2022年第三季度,全球消費(fèi)電子終端需求持續(xù)疲軟,面板廠DDIC庫(kù)存高企,需求大幅減少,DDIC市場(chǎng)進(jìn)入到深度庫(kù)存去化周期,同時(shí)在需求萎靡的情況下,晶圓產(chǎn)能瓶頸不復(fù)存在,由于上游訂單的減少,晶圓代工廠也開(kāi)始下調(diào)自身稼動(dòng)率。奧維睿沃(AVC Revo)認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)商業(yè)模式已經(jīng)由資源分配型轉(zhuǎn)向需求牽引型,晶圓產(chǎn)能已經(jīng)階段性過(guò)剩,后續(xù)市場(chǎng)將有終端需求主導(dǎo),而隨著顯示終端市場(chǎng)規(guī)模的回落,預(yù)計(jì)本輪DDIC市場(chǎng)下行周期將持續(xù)至2023年。
面板廠進(jìn)入庫(kù)存消耗期,顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求大幅下滑
受疫情刺激影響,2021年DDIC供不應(yīng)求,面板廠也紛紛開(kāi)始建立IC庫(kù)存,而隨著終端市場(chǎng)需求的透支,面板供應(yīng)關(guān)系急轉(zhuǎn)直下,這也使得面板廠的DDIC庫(kù)存高企,面板廠在巨大的出貨壓力與虧損壓力下,不得不調(diào)整自身采購(gòu)計(jì)劃,由此,DDIC行業(yè)開(kāi)啟漫長(zhǎng)的庫(kù)存消耗期,DDIC需求大幅下滑。奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,DDIC需求量同比下降37%,而在面板廠堅(jiān)定的清庫(kù)存戰(zhàn)略下,預(yù)計(jì)2022年全年DDIC需求量將同比下降20.7%。
20Q1-22Q4F全球DDIC需求量
數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:Mpcs
TV市場(chǎng):終端品牌砍單影響持續(xù)發(fā)酵,疊加面板廠低稼動(dòng)率運(yùn)行,面板廠從Q2開(kāi)始減少IC采購(gòu),進(jìn)入IC庫(kù)存去化周期;TV產(chǎn)業(yè)季節(jié)性優(yōu)勢(shì)不復(fù)見(jiàn),影響DDIC全年出貨下降;今年三季度,TV DDIC采購(gòu)?fù)葴p少41%,全年采購(gòu)?fù)认陆?21%,預(yù)計(jì)明年Q2恢復(fù)IC采購(gòu)規(guī)模。
MNT市場(chǎng):今年下半年,隨著北美高就業(yè)率紅利消耗,ToB業(yè)務(wù)衰退,ToC業(yè)務(wù)持續(xù)萎靡。需求短期難以恢復(fù),MNT面板廠生產(chǎn)謹(jǐn)慎,帶動(dòng)IC需求持續(xù)萎縮。2022年三季度MNT DDIC需求量同比下降42%,全年需求量預(yù)計(jì)同比下降21%。
NB市場(chǎng):NB面板出貨經(jīng)歷20年和21年極速上漲后,今年下半年迎來(lái)斷崖式下跌。過(guò)度透支的市場(chǎng)需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)恢復(fù),2022年三季度,NB DDIC需求量同比下降59%,全年需求量預(yù)計(jì)同比下降31%,預(yù)計(jì)到2023年三季度 NB市場(chǎng)才能迎來(lái)緩慢復(fù)蘇。
Mobile市場(chǎng):終端市場(chǎng)需求下滑嚴(yán)重,2022年全球Mobile出貨量預(yù)測(cè)一降再降,DDIC需求同步減少。2022年三季度,Mobile DDIC需求量同比下降24%,全年需求量預(yù)計(jì)同比下降20%。
2020-2022F分應(yīng)用別DDIC需求
數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:Mpcs
DDIC市場(chǎng)仍處于下型周期,IC價(jià)格持續(xù)走低
由于當(dāng)前面板價(jià)格低于現(xiàn)金成本線,因此面板廠對(duì)DDIC的降價(jià)訴求十分強(qiáng)烈,在需求嚴(yán)重下滑的情況下,DDIC廠商也不得不持續(xù)采取以價(jià)保量的策略,繼續(xù)加大降價(jià)幅度,奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示,今年三季度,DDIC價(jià)格降幅在5%-10%,而本輪價(jià)格下降周期,仍將持續(xù)。短期來(lái)看,DDIC價(jià)格下跌將持續(xù)到明年一季度;長(zhǎng)期來(lái)看,終端需求恢復(fù)尚無(wú)預(yù)期,受上游成本降低影響,DDIC價(jià)格仍將下跌,而隨著面板廠庫(kù)存得到去化,降幅將逐漸收窄,預(yù)計(jì)23年下半年將有機(jī)會(huì)止跌企穩(wěn)。
20Q1-23Q32F 驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:奧維睿沃(AVC REVO) Unit:$
產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)已發(fā)生根本改變,企業(yè)更應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)真實(shí)需求
在DDIC供不應(yīng)求的階段,晶圓代工廠通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)來(lái)保證DDIC的供應(yīng),訂單分配完全以資源為主導(dǎo),而在需求持續(xù)萎靡的當(dāng)下,晶圓產(chǎn)能已經(jīng)不再是瓶頸。今年三季度,受到上游DDIC需求大量減少的影響,晶圓代工廠也被迫開(kāi)始下調(diào)自身稼動(dòng)率,晶圓產(chǎn)能開(kāi)始階段性過(guò)剩。產(chǎn)業(yè)鏈分配開(kāi)始從以資源為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以需求為主導(dǎo)。產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)來(lái)到了品牌終端手里,訂單開(kāi)始由市場(chǎng)需求去分配。在當(dāng)前市場(chǎng)供大于求的情況下,奧維睿沃(AVC Revo)建議,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈分配模式已發(fā)生轉(zhuǎn)變,企業(yè)應(yīng)更加關(guān)注市場(chǎng)上的真實(shí)需求,從而合理的規(guī)劃自身產(chǎn)能以及產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,并通過(guò)持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)以及挖掘潛力賽道來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。