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4月6日，清明假期后第一天上班。北京國際展覽館的2-5號展廳全部被LED照亮。今天這里大約有150個LED展商參加2011北京照明展，其中不乏飛利浦、歐司朗、GE等巨頭。 “二十多年前，我在北京搞汽車展的時候，很多國外名車都來參展，如奔馳、奧迪等。在上世紀80年代的中國，誰都沒有想能立刻賣出汽車�！弊鳛橹鬓k方，雅士展覽服務(wù)有限公司董事長朱裕倫頗自信自己的眼力。 “那時的汽車廠商看中的是未來的中國市場，和現(xiàn)在我們舉辦北京照明展的初衷是一樣的。” 他說。 在朱裕倫眼中，今天的LED與當年的汽車產(chǎn)業(yè)一樣，也會擁有一個“無可限量”的市場。 治元投資的《LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析》稱，通過產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，LED年產(chǎn)量將會達到千億級別。根據(jù)研究機構(gòu)StrategiesUnlimited研究預(yù)估，LED照明于2012年市值將達到50億美元。同時，該報告預(yù)測，2012年LED照明將可望順利接棒LEDTV，該年將是LED照明發(fā)展的關(guān)鍵年。 LED產(chǎn)業(yè)顯然是一個瘋長的蛋糕。面對這樣一個市場，中國企業(yè)究竟能分得多少？ 投資預(yù)期繼續(xù)高漲 “2010年襯底生產(chǎn)的規(guī)模不能再大了，再大要爆炸了�！备吖ED首席執(zhí)行官張小飛稱，去年一共有12個項目上馬，今年一季度速度也并沒有放緩。 “而藍寶石襯底有2900多萬片。外延的生產(chǎn)去年200臺，今年的規(guī)劃是250臺�！� 張小飛預(yù)言，單去年和今年的投資相加，就已經(jīng)要超過全球所需了�！拔艺J為今年3季度之后，產(chǎn)能一定會超過整個全球的需求�！彼f。 但這對于大部分中國企業(yè)來說無疑是福音。中國大部分LED企業(yè)以應(yīng)用為主。上游的飽和產(chǎn)能激增將給下游更多的話語權(quán)。 “要堅決向上游要價格，將更多成本轉(zhuǎn)到上游去消耗�！睆埿★w說。因為，下游的利潤本來就不高。 產(chǎn)能的激增源于市場的刺激不斷。高工LED產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2009年“十城萬盞”的21個試點城市已安裝約22.2萬盞路燈，預(yù)計到2011年將達到112萬盞。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國路燈數(shù)量約在9000萬盞。如果按每盞路燈5000元計算，整個市場規(guī)模在4500億元左右。 2009年全球照明市場中LED照明產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%。預(yù)計LED照明在全球通用照明市場的比例將在2015年上升至50%，在2020年達到80%。 正是基于普遍對市場的積極判斷，整個LED產(chǎn)業(yè)的并購以及投資也顯得異常激烈。 2011年2月，中國證券報報道稱，行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，2009年LED全行業(yè)公布投資計劃為220億元。LED投資有明顯升溫跡象。2010年，僅上市公司LED投資計劃額就超過了300億元。其中，僅三安光電（600703）計劃投資就達200億元。德豪潤達（002005）則宣布41億元投向LED. 浙江陽光2010年年報中宣稱，未來三年內(nèi)對LED投入資金總額將為10億元�！拔夜烙�10億可能在1年就投完了。現(xiàn)在市場上一兩億的投資都不好意思開口�！睆埿★w說。 《分析》）稱，2010年LED照明已經(jīng)開始發(fā)酵，與2009年相比市場需求量大增，做LED封裝、led顯示屏的企業(yè)也紛紛進入LED照明領(lǐng)域。目前中國市場上只做LED封裝的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)很少，大部分做封裝的企業(yè)已經(jīng)開始研發(fā)和生產(chǎn)LED照明產(chǎn)品。 相對家用市場，商業(yè)空間照明無疑在價格的接受度上更容易讓LED企業(yè)進入。日益嚴格的節(jié)能減排要求，將使得LED在商業(yè)空間的使用比例增加。 LEDinside預(yù)估，2010年到2011年將是LED商用照明快速成長與普及的兩個年頭，而LED在家用照明的應(yīng)用起飛則要等到2011年、2012年以后，特別是2012年是個關(guān)鍵年。 相較于白熾燈，LED可實現(xiàn)節(jié)能95%。白熾燈發(fā)光效率最低，而鹵鎢燈與其類似的。目前，世界各國都相繼推出了白熾燈淘汰路線圖。 而南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，珠三角和長三角是國內(nèi)最先發(fā)展和產(chǎn)業(yè)密度最高的地區(qū)，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，而產(chǎn)業(yè)鏈也較完整。 “目前的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過200億，企業(yè)數(shù)量大概有4000多家�！眹野雽�(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍表示：“除了傳統(tǒng)的長三角、珠三角在加快發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，各地都在加快部署，如閩三角以及西安、成都等西北地區(qū)城市�！� 上游的芯片廠家對于整個產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可謂不大。而芯片的利潤正是最高的。 我國能夠生產(chǎn)襯底和外延片的廠商包括晶能光電、天富熱電（600509）以及三安光電等。但國內(nèi)市場上的襯底和外延片依然大部分依靠外資企業(yè)或臺資企業(yè)。 芯片生產(chǎn)則主要包括三安光電、士蘭微（600460）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363）以及大連路美等企業(yè)。同時，國內(nèi)芯片生產(chǎn)商主要集中在小功率芯片。 而封裝行業(yè)的領(lǐng)頭羊則包括大連路名、勤上光電、福日電子等。 在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，如果將利潤按比例分成，封裝行業(yè)能夠拿到20%左右，而芯片制造可以分享70%的利潤，利潤最低的則是組裝。而這恰好是中國目前發(fā)展最繁盛的環(huán)節(jié)。 目前的芯片市場由全球幾大巨頭壟斷：日亞化學、科銳、以及飛利浦等。國內(nèi)也有一些做芯片的企業(yè)，但是幾乎所有的應(yīng)用廠家都表示，目前對于國內(nèi)的技術(shù)還“不放心”，幾乎所有芯片都采用進口貨。 在中國大陸，上游生產(chǎn)廠商數(shù)量占有很小的比例，大約只占3%左右。芯片產(chǎn)品長期供不應(yīng)求，積壓封裝廠商訂單的局面一直存在。 阮軍認為，跟全球幾大廠商比較，國內(nèi)存在企業(yè)的重復(fù)建設(shè)問題。雖然芯片國產(chǎn)化率提高非�？�，但占有的依然是中低端市場。 相較芯片的制造生產(chǎn)，中游的封裝是近幾年來中國投資最大的環(huán)節(jié)。而其中所涉及的關(guān)鍵設(shè)備MOCVD機更是商家必爭之地。全球的MOCVD機臺幾乎被德國AIXTRON和美國VEECO兩家公司壟斷，中國企業(yè)瘋狂的投資熱情使得兩家企業(yè)大賺。2010年VEECO在中國市場推出K465I，當年收入增長230%。 “一般情況下，地方政府對于采購MOCVD機的成本補貼一半左右�！睒I(yè)內(nèi)人士告訴記者。這也是為何近幾年來MOCVD機投資扎堆的原因之一 就產(chǎn)量來看，我國LED封裝已占到了全球的70%，且在中低端器件領(lǐng)域有非常高的占有率。 “MOCVD的補貼不會停，”張小飛告訴記者：“各地政府開發(fā)區(qū)不明說，但是要暗補，且一定要補。” 封裝行業(yè)靠政府補貼迅速起家，而再往下的組裝環(huán)節(jié)則似乎更為簡單，因為這幾乎就是“人力密集型”行業(yè)。 “我去深圳前沒有想過自己開廠做組裝，只想做應(yīng)用企業(yè)，但是去年看了一些封裝廠和燈具廠之后改變了主意�！� 樂光恒祥科技有限公司總經(jīng)理王鴻升告訴記者。 當記者問到，組裝需要怎樣的門檻時，王鴻升笑著反問記者：“在中關(guān)村（000931）組裝電腦需要多高的門檻？” 正是由于其技術(shù)門檻的低下，組裝環(huán)節(jié)成為了中國市場最擅長和最快消化的部分。 “組裝是最沒有技術(shù)含量的，目前還有40%左右的利潤，在啟動型市場還是值得去做的�！蓖貘櫳o記者解釋他的商業(yè)邏輯。 組裝環(huán)節(jié)的競爭激烈無需置疑。事實上，國內(nèi)有超過2千家企業(yè)在做室內(nèi)商業(yè)照明的應(yīng)用。張小飛認為這樣的競爭已經(jīng)非常激烈了。 在阮軍看來，現(xiàn)在的LED產(chǎn)業(yè)面臨幾大不足，即企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)聚集度低、地方重復(fù)建設(shè)，而同時公共研發(fā)平臺缺位，裝備技術(shù)上也有待突破。 目前的LED產(chǎn)業(yè)在國外專利制度和知識產(chǎn)權(quán)保護政策下步履蹣跚，專利突圍或許將是“十二五”的重要方向之一。 如我國有自主知識產(chǎn)權(quán)的硅襯底技術(shù)似乎可以成為專利突破的新路徑。 同時阮軍表示，目前知識產(chǎn)權(quán)和專利的申請都在快速增加，尤其是封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)�！笆晃濉鄙暾垖＠�1000多項，新增專利、發(fā)明專利400多項，國際專利40多項。數(shù)量和質(zhì)量都在提升。 北京電光研究所所長華樹明則認為：“LED未來的發(fā)展原則是節(jié)能且具有替代價值。”比如，鹵鎢燈的顯色性很高，而LED在顯色性方面則表現(xiàn)略輸一籌，這樣LED對于鹵鎢燈的替代性就相對較小。 技術(shù)固然一定程度可以看作是硬傷，LED行業(yè)標準的缺失則被業(yè)界看做是另一大桎梏。 “很多規(guī)格很難確定。因為LED的功率規(guī)格有很多，”華樹明說：傳統(tǒng)白熾燈在功率一定的情況下光通量是基本一定的。但是LED這幾年發(fā)展很快，2009年時70流明/瓦就可以，但是今年沒有達到100流明/瓦，根本不要想拿到項目。 在光效不斷提高的情況下，無法單一地對功率做出規(guī)定。他表示，用戶用的是光通量，不是功率。所以現(xiàn)在的規(guī)格用光參數(shù)劃分，鼓勵企業(yè)不斷提高技術(shù)。 “所以未來的標準一定是以光通量為標準�！比A樹明稱。 而阮軍認為，“LED應(yīng)用應(yīng)該說是有標準的，國標、行標以及地方標準都對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了推動作用�！钡彰髟O(shè)計中并沒有界定必須使用哪種光源，所以在性能和安全方面有所欠缺。 特種照明市場突圍 顯然，要對抗現(xiàn)在市場上現(xiàn)有的節(jié)能燈，甚至T5、T8等產(chǎn)品， LED動輒上百的價格似乎還不夠有優(yōu)勢。 “現(xiàn)在在筒燈、球泡燈上死戰(zhàn)非常危險�！睆埿★w表示。如果比拼價格和技術(shù)，似乎中國的企業(yè)持有的劣勢更多。 對此專家建議，關(guān)注普通照明市場的企業(yè)可以從特種照明領(lǐng)域進入，一定要注意細分市場。在2011北京照明展上，記者也注意到了娛樂照明和體育照明專場。而中國飯店采購協(xié)會更是集體參觀，并對參展產(chǎn)品及照明解決方案表現(xiàn)出極大的興趣。 很多參展企業(yè)對記者表示，目前客戶對于產(chǎn)品的選擇主要還是關(guān)注在產(chǎn)品上。一方面價格高是壁壘，但更重要的是客戶對于LED產(chǎn)品的認知不夠，普遍表示“不敢使用”。 市場認同感形成還有待時日，但對于已進入該行業(yè)的企業(yè)而言，找準競爭的脈搏，才能搶得先機。張小飛在2011北京照明展論壇上建議企業(yè)自問，是否資金足夠多，是否有自己的渠道，以及是否有自己的品牌。 阮軍也表示，“十二五”期間地方政府的工作重點有可能是疏通上下游的兼并重組，因為，“中國做芯片的前十家企業(yè)，加起來還沒有臺灣一家大�！边@也將可能是中國企業(yè)創(chuàng)造自身品牌的良好時機。 張小飛同時建議，企業(yè)不要只將目光聚集在替代上，可以從技術(shù)創(chuàng)新上尋找切入點。如新的建筑照明領(lǐng)域等。
產(chǎn)業(yè)布局未完時
LED的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為原材料、外延與芯片、封裝、組裝及應(yīng)用幾個環(huán)節(jié)。
目前的產(chǎn)業(yè)格局基本以珠三角、長三角、東南地區(qū)、北方地區(qū)等為主導(dǎo)。每一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
行業(yè)標準缺失
阮軍認為：“十一五期間，硅襯底技術(shù)有長足進步，國外現(xiàn)在也把硅襯底作為重要研究方向�！�
而在促進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過程中，補貼依然有可能是重要手段之一。華樹明透露，下一步將適度推廣室內(nèi)方向的補貼，如對筒燈、射燈的替代。而“路燈和隧道燈的節(jié)能效果不明顯，性價比不夠高”。
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