2020年,在政府剛性需求的驅(qū)動之下,大屏幕拼接市場在商顯行業(yè)仍然表現(xiàn)出較好的成長潛力。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)《2020年中國大屏幕拼接市場研究報告》顯示:2020年中國大陸大屏幕拼接市場銷售額192.9億元,同比增長6.2%。其中,上半年受到新冠肺炎疫情的影響,銷售額同比下降15.4%,下半年三類產(chǎn)品均有反彈,銷售額實現(xiàn)了22.1%的增長。從銷售面積來看,2020年整個大屏幕拼接銷售規(guī)模已超過百萬平方米。
LED小間距銷額最高,LCD銷售面積最大,DLP夾縫生存
根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)《2020年中國大屏幕拼接市場研究報告》顯示:LCD 拼接2020年銷售額為66.7億元,明顯小于LED小間距118億元的銷售規(guī)模,但在銷售面積方面,2020年LCD拼接銷售達(dá)到69萬平方米,面積相當(dāng)于LED小間距的2倍。
2017-2020年中國大陸大屏幕拼接市場分產(chǎn)品銷售面積
Data source: 奧維睿沃(AVC Revo)
品牌競爭激烈,安防類頭部企業(yè)強者恒強
LCD拼接:2020年銷量TOP3為?、大華和宇視,均為安防頭部品牌,占到市場50%的份額,且同比提高5.2個百分點。從規(guī)模來看,?岛痛笕A的平板拼接年銷售量均達(dá)到15萬臺以上,明顯處在高位,宇視年銷售量近6萬臺,增幅超過40%,增勢強勁。
其他品牌為夢派、創(chuàng)維、康佳、TCL、天地偉業(yè)、海信和長虹,多數(shù)為家電類企業(yè),且商顯中重點產(chǎn)品幾乎均有布局,但LCD拼接份額不高,占比均不足5%。得資源者的天下,由于規(guī)模較小,腰部品牌的面板談判能力相對不足,價格優(yōu)勢不明顯,在頭部品牌和低端白牌的雙重擠壓下,如何控制成本,又能保證質(zhì)量和服務(wù),仍然是個重要課題,需要企業(yè)各顯其能,發(fā)掘自身競爭力。
LED小間距:2020年銷售額TOP3為利亞德、洲明和強力巨彩,為傳統(tǒng)LED顯示屏企業(yè),總計占比超過50%,但是由于全球疫情的影響,LED顯示屏企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國市場,海外銷售額明顯下降。同時?岛痛笕A在2020年銷售額占比近20%,同比提升2個百分點,兩家安防企業(yè)在競爭尤為激烈的LED小間距市場中保持20%以上的增長,實屬不易。
DLP拼接:近幾年DLP拼接產(chǎn)品由于不具備價格優(yōu)勢,受到LED小間距的擠壓最為嚴(yán)重。2020年TOP3品牌銷量占比超過60%,份額提升5.7個百分點。其中,威創(chuàng)憑借其行業(yè)可視化解決方案,并在DLP拼接市場持續(xù)耕耘,排名保持第一位,其次是緯而視,2020年已經(jīng)躍居第二位,臺達(dá)業(yè)績下滑較為明顯,排名第三位。同時,Mitsubishi在2020年退出全球顯示市場,GQY也將重點發(fā)力LED小間距COB封裝產(chǎn)品,未來DLP市場品牌將更加集中。海康和大華DLP業(yè)務(wù)內(nèi)部貢獻度很少,但在DLP拼接市場也有近5%的份額。
總體來看,2020年黑天鵝事件讓商顯企業(yè)措手不及,以?、大華為代表的頭部安防企業(yè)在2020年發(fā)展了其子品牌或者分公司,產(chǎn)品走差異化路線,并且開拓經(jīng)銷商渠道,在大屏幕拼接市場中的業(yè)績表現(xiàn)亮眼。在行業(yè)洗牌過后的后疫情時代,行業(yè)頭部企業(yè)仍然會保持穩(wěn)健增長。
2020年大屏幕拼接市場三大品類重點品牌排名
Data source: 奧維睿沃(AVC Revo)
政府及公共管理需求依然旺盛,占比超5成
大屏幕拼接市場50%以上集中在政府及公共管理行業(yè),包括公檢法、學(xué)校和政府各級部門的指揮調(diào)度/監(jiān)控中心、會議室、展覽展示等應(yīng)用,但2020年由于政府整體預(yù)算偏緊,增幅不高。工商業(yè)規(guī)模僅次于政府,且同比有所增長,主要是由于金融、制造業(yè)等信息化需求的增多,在LED小間距、LCD拼接產(chǎn)品的銷售同比均有超過10%的增長。但是通信和廣電行業(yè)占比小且萎縮,2020年LCD拼接的廣電融媒體項目也明顯減少。
2020年中國大屏幕拼接市場行業(yè)應(yīng)用變化-銷額
Data source: 奧維睿沃(AVC Revo) 注:氣泡代表銷額大小,標(biāo)簽為銷額份額
綜上,2020年新冠肺炎疫情對大屏幕拼接市場造成一定的影響,項目延期和壓縮非必要開支讓拼接市場整體規(guī)模增速下滑,但長期增長趨勢不變,預(yù)計從2020-2024年復(fù)合增長率超過15%。2021年迎來建黨100周年,也是“十四五“開局之年,全國兩會也釋放出重要信號,明確加快數(shù)字化發(fā)展,重點提及發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。相信除了政府部門的數(shù)字化升級以外,交通、能源、金融、制造業(yè)、醫(yī)療等各領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也會加速。未來三年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也會快速形成,各地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、安全運營服務(wù)中心建設(shè)為大屏幕拼接市場帶來新的增長機會。