未來仍具有較大潛力。

產(chǎn)品方面，OWS 可能不如當(dāng)年 TWS 耳機(jī)“剪掉有線耳機(jī)線”的革命性價(jià)值，但仍不失為當(dāng)下沉悶、乏力的耳機(jī)市場(chǎng)的新氣象、新動(dòng)力。隨著行業(yè)入局者增多，芯片性能升級(jí)、定向音頻投送技術(shù)、傳感技術(shù)、音場(chǎng)算法等技術(shù)逐步走向成熟，音質(zhì)、降噪、高清通話方面取得突破，以及創(chuàng)新性的佩戴方式和佩戴場(chǎng)景開發(fā)，裝飾性更強(qiáng)的OWS耳機(jī)將有望帶來一波新機(jī)會(huì)。

TWS藍(lán)牙耳機(jī)處于成熟期，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，其在音頻市場(chǎng)的主流地位難以撼動(dòng)。因此，品牌廠商們?nèi)匀粫?huì)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面持續(xù)投入。

規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模在2024年的銷量將達(dá)到10765萬副，同比增長(zhǎng)8.8%。