LED產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展的“大時(shí)代”
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高速發(fā)展中LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期到來
據(jù)筆者分析，LED背光市場需求疲軟，遠(yuǎn)不及業(yè)內(nèi)此前預(yù)期，造成今年上半年LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值未見明顯提升，供過于求的疑慮提前浮現(xiàn)。同時(shí)，隨著中國LED磊晶廠的MOCVD產(chǎn)能陸續(xù)開出，對于LED的價(jià)格已經(jīng)開始產(chǎn)生拉低的連鎖效應(yīng)。
今年2季度，產(chǎn)業(yè)處于相對低迷的狀態(tài)，LED產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的臺灣，其5月LED芯片指數(shù)下跌0.98%，LED封裝指數(shù)下跌0.91%，同期臺灣半導(dǎo)體零組件指數(shù)跌幅0.4%，臺灣加權(quán)指數(shù)跌幅0.5%。同期的大陸市場，由于受資金面緊縮和通脹的影響，LED企業(yè)的利潤空間也受到了一定的擠壓。加上國內(nèi)新建LED生產(chǎn)線產(chǎn)能釋放不順，LED產(chǎn)業(yè)整體趨于平淡。
不過，由于LED產(chǎn)業(yè)下游需求的持續(xù)火爆，LED行業(yè)投入依然巨大。廣東東莞市就擬以每年5億元的資金扶持該市LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；而作為LED企業(yè)眾多的深圳市，更是提出了今年LED行業(yè)產(chǎn)值沖400億的目標(biāo)。需求方面，雖然2011年國家高效照明產(chǎn)品推廣項(xiàng)目并未如市場傳言將LED納入招標(biāo)范圍，但十城萬盞半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案將在2012年進(jìn)入第二階段，各地方政府陸續(xù)推出的綠色新政(如廣東省“萬家億盞”)，以地方政府為主體創(chuàng)造LED產(chǎn)業(yè)需求，將拉動地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 平板電腦和智能手機(jī)的火爆也將帶動上游LED產(chǎn)業(yè)走出低谷�？梢灶A(yù)計(jì)的是，3季度LED產(chǎn)業(yè)將顯著復(fù)蘇。 同時(shí)，據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)LEDinside表示，2011年LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值未見明顯提升，估計(jì)2011年LED芯片供給量約1,000億顆，而芯片需求量約890億顆，供過于求的比率達(dá)12%；2012年在大陸地區(qū)產(chǎn)能大量釋放后，預(yù)期供過于求的比率將擴(kuò)大至21%。
而在LED照明市場方面，歐洲、美國市場等地的戶外LED照明、建筑照明項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模都持續(xù)在提升，美國東部的LED路燈計(jì)劃和項(xiàng)目呈現(xiàn)明顯地成長。至于建筑用LED照明的項(xiàng)目市場，從建筑物外面的裝飾性照明、建筑物內(nèi)的室內(nèi)照明，LED照明市場正在緩步成長，特別是在成熟市場。
除了項(xiàng)目導(dǎo)向、利潤較高的產(chǎn)品領(lǐng)域里，LED照明獲得較明顯的發(fā)展外，LED球泡燈市場仍舊是只有日本市場比較賣得動。至于專業(yè)性照明，植物與農(nóng)業(yè)照明(包含紫外線硬化)、冷凍柜照明等等，這些在今年上半年是較熱絡(luò)的LED照明品項(xiàng)類別。
在這波終端需求不振的情況下，以高功率照明為主的廠商，或者是高功率LED出貨比例較高的廠商，有較高的毛利率與較穩(wěn)定的出貨數(shù)字表現(xiàn)。今年來自不同應(yīng)用終端市場的需求不振，供過于求的疑慮提前浮現(xiàn)，比率將逐漸擴(kuò)大。
筆者認(rèn)為：LED背光需求不如預(yù)期，全球LED企業(yè)積極轉(zhuǎn)攻增長更為持久，市場更大的LED照明領(lǐng)域，從長遠(yuǎn)的角度上講這是必然的趨勢。特別是受到日本311地震后全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及部分國家夏季用電緊張的情況下，LED照明產(chǎn)品的出貨量出現(xiàn)了成倍的增長，這在市場需求方面提振了企業(yè)關(guān)于LED照明發(fā)展的積極性。
2010年全球特別是中國大陸市場LED背光需求成為拉動整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)成長的主要動力，就當(dāng)前LED通用照明市場尚未開啟的條件下，雖然出現(xiàn)了LED照明產(chǎn)品的成倍增長，但是短期來看市場需求的主要動力仍然來自LED背光市場。
筆者認(rèn)為，進(jìn)入2011年，受到日本大地震、北非中東地區(qū)動蕩以及全球多國CPI居高不下等因素影響下，造成了市場對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的擔(dān)憂。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步緩慢的情況下，LED背光市場經(jīng)歷去年高速成長后出現(xiàn)今年上半年市場需求疲軟的現(xiàn)象并不奇怪。同時(shí)，去年LED背光市場的突飛猛進(jìn)本身就不符合市場的預(yù)期，高速成長的背后在一定程度上透支了未來LED背光市場的成長動力。
反觀LED照明市場，中國大陸主要靠示范工程拉動，但LED通用照明市場開啟在望。照明領(lǐng)域是LED產(chǎn)業(yè)未來最大的市場需求，LED企業(yè)的眼光要看準(zhǔn)這一點(diǎn)，LED背光需求的疲軟有助于企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也給LED背光市場的成熟帶來了變相的機(jī)遇。
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