提要：中國(guó)面板產(chǎn)能的不斷攀升更加凸顯本地化配套的薄弱。中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入新的階段，梁新清認(rèn)為，應(yīng)該對(duì)面板企業(yè)的任務(wù)進(jìn)行重新定義，面板企業(yè)在做大自身的同時(shí)，也要兼顧本土化配套的發(fā)展，從而對(duì)電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)起拉動(dòng)作用。
　　我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)配套將取得新的突破。近日，彩虹宣布，國(guó)內(nèi)首條自主研發(fā)的高世代液晶基板玻璃生產(chǎn)線彩虹8.5代線項(xiàng)目開工建設(shè)，計(jì)劃2019年12月實(shí)現(xiàn)熱端點(diǎn)火，引板后5個(gè)月達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)，我國(guó)高世代液晶玻璃基板生產(chǎn)線將改善顯示產(chǎn)業(yè)配套情況。
　　近年來，伴隨著面板企業(yè)的發(fā)展，像彩虹一樣的國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)配套率逐漸提升，但國(guó)內(nèi)“小而散”的配套企業(yè)缺乏長(zhǎng)期的技術(shù)積累，大多數(shù)只能提供面板產(chǎn)業(yè)中低端配套，而核心配套只能依賴“大而強(qiáng)”的國(guó)外企業(yè)。如果我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)配套要改變這種被動(dòng)局面，就需要上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，打造屬于自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
　　配套本地化小有成績(jī)
　　通過持續(xù)投資，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)線逐漸增多，產(chǎn)能不斷攀升。全球液晶面板產(chǎn)業(yè)重心正加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，中國(guó)已經(jīng)坐上全球液晶面板市場(chǎng)的龍頭寶座。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)和多家咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)無論是從營(yíng)收規(guī)模上看，還是從出貨面積上說，都已經(jīng)超過韓國(guó)，成為全球第一。
　　與此同時(shí)，中國(guó)大陸也在積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。通過十幾條OLED產(chǎn)線的投資，中國(guó)大陸已經(jīng)成為全球OLED產(chǎn)業(yè)重要的參與者。據(jù)IHS估計(jì)，中國(guó)制造商OLED市場(chǎng)份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。
　　中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展正為國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)提供肥沃的生長(zhǎng)土壤，將孕育出大批具有創(chuàng)新活力的本土配套企業(yè)。目前，嗅到商機(jī)的企業(yè)開始涌入中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)配套市場(chǎng)，希望在巨大的配套市場(chǎng)中分得一杯羹。
　　而那些較早進(jìn)入中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)配套的企業(yè)伴隨著中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的崛起已經(jīng)小有收成。中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的繁榮正不斷帶動(dòng)配套的本地化。武漢華星光電總經(jīng)理趙勇指出，華星光電材料本地化覆蓋率從2013年的52%增長(zhǎng)到2017年的63%，設(shè)備本地化覆蓋率從2012年的12%增長(zhǎng)到2017年的42%。天馬微電子集團(tuán)OLED采購(gòu)總監(jiān)楊韜透露，天馬材料本地化程度超過六成。2017年，天馬膜組材料本地化比例為81%，面板材料本土化比例為41%。京東方科技集團(tuán)股份有限公司葛興部長(zhǎng)表示，近年來，京東方材料和設(shè)備本土化采購(gòu)金額比例不斷攀升，2017年，材料本地化金額占比達(dá)到34%，設(shè)備本地化種類覆蓋率已經(jīng)達(dá)到32.7%。
　　一些市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)同樣顯示本地化配套率正在逐漸提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在誠(chéng)志永華、江蘇合成、八億液晶、煙臺(tái)萬潤(rùn)、浙江永太、西安瑞聯(lián)、南京晶美晟積極推動(dòng)下，液晶材料本地化配套率達(dá)已經(jīng)從2015年的12%上升到2017年的35%，2018年有望達(dá)到42%。
　　而且部分液晶材料廠商的技術(shù)還在不斷突破，本地化率也在繼續(xù)提升。江蘇合成廠長(zhǎng)宋曉龍表示，今年國(guó)產(chǎn)8K、4K液晶材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并被10.5代線采用。江蘇合成2018年液晶材料本地化率將進(jìn)一步提升至16～18%。晶美晟總經(jīng)理許勁濤透露，他們開發(fā)出具有自主IP的快速響應(yīng)和高穩(wěn)定性的TFT液晶材料，并自主研發(fā)出關(guān)鍵的材料測(cè)試設(shè)備。
　　除了液晶材料之外，國(guó)內(nèi)其他材料配套也取得了不俗的成績(jī)。SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，偏光片及光學(xué)膜本地化配套率30%，光刻膠本地化配套率5%，濕電子化學(xué)品本地化配套率38%，電子特種氣體本地化配套率48%，OLED有機(jī)發(fā)光材料本地化配套率10%。集創(chuàng)北方透露，集創(chuàng)北方驅(qū)動(dòng)芯片本地化配套率已提升至4%。隆華科技透露，2018年隆華科技系列高端靶-Mo靶和ITO靶材在國(guó)內(nèi)多條TFT-LCD面板產(chǎn)線上持續(xù)穩(wěn)定供貨，特別是G8.5 ITO靶材、MO靶均批量生產(chǎn)，G11MO靶實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破。
　　目前，設(shè)備本地化配套率雖然不如材料那么高，但也開始出現(xiàn)了一些技術(shù)突破。國(guó)內(nèi)企業(yè)和高校正積極提升顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備的本地化。據(jù)了解，廈門天馬與上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司聯(lián)合開發(fā)出高分辨率TFT曝光機(jī)，標(biāo)志著我國(guó)新型顯示行業(yè)的裝備本地化研制取得重大突破。上海大學(xué)與上海微電子裝備(集團(tuán))公司自2008年開始長(zhǎng)期合作，成功研制開發(fā)了高分辨率平板顯示光刻機(jī)系列產(chǎn)品及成套先進(jìn)工藝，使高世代顯示TFT基板的大面積工藝能力在平方米級(jí)維度上提升達(dá)到1.5微米的國(guó)際領(lǐng)先水平，打破了原先由日本企業(yè)壟斷并保持的世界紀(jì)錄，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。欣奕華總經(jīng)理張彌透露，欣奕華蒸鍍?cè)O(shè)備核心部件蒸發(fā)源的驗(yàn)證測(cè)試結(jié)果達(dá)到了業(yè)界先進(jìn)水平，已具備開發(fā)量產(chǎn)用先進(jìn)蒸鍍系統(tǒng)開發(fā)制造能力。
　　配套本地化任重道遠(yuǎn)
　　盡管中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)本土化配套正在陸續(xù)推進(jìn)，但是中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)與國(guó)外企業(yè)相比還有一定的差距。其中，日韓配套企業(yè)之前先后依托于本地面板產(chǎn)業(yè)崛起獲得全方位發(fā)展，不管是材料，還是設(shè)備，都取得了絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。至今，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)還依賴它們的產(chǎn)業(yè)配套。
　　中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)梁新清表示，目前，顯示產(chǎn)業(yè)核心材料和設(shè)備主要由日韓歐美企業(yè)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)非常艱難。像在玻璃基板和液晶材料領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)配套企業(yè)很容易觸碰到國(guó)外企業(yè)的專利壁壘，使用國(guó)內(nèi)材料的一些液晶面板無法銷往海外市場(chǎng)。OLED材料也一樣，UDC壟斷了部分OLED材料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)所有的OLED面板企業(yè)都和UDC簽署了合作協(xié)議。
　　葛興指出，在化學(xué)品、驅(qū)動(dòng)芯片、偏光片、掩模版方面，由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)相對(duì)薄弱，高規(guī)格產(chǎn)品尚不具備生產(chǎn)能力;在玻璃、靶材方面，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商品質(zhì)穩(wěn)定性不足;在液晶方面，缺少關(guān)鍵核心專利，存在較大專利問題。
　　在顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備方面，目前，工藝核心設(shè)備、工藝前段清洗設(shè)備、檢查設(shè)備、缺陷修復(fù)設(shè)備以及OLED專屬設(shè)備等高精度設(shè)備都沒有實(shí)現(xiàn)本土化。例如，陣列曝光機(jī)、彩膜涂覆機(jī)、取向膜檢查機(jī)、膜組維修系統(tǒng)和OLED封裝系統(tǒng)尤其如此。
　　中國(guó)科學(xué)院院士曹鏞指出，中國(guó)顯示配套存在兩個(gè)問題：一是材料技術(shù)沒有完全掌握，二是設(shè)備絕大部分依賴進(jìn)口。造成國(guó)內(nèi)配套比較薄弱的有兩個(gè)原因。
　　其一，雖然國(guó)內(nèi)不乏材料原創(chuàng)技術(shù)和專利，可以和國(guó)外企業(yè)進(jìn)行專利交換，但是國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)材料基本沒有經(jīng)過產(chǎn)線的考驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不足。目前，量產(chǎn)線為了維持良率一般會(huì)采用具有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的材料。如果國(guó)內(nèi)材料不經(jīng)過產(chǎn)線試驗(yàn)就永遠(yuǎn)是紙上談兵，不可能成為真正可用的產(chǎn)品。其二，設(shè)備技術(shù)比材料難度更大，過去有幾家小的民營(yíng)企業(yè)決定要研發(fā)設(shè)備，但是后來杳無音信了。
　　實(shí)際上，設(shè)備本地化比材料更加艱難。上海凱世通半導(dǎo)體有限公司總經(jīng)理陳炯指出，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)更青睞于有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)外設(shè)備，因?yàn)樯�產(chǎn)效率更高，有利于擴(kuò)大產(chǎn)能，而國(guó)產(chǎn)設(shè)備還很初期，對(duì)于面板企業(yè)來說沒有吸引力。因?yàn)槿绻�設(shè)備做不好就會(huì)浪費(fèi)面板企業(yè)資源，如果做成了效率也不如國(guó)外產(chǎn)品，對(duì)面板企業(yè)來說都存在風(fēng)險(xiǎn)。
　　如何促進(jìn)配套本地化?
　　中國(guó)面板產(chǎn)能的不斷攀升更加凸顯本地化配套的薄弱。中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入新的階段，梁新清認(rèn)為，應(yīng)該對(duì)面板企業(yè)的任務(wù)進(jìn)行重新定義，面板企業(yè)在做大自身的同時(shí)，也要兼顧本土化配套的發(fā)展，從而對(duì)電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)起拉動(dòng)作用。
　　胡春明建議，《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》應(yīng)該對(duì)本土化配套提出明確的目標(biāo)，例如，爭(zhēng)取用3年的時(shí)間培育出面板和上游材料/裝備的中國(guó)品牌，力爭(zhēng)本地化材料總體配套率達(dá)到80%以上，裝備用備品備件本地化配套率達(dá)到20%。
　　梁新清建議，發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)配套可以借鑒薄膜晶體管液晶顯示器的財(cái)稅政策，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的關(guān)鍵材料可以采取免稅的策略，但是一旦國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了同類材料的本地化，并通過面板企業(yè)認(rèn)證，就可以停止免稅政策，由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)。這樣可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)面板企業(yè)盡可能使用國(guó)產(chǎn)材料，也可以鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)材料企業(yè)發(fā)展。
　　曹鏞認(rèn)為，從國(guó)家角度來看，需要先集中資源重點(diǎn)支持一兩家設(shè)備企業(yè)發(fā)展。如果這一兩家設(shè)備企業(yè)能夠真正發(fā)展起來，會(huì)帶動(dòng)更多的企業(yè)進(jìn)入設(shè)備領(lǐng)域，促進(jìn)更多國(guó)產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展。
　　實(shí)際上，完善本地化配套并不容易，一方面需要通過上下游協(xié)同開發(fā)推進(jìn)配套本地化，另一方面需要組建公共研發(fā)平臺(tái)，試圖突破新技術(shù)。趙勇指出，材料本土化需要經(jīng)歷組建專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)、深度交流、驗(yàn)證測(cè)試、設(shè)備改造、產(chǎn)能支持等階段。其中在深度交流階段，面板廠商不僅需要和上游材料廠商進(jìn)行深度交流，還需要獲得下游手機(jī)、電視廠商的支持和認(rèn)可，這個(gè)過程十分復(fù)雜。
　　中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)袁桐建議，政府在研發(fā)專項(xiàng)上應(yīng)該增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時(shí)通過聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進(jìn)面板企業(yè)的積極性。