受疫情影響,2020年上半年廣告機(jī)整體規(guī)模同比下降48.5%,其中戶內(nèi)廣告機(jī)出貨288.6千臺,同比下降49.0%,戶外廣告機(jī)出貨4.6千臺,同比下降14.8%。
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC Revo)
分季度來看,一季度受疫情影響較為嚴(yán)重,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)延遲復(fù)工,下游客戶的采購需求延后,整體市場同比下降60%;二季度市場回暖,但項(xiàng)目訂單同比減少,行業(yè)需求未充分恢復(fù)。整體市場環(huán)比上升54.9%,同比下降37.4%。
分行業(yè)來看,2020年上半年廣告機(jī)以傳媒行業(yè)出貨為主導(dǎo)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑,電梯傳媒公司競爭趨緩等影響,廣告機(jī)來自傳媒行業(yè)的訂單逐年減少,疫情進(jìn)一步抑制了2020年傳媒公司擴(kuò)張速度。以梯媒龍頭分眾為例,據(jù)分眾半年報顯示,自2019下半年以來分眾開始致力于優(yōu)化和梳理媒體資源點(diǎn)位。截至2020年7月底,電梯電視媒體在一/二/三線及以下城市的資源數(shù)量分別為18.2/35.4/7.8萬臺,較2019年末分別變動-5.7%/-7.6%/-15.2%,表明傳媒公司為節(jié)約成本,減少了設(shè)備采購規(guī)模,因此上半年傳媒行業(yè)整體下降13.9%;政府行業(yè)表現(xiàn)突出,疫情期間,疫情期間抗疫宣傳、智慧政務(wù)、智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用增加,出貨量達(dá)5.7萬臺,同比去年增長43.6%,市場份額提升12.6%;連鎖餐飲零售數(shù)字化則逐年穩(wěn)步推進(jìn),但受疫情拖累,出貨量同比下降35.1%。
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC Revo)
分尺寸來看,上半年廣告機(jī)尺寸一改以往“小而多”的趨勢,尺寸段向中間尺寸段集中,其中,30以下尺寸段大幅減少,因疫情影響傳媒行業(yè),該尺寸段需求大幅減少;同時零售、政府、金融行業(yè)的數(shù)字化升級拉升30-49尺寸段市場份額,并帶動一部分30-59尺寸段的交互產(chǎn)品銷量。
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC Revo)
目前國內(nèi)疫情現(xiàn)在已基本穩(wěn)定,各場景已全面放開人流量限制,我們認(rèn)為下半年廣告投放占比將恢復(fù)到去年同期水平,疫情帶來的延遲需求將得到釋放。但放觀全年,疫情為廣告機(jī)旺季帶來的損失仍會抑制全年出貨量,全年市場同比增速將為負(fù)值。我們分三種情景做出預(yù)測:樂觀預(yù)期下市場規(guī)模增速-3.8%,中性預(yù)期下市場規(guī)模增速-14.3%,悲觀預(yù)期下市場規(guī)模增速-19.0%。
數(shù)據(jù)來源:奧維睿沃(AVC Revo)
今年的疫情給廣告機(jī)市場帶來了不小的沖擊,需求端的減少,上半年項(xiàng)目推進(jìn)計劃延后,上游原材料漲價等隨之而來的問題壓縮了廣告機(jī)利潤空間,使得市場競爭更加激烈。風(fēng)險中往往蘊(yùn)含著機(jī)遇,疫情同樣為廣告機(jī)行業(yè)帶來商機(jī):
電梯LCD廣告花費(fèi)逆勢增長,技術(shù)推動梯媒行業(yè)革新
數(shù)據(jù)來源:CTR,奧維睿沃整理
據(jù)CTR調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,疫情期間電梯LCD廣告花費(fèi)連續(xù)實(shí)現(xiàn)正向增長,廣告主對電梯LCD廣告投放預(yù)期未減。電梯媒體作為生活圈媒體重要部分,承接線上直播風(fēng)口,在線下短視頻營銷中起到不可替代的作用,未來整體市場增速仍將高于傳統(tǒng)媒體及互聯(lián)網(wǎng)媒體。隨著新基建5G以及物聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)的發(fā)展,以及廣告主對戶外數(shù)字廣告預(yù)算穩(wěn)定增長,戶外廣告的數(shù)字化發(fā)展向在線化、數(shù)據(jù)化、智能化升級。未來電梯媒體設(shè)備將在廣告信息展示、用戶互動等形式將實(shí)現(xiàn)升級,打造更精準(zhǔn),更高效的廣告投放平臺,實(shí)現(xiàn)電梯廣告的“千梯前面”,為廣告主以及用戶提供更為高效的營銷互動方式。行業(yè)的技術(shù)革新或?qū)⑦M(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)格局演變,擁有深厚技術(shù)實(shí)力積累的供貨商或?qū)⒄紦?jù)市場競爭主動地位。
無接觸條碼支付設(shè)備需求激增
“無接觸“是疫情期間最好的防控措施之一。
疫情期間,大型商超對線下小型門店形成替代效應(yīng),客戶量暴增,“無接觸支付”和“自助收銀”設(shè)備能夠有效緩解超市排隊(duì)壓力,減少人員聚集。
疫情加速消費(fèi)端線下場景向線上轉(zhuǎn)移,映射到支付領(lǐng)域,線上網(wǎng)絡(luò)支付受益,線下條碼支付、聚合支付、刷臉支付等受挫,“無接觸支付” 需求激增。線下支付中,加速數(shù)字支付對現(xiàn)金的替代作用,尤其利好帶有條碼支付的設(shè)備。
智能充電樁廣告機(jī)有望迎來飛速發(fā)展期
截至2020年6月底,全國累計建成充電樁132.2萬臺,同期新能源汽車保有量達(dá)475萬輛,車樁比3.6:1,與《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1相比還有顯著差距,充電樁建設(shè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新能源汽車增量速度。
公共新能源充電樁是國家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要一環(huán),隨著“新基建”的發(fā)力和新能源汽車需求的提升,充電廣告機(jī)將會迎來新一輪發(fā)展熱潮。根據(jù)現(xiàn)有的調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我們預(yù)測充電樁廣告機(jī)未來4年將迎來近5.5萬臺的新增需求。
數(shù)據(jù)來源:中國充電聯(lián)盟,奧維睿沃
風(fēng)險與機(jī)遇并存,疫情同樣加速了金融、政府、餐飲零售的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,結(jié)合未來五年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展機(jī)遇,智能廣告機(jī)將加速滲透到各行各業(yè)中,上半年雖受挫嚴(yán)重,苦盡甘來終有日,未來的機(jī)會將遠(yuǎn)大于風(fēng)險。