要點(diǎn)
    光罩行業(yè)是平板顯示（FPD）供應(yīng)鏈最健康的板塊之一。
    預(yù)計(jì)2020年收入將增長(zhǎng)2%，超過(guò)1000億日元（約合9.36億美元），創(chuàng)造出比2012年大一倍的市場(chǎng)。
    由于需求低迷和產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格下滑嚴(yán)重，Gen 10.5是未能達(dá)到之前預(yù)期的一個(gè)光罩細(xì)分市場(chǎng)。
    FPD光罩市場(chǎng)有被四家主要廠(chǎng)商主導(dǎo)的趨勢(shì)，他們的份額都非常接近，各占20%左右。

    Omdia FPD光罩市場(chǎng)研究

    Omdia的FPD光罩市場(chǎng)預(yù)測(cè)通常在每年春末更新。2020年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管Gen 10.5光罩市場(chǎng)疲軟，但總體上FPD光罩領(lǐng)域大多保持健康，過(guò)去幾年的起伏比整體FPD市場(chǎng)小。

    FPD光罩市場(chǎng)比許多其他細(xì)分市場(chǎng)更有彈性，也更有優(yōu)勢(shì)

    雖然FPD光罩行業(yè)也不能幸免于風(fēng)險(xiǎn)，但與FPD行業(yè)其他大多數(shù)領(lǐng)域和當(dāng)前大環(huán)境相比，F(xiàn)PD光罩行業(yè)相對(duì)健康。Omdia認(rèn)為，目前機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)；2020年FPD光罩行業(yè)的增長(zhǎng)將超過(guò)2019年，許多光罩供應(yīng)鏈公司將保持盈利。

    光罩在FPD產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。面板制造商不需要購(gòu)買(mǎi)大量的光罩來(lái)生產(chǎn)大批量的面板。但是，為了不斷開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，最大限度地提高利潤(rùn)率，購(gòu)買(mǎi)種類(lèi)繁多、數(shù)量眾多的光罩是必要的。因此，即使在大多數(shù)材料和設(shè)備公司因工廠(chǎng)利用率降低或計(jì)劃被推遲或取消的困難時(shí)期，光罩制造商也不會(huì)受太大影響。

    在生產(chǎn)力、性能和成本方面，沒(méi)有其他圖案化技術(shù)能夠匹敵或擊敗光刻技術(shù)。2020年來(lái)自數(shù)字光刻技術(shù)的威脅雖然沒(méi)有消失，但與幾年前相比似乎有所減弱。

    盡管有許多積極的趨勢(shì)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，F(xiàn)PD光罩市場(chǎng)可能會(huì)反映其客戶(hù) ─ 面板制造商的趨勢(shì)。隨著FPD產(chǎn)業(yè)與FPD供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)的成熟，Omdia預(yù)計(jì)光罩領(lǐng)域?qū)⒚媾R以下表2所列的挑戰(zhàn)。

FPD光罩市場(chǎng)規(guī)模

從歷史上看，光罩市場(chǎng)的收入一直在波動(dòng)。然而，自2013年以來(lái)，隨著智能手機(jī)的普及，它們也一直 ─ 除2016年外 ─ 持續(xù)增長(zhǎng)。采用低溫多晶硅(LTPS)LCD和有源矩陣OLED(AMOLED)的智能手機(jī)通常比非晶硅(a-Si)LCD使用更多的光罩。此外，智能手機(jī)的壽命相對(duì)較短，而且有許多不同的設(shè)計(jì)，這些都推動(dòng)了光罩的使用。同時(shí)，中國(guó)FPD制造能力的提升；應(yīng)用、技術(shù)、尺寸和分辨率變化的增加；以及Gen 10.5工廠(chǎng)的加速發(fā)展，都對(duì)光罩產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。

Omdia預(yù)計(jì)2020年光罩市場(chǎng)收入將增長(zhǎng)2%，超過(guò)1000億日元（約合9.36億美元），創(chuàng)造出一個(gè)比2012年大一倍的市場(chǎng)。

與2019年的預(yù)測(cè)相比，1620x1780毫米光罩（專(zhuān)門(mén)用于Gen 10.5 的獨(dú)特大尺寸）的需求被下調(diào)。這部分是由于預(yù)期的下調(diào)，但主要是由于價(jià)格以比之前的假設(shè)以更大的幅度下降而導(dǎo)致的。樂(lè)金顯示無(wú)限期推遲其P10 Gen 10.5白光OLED（WOLED）工廠(chǎng)，光罩的需求減少，產(chǎn)能過(guò)剩增加，加劇了Gen 10.5光罩價(jià)格的下跌。LG Innotek預(yù)計(jì)樂(lè)金顯示對(duì)1620x1780mm光罩的需求將在2020年激增，因此訂購(gòu)了兩臺(tái)針對(duì)Gen 10. 5光罩寫(xiě)入而優(yōu)化的P10圖案生成器。雖然目前只有一臺(tái)是為Gen 10.5準(zhǔn)備的，但這些產(chǎn)能進(jìn)一步促進(jìn)了1620x1780mm圖案生成器的過(guò)剩。自2019年初以來(lái)，在三家新的光罩制造商進(jìn)入供應(yīng)鏈后，Gen 10.5光罩價(jià)格已經(jīng)下降了70-80%，不過(guò)仍然相當(dāng)昂貴。既然現(xiàn)在Gen 10.5光罩價(jià)格如此之低，一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)是，在面板廠(chǎng)商試圖最大限度地提高其工廠(chǎng)利用率的情況下，他們是否會(huì)由此在其Gen 10.5工廠(chǎng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)更多的面板類(lèi)型和尺寸。

除1620x1780mm光罩外，光罩供需平衡，小尺寸光罩價(jià)格侵蝕不大。

Omdia預(yù)測(cè)未來(lái)幾年光罩市場(chǎng)收入基本持平，因?yàn)槊娣e和用量的增長(zhǎng)放緩被價(jià)格下降所抵消。盡管表1中列出了積極的趨勢(shì)，但新工廠(chǎng)的投資放緩以及韓國(guó)液晶電視和其他傳統(tǒng)產(chǎn)能的停產(chǎn)都會(huì)限制了未來(lái)的增長(zhǎng)。

光罩制造商的市場(chǎng)份額

Photronics在中國(guó)合肥建立了新工廠(chǎng)，值得注意的是，沒(méi)有其他光罩制造商像它這樣積極地增加產(chǎn)能。該工廠(chǎng)目前正在運(yùn)行兩臺(tái)P10圖案生成器，以后還將增加一臺(tái)用于高端OLED光罩圖案的尖端寫(xiě)入機(jī)。與2018年相比，Photronics的市占率上升，SK-Electronics（SKE）的市占率下降，主要是因?yàn)镚en 10.5光罩競(jìng)爭(zhēng)加劇。

圖2：2019年FPD光罩收入市場(chǎng)份額

FPD光罩市場(chǎng)有被四家主要廠(chǎng)商主導(dǎo)的趨勢(shì)，這四家廠(chǎng)商的份額都非常接近，各占20%左右。雖然中國(guó)大陸占據(jù)了FPD光罩需求的50%以上，但大部分光罩還是在日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)。在中國(guó)政府和中國(guó)面板廠(chǎng)商的支持下，國(guó)內(nèi)光罩廠(chǎng)商Supermask和Newway正在增加產(chǎn)能。即便如此，光罩市場(chǎng)的低量、高端、成熟的特性意味著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商可能需要多年的時(shí)間和大量的投資才能獲得有競(jìng)爭(zhēng)力的份額，不過(guò)，他們將繼續(xù)壓價(jià)。

延伸閱讀
    Omdia將于2020年9月17-18日兩天在上海龍之夢(mèng)萬(wàn)麗酒店舉辦第十五屆中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)（⬅點(diǎn)擊查看）。
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