隨著智慧零售的發(fā)展以及中國市場手機(jī)移動(dòng)支付的普及，中國收銀市場發(fā)生了很大的變化，手持智能POS機(jī)替代了原有的傳統(tǒng)POS機(jī)；自助收銀機(jī)設(shè)備開始在便利店、商超應(yīng)用；臺式收銀機(jī)也因?yàn)橛辛嘶ヂ?lián)網(wǎng)巨頭（美團(tuán)、口碑)的加入，使產(chǎn)品類型和品牌結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化；收銀設(shè)備的智能化發(fā)展，也帶動(dòng)了顯示屏應(yīng)用的變化，主要體現(xiàn)于更大尺寸、電容觸控、雙屏等差異化產(chǎn)品的增加；市場的變化和發(fā)展趨勢給參與的企業(yè)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
近期，DISCIEN聯(lián)合深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2019年中國POS機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，報(bào)告主要有以下內(nèi)容：

一、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，為收銀市場的發(fā)展提供相對穩(wěn)定的條件

首先，GDP穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)的GDP貢獻(xiàn)率持續(xù)增長，為各行業(yè)的發(fā)展提供一個(gè)比較穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境；其次，社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)增長，且2019年增速達(dá)到8%，尤其是消費(fèi)升級類商品增長較快，化妝品類、通訊器材類、體育娛樂用品類等，零售市場的蓬勃發(fā)展也為收銀設(shè)備市場提供較好的環(huán)境。

圖1：2015-2019年中國GDP增速和社會(huì)消費(fèi)品總額情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，DISCIEN整理繪制
手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付使用率高速增長，截止到2019年手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付使用率已達(dá)到99.1%，手機(jī)移動(dòng)支付已經(jīng)深入到人們的日常生活。我國無現(xiàn)金化的進(jìn)程，促進(jìn)收款方式的變革，從現(xiàn)金、刷卡到掃碼支付，乃至現(xiàn)在的刷臉支付。

圖2：2013-2019年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付使用率

圖片來源：CNNIC公開數(shù)據(jù)，DISCIEN整理繪制
此外，中國移動(dòng)支付市場發(fā)展較快，競爭也比較激烈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出支付平臺支付寶和微信，銀聯(lián)推出云閃付，手機(jī)品牌在移動(dòng)端增加支付模塊，比如HUAWEI Pay、Apple Pay等。并且，移動(dòng)支付企業(yè)也在加速布局海外市場，尤其是一些旅游熱點(diǎn)的國家，比如支付寶和微信分別在40個(gè)以上國家和地區(qū)合規(guī)接入；云閃付與國外免稅店合作推出支付滿減活動(dòng)來培養(yǎng)用戶。這也為國內(nèi)帶移動(dòng)支付的收款設(shè)備走向海外市場打下基礎(chǔ)。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與市場，推動(dòng)產(chǎn)品升級和渠道變革

1.規(guī)�，F(xiàn)狀：臺式收款機(jī)出貨規(guī)模持續(xù)增長，手持智能POS出貨規(guī)模有所下降

手持智能POS：2018年手持智能POS處于高速發(fā)展階段，第三方支付企業(yè)、銀行均在大力推廣，出貨規(guī)模有大幅提升；隨著普及率提升，出貨規(guī)模有所放緩。品牌集中度較高，主要是做傳統(tǒng)手持POS機(jī)的廠商，聯(lián)迪、惠爾豐、新大陸、百富等，此外還有商米主攻非金融POS。

臺式收款機(jī)：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣安卓收款機(jī)，對整個(gè)市場起到了很大的拉動(dòng)作用；2019年整體出貨規(guī)模同比增長12%。安卓收款機(jī)以方案商和運(yùn)營商主導(dǎo)，騰訊系的美團(tuán)、阿里系的口碑；參與整機(jī)廠商主要有商米、客如云、代工廠天波等。X86收款機(jī)參與企業(yè)眾多，品牌集中度較低；主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、桑達(dá)等。

自助收款機(jī)：2018年市場處于模式探索期，運(yùn)營商投入了大量的資金鋪設(shè)自助收款機(jī)；2019年，運(yùn)營商發(fā)現(xiàn)設(shè)備投入較大，回收資金不達(dá)預(yù)期，減少了設(shè)備鋪設(shè)投入，由商戶自主鋪設(shè)，運(yùn)營商給予一定的補(bǔ)貼。TOP企業(yè)主要是商米、中科英泰、創(chuàng)捷中云、海信等企業(yè)。

圖3：2019年收款設(shè)備出貨規(guī)模（萬臺）

數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
2.運(yùn)營渠道變革：安卓收款機(jī)加入，推動(dòng)運(yùn)營模式改變和渠道結(jié)構(gòu)變化
X86收款機(jī)以品牌商為主，渠道結(jié)構(gòu)相對簡單，主要通過品牌商各地的分公司、代理商來鋪貨；少數(shù)沒有生產(chǎn)能力的品牌商會(huì)找代工廠加工生產(chǎn)。

安卓收款機(jī)以方案商或運(yùn)營商為主，且有背后資本支持，比如：美團(tuán)、口碑平臺、客如云等通過直銷或服務(wù)商、代理商來發(fā)展商戶；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也通過各自的支付平臺如支付寶、微信往下開拓渠道，鋪設(shè)刷臉支付設(shè)備。

圖4：中國臺式收款市場渠道結(jié)構(gòu)變化

圖片來源：DISCIEN整理繪制
3.收銀市場驅(qū)動(dòng)因素：互聯(lián)網(wǎng)巨頭從軟件端推動(dòng)整個(gè)市場的發(fā)展

各類資本以移動(dòng)支付平臺為依托，以各自服務(wù)平臺為渠道，打造整體軟件生態(tài)向客戶推廣；目前，在以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首的整個(gè)生態(tài)體系中，硬件廠商話語權(quán)并不多，主要提供硬件支持，且代工廠居多。

圖5：安卓臺式收銀生態(tài)鏈結(jié)構(gòu)圖

圖片來源：DISCIEN整理繪制
4.收銀市場阻礙因素分析
因素1：線上商城的迅速發(fā)展對實(shí)體門店造成一定的沖擊

線上商城發(fā)展迅猛，尤其是現(xiàn)在的平臺直播賣貨，一方面線下門店受到一定沖擊，另一方面也在改變著實(shí)體店的銷售模式，尤其是此次疫情，門店閉門歇業(yè)，實(shí)體門店也有采取直播或線上銷售的方式賣貨，影響實(shí)體門店的發(fā)展。

因素2：國內(nèi)外納稅憑證差異，增加了收銀設(shè)備向小微門店推廣的難度

國內(nèi)外繳稅及報(bào)銷憑證政策不同，國外消費(fèi)者更看重消費(fèi)小票，因?yàn)槠淇勺鳛樨?cái)務(wù)、納稅等憑證，而國內(nèi)小票基本無用，進(jìn)一步增加收銀機(jī)向小微店鋪發(fā)展難度。

因素3：自助服務(wù)終端的發(fā)展，也在沖擊臺式收款機(jī)市場

自助收銀機(jī)和自助點(diǎn)餐機(jī)在零售場景和餐飲場景的應(yīng)用，在一定程度上影響門店對臺式收銀機(jī)的布局，對臺式收銀市場有一定的沖擊。

以上從國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，收款設(shè)備市場的發(fā)展現(xiàn)狀以及驅(qū)動(dòng)和阻礙因素做了深入的分析。今年受疫情影響，零售餐飲門店的營收和新增門店的數(shù)量都會(huì)受到一定的影響，進(jìn)而影響收銀設(shè)備的更新和新增需求。當(dāng)然，疫情影響只是一時(shí)，未來市場需求空間還是比較大的。

三、未來趨勢預(yù)測：疫情影響只是暫時(shí)的，未來市場空間仍然很大

1.疫情之后，國家采取一系列措施，支持智能零售的發(fā)展

3月份，國家發(fā)改委公布了由23個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》，提出一系列措施來優(yōu)化國內(nèi)市場供給、提升居民消費(fèi)能力。其中有一些利好零售市場發(fā)展的政策信息。比如：加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、鼓勵(lì)線上線下融合等新消費(fèi)模式的發(fā)展、著力建設(shè)城鄉(xiāng)融合的消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)等，在一定程度上支持智能零售的發(fā)展。

圖6：智慧零售相關(guān)政策信息

圖片來源：DISCIEN整理繪制
2.未來規(guī)模預(yù)測：零售行業(yè)和餐飲行業(yè)均以新增需求為主，新增門店需求是未來主要市場

零售行業(yè)：非連鎖零售門店數(shù)量增長較快，是新增需求主力；連鎖門店數(shù)量增長緩慢，以更新需求為主；自助收款機(jī)主要應(yīng)用于連鎖中的超市和便利店，主要市場在于現(xiàn)有門店的滲透；DISCIEN預(yù)測，2020-2023年零售門店臺式收款機(jī)的總需求量是658萬臺。

餐飲行業(yè)：限額以上餐飲企業(yè)收入增速低于我國餐飲行業(yè)總收入，且在餐飲總收入所占的比例也呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，小微商戶在餐飲總收入的貢獻(xiàn)率持續(xù)增加，發(fā)展勢頭迅猛。再加上餐飲門店更新速度較快，尤其是小微門店，未來以新增需求為主，DISCIEN預(yù)測，2020-2023年餐飲門店收款機(jī)總需求量是701萬臺。

從各類收銀產(chǎn)品看，臺式收銀機(jī)未來四年的市場總需求1698萬臺，考慮到疫情影響，2020年的規(guī)模有所下降；整個(gè)市場是X86和ARM共存，ARM在小微餐飲門店有競爭力，X86主要應(yīng)用于連鎖門店和商超。自助收銀機(jī)未來4年的市場需求59萬臺，主要應(yīng)用在超市、便利店、生鮮門店，目前需求在現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)的普及鋪設(shè)，覆蓋率達(dá)到90%以上時(shí)，以更新需求為主，增幅會(huì)放緩。手持智能POS未來四年的市場總需求是2593萬臺，第三方支付為市場推手，金融POS為主，替代原有傳統(tǒng)POS機(jī)。

通過以上的分析，DISCIEN認(rèn)為未來收銀設(shè)備的市場空間還是很大的，疫情的影響也只是暫時(shí)的，疫情得到控制后，各行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，收銀設(shè)備的發(fā)展也將快速步入正軌。