近期惠科發(fā)布65、75、86三個尺寸的會議、教育一體機(jī),從集團(tuán)戰(zhàn)略來看,HKC所要做的不僅僅是發(fā)布產(chǎn)品這么簡單,而是將利用自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈集群能力全面進(jìn)軍商顯。
惠科的布局
惠科目前具有滁州、重慶、綿陽、長沙四條8.6代線,以及宜昌、東莞、北海整機(jī)制造廠,形成從上游面板到整機(jī)生產(chǎn)一體化的垂直產(chǎn)業(yè)鏈,具備生產(chǎn)TV、MNT、PID等諸多產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力。
圖1:惠科產(chǎn)線分布
圖片來源:HKC
從本次交互大屏產(chǎn)品的發(fā)布及惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的展現(xiàn)來看,惠科將以垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢為基礎(chǔ),為行業(yè)提供整機(jī)OEM/ODM服務(wù),同時利用自身渠道同步推廣惠科品牌商顯產(chǎn)品。
OEM/ODM業(yè)務(wù):據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì),全球交互大屏品牌數(shù)量超過400家,而年銷售在1萬臺以上的僅30余家,眾多小品牌本身無法承擔(dān)重資產(chǎn)的生產(chǎn)建設(shè),且由于自身體量小,在原材料采購上很難擁有強(qiáng)議價能力及貨源的穩(wěn)定性,此時大部分企業(yè)則會選擇找代工廠OEM/ODM,此時惠科垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢則得以體現(xiàn),可為用戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開模、原材料采購、品控等一系列服務(wù),大幅減少客戶產(chǎn)品投入與研發(fā)周期的同時,保證了客戶上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。
圖2:惠科OEM/ODM模式
圖片來源:DISCIEN
自有產(chǎn)品推廣:惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,在自身垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢基礎(chǔ)上,深入行業(yè)場景之中,其中覆蓋了金融、教育、交通、醫(yī)療、零售、辦公、黨建等眾多行業(yè)及場景,進(jìn)而形成針對行業(yè)及場景的智慧系統(tǒng),與自身產(chǎn)品相結(jié)合,直接面向行業(yè)用戶。
圖3:惠科智慧產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
圖片來源:DISCIEN
事件背后—面板廠的再擴(kuò)張之路
動作:惠科的做法并不是個案, BOE早在2019年便發(fā)布了自有品牌交互大屏產(chǎn)品并著力推廣OEM/ODM業(yè)務(wù);TCL由于自身具備品牌屬性,且擁有CSOT的面板制造能力及TCL SCBC的整機(jī)制造能力,同樣在大力推廣代工與自有品牌的業(yè)務(wù)。
動機(jī):將目光在擴(kuò)大到整個大尺寸顯示行業(yè),全球大尺寸面板市場產(chǎn)值約5000億人民幣,且本身屬于周期性行業(yè),如何實(shí)現(xiàn)減緩周期影響及擴(kuò)大市場盤是每一個面板廠一直在思考的問題,而PID業(yè)務(wù)從六方面講都是解決此問題的一大途徑:
1、較高的營收:以86寸為例,目前市面上86寸OC價格3950元(含稅),而目前整機(jī)代工出廠價格為9000-10000元(不含攝像頭),是單純售賣OC的2.5倍,而若搭配解決方案直接終端出貨整機(jī),則可到OC 8-10倍的價格,可對營收產(chǎn)生促進(jìn)作用。
2、分散的市場:上文提到,交互大屏市場品牌眾多,該結(jié)論放到整個商顯市場同樣成立,除了頭部幾個玩家外,市場還存在眾多區(qū)域性、行業(yè)性玩家,這類玩家在某一區(qū)域或行業(yè)擁有極好的渠道及技術(shù)/產(chǎn)品支持能力,這類玩家量不大,自身沒有產(chǎn)品設(shè)備制造能力,但又有強(qiáng)烈而穩(wěn)定的需求,如交互大屏中的i3Touch品牌,產(chǎn)品近80%在比利時市場,一年幾千臺的需求量較為穩(wěn)定且逐步增長,亦如巨鯊、浪潮這類專業(yè)做醫(yī)療、金融市場的玩家,具備很強(qiáng)行業(yè)屬性的同時也對產(chǎn)品有著強(qiáng)烈的需求。
3、技術(shù)的積累:從品類上來看,商顯市場具有交互大屏/拼接屏/廣告機(jī)/單屏顯示器/墨水屏/條形屏/LED等諸多產(chǎn)品,從產(chǎn)品技術(shù)上來看還涉及觸控、貼合、蓋板玻璃、拼縫、點(diǎn)間距、寬溫、高亮等一系列產(chǎn)品技術(shù),對面板廠技術(shù)積累具有良好的推進(jìn)作用。
4、終端的把握:深入終端了解終端需求,更可以獲得最直接的反饋,從終端的反饋直達(dá)最上游,省去中間環(huán)節(jié),這將讓整體行業(yè)的反應(yīng)速度加快,加快產(chǎn)品落地速度。
5、產(chǎn)地的優(yōu)勢:面板廠屬于重資產(chǎn)投入,以8.5代線為例,所需投資動輒二三百億元,10.5代線更是需要五六百億元的資金投入,而從大陸面板廠建廠歷史來看,建設(shè)資金通過自籌、政府出資、銀行貸款的比例約為3:4:3,因此面板廠與當(dāng)?shù)卣敖鹑诜⻊?wù)體系均有良好的合作關(guān)系,更容易促使自身產(chǎn)品在當(dāng)?shù)卣w智慧城市場景中進(jìn)行推廣。
6、風(fēng)險的降低:由于面板屬于周期性行業(yè),從面板廠到整機(jī)廠端,周期對雙方的波動影響是反向的,兼并整機(jī)端可降低周期性價格波動所帶來的風(fēng)險。
結(jié)果:據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì),2020年BOE VT全年交互大屏代工制造量達(dá)25.7萬臺,自有品牌銷售量1.1萬臺;TCL SCBC全年代工量7.4萬臺,自有品牌出貨量1.7萬臺,可以看出無論是代工業(yè)務(wù)還是自有品牌業(yè)務(wù)均獲得了良好的發(fā)展。
圖4:2020年BOE/TCL 自有品牌出貨及IFPD整機(jī)生產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
結(jié)論
大陸面板廠大舉進(jìn)入PID整機(jī)市場始于可見的大額市場盤、分散的市場所能獲得的更多機(jī)會、多樣的產(chǎn)品所能獲得的技術(shù)積累、更加接近終端進(jìn)而更精準(zhǔn)的把握市場走向、自身所具備一定的優(yōu)勢渠道以及穩(wěn)定周期,抵御面板價格下行所帶來的壓力。從結(jié)果來看,無論是代工業(yè)務(wù)還是自有品牌業(yè)務(wù)均獲得較好的結(jié)果,預(yù)計(jì)后續(xù)面板廠仍將在PID生產(chǎn)制造領(lǐng)域加大力度,橫向兼容更多類型產(chǎn)品,為市場提供多樣化解決方案。