2021年,全球電子紙模組出貨量為2.1億片,相比2020年增長29.1%;終端產(chǎn)品市場規(guī)模為113億美元,相比2020年增長超過32.9%。
分季度來看,前三季度電子紙模組出貨量均呈現(xiàn)較高的增幅,合并增長44.8%。進入第四季度,受到芯片供應(yīng)緊缺的影響,當季模組出貨量出現(xiàn)微幅下跌。
2021年全球電子紙模組分季度出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千片
尺寸結(jié)構(gòu):小尺寸仍為主力,6寸以下占92%
當前電子紙行業(yè)的主力終端產(chǎn)品以小尺寸電子紙標簽為主,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),6英寸以下的電子紙標簽?zāi)=M出貨量占比達92%。
細分來看,2-3英寸的產(chǎn)品占據(jù)了總量的51%,成為份額最高的尺寸段,其覆蓋了2.13、2.66、2.90等若干細分尺寸。2英寸以下的模組出貨占到19%。13英寸以上僅占約1%。
2021年全球電子紙模組出貨尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
應(yīng)用終端:傳統(tǒng)產(chǎn)品為標簽和平板,新場景正在發(fā)生
小尺寸電子紙模組的應(yīng)用場景比較單一,主要集中在貨架簽、價簽等標簽類產(chǎn)品。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2021年電子紙標簽出貨為1.9億片,尺寸基本分布在6英寸以下。
數(shù)字胸牌正在成為新興的小尺寸電子紙終端產(chǎn)品。近期在中國北京舉辦的冬奧會中,志愿者佩戴的胸牌則采用了電子紙材料,其具備了綠色健康、無源低功耗、低碳可回收等多重特性。該產(chǎn)品由中國大陸面板廠京東方(BOE)供應(yīng)3.7英寸的黑白紅三色電子紙顯示屏,通過NFC功能與手機APP即可快速修改圖文內(nèi)容,并且在不改變內(nèi)容的時,實現(xiàn)無電源的持續(xù)顯示。
相對來說,大尺寸電子紙模組的應(yīng)用場景則比較多。在傳統(tǒng)的大尺寸標簽外,還有閱讀器、辦公本、數(shù)字標牌、手機等多種類型的電子產(chǎn)品。雖然目前出貨總量占比較低,但未來發(fā)展?jié)摿Ψ浅>薮蟆?/P>
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2021年,大尺寸的電子紙平板(含閱讀器、辦公本、作業(yè)本等產(chǎn)品)在出貨數(shù)量上占總體的6.2%,達到1300萬臺。
2017-2022F 全球電子紙平板市場出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
大尺寸電子紙技術(shù)在2021年末亦出現(xiàn)了顛覆性的應(yīng)用。頂級汽車品牌寶馬BMW發(fā)布了采用E Ink電子紙技術(shù)的概念車款BMW iX,車身以電子紙覆蓋車體外觀,通過控制全車數(shù)百萬個微膠囊兩側(cè)的電極,可以瞬間改變車身顏色或者組成個性圖案,充分滿足車主對于個性化的需求。
圖片來源:寶馬BMW
更多的場景方面,膜片大廠元太科技正在聯(lián)合終端廠商共同開發(fā)包括零售、醫(yī)療、教育、交通、制造、物流、智慧生活等細分場景的應(yīng)用和產(chǎn)品。
圖片來源:元太科技
供應(yīng)鏈:上下游產(chǎn)能齊擴大
在上游產(chǎn)能端,膜片方面,供應(yīng)商元太科技在2021年底實現(xiàn)了比2020年翻三倍,按照規(guī)劃到2025年將比當前翻十倍。
模組方面,京東方、東方科脈、清越光電、江西興泰(合力泰)、揚州川奇(元太)和奇新光電(亞世光電)等6家模組廠的產(chǎn)能規(guī)劃在2022年將擴大數(shù)倍。
電子紙產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
政策面:雙碳目標和強化創(chuàng)新雙重利好頻吹風
2021年,中國中央政府相繼發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年碳達峰行動方案》等文件,構(gòu)成國家碳達峰、碳中和的頂層設(shè)計,在低碳城市、低碳技術(shù)、低碳生活等各方面都有了具體的戰(zhàn)略規(guī)劃。電子紙低功耗的特性,可以大幅降低城市信息導(dǎo)視、信息顯示、廣告顯示等設(shè)備耗電量,為建設(shè)“碳中和城市”貢獻力量。
2021年12月20日,中國工業(yè)和信息化工作會議部署了2022年重點任務(wù),在強化創(chuàng)新,推動轉(zhuǎn)型升級方面,工信部電子信息司將聚焦基礎(chǔ)電子元器件、關(guān)鍵電子裝備與電子材料等領(lǐng)域,提升電子信息領(lǐng)域基礎(chǔ)保障能力。重點加強Micro-LED、電子紙、硅基OLED、印刷顯示等前瞻性產(chǎn)業(yè)布局。相關(guān)舉措規(guī)劃將對電子紙的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供積極助力。
前景:2022年模組翻倍,到2025年終端復(fù)合增長59%
在教育和貨架簽兩大傳統(tǒng)市場,電子紙產(chǎn)品將繼續(xù)滿足日益增長的市場需求。隨著疫情的逐步受控、芯片等相關(guān)供應(yīng)鏈的好轉(zhuǎn),洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2022年,全球電子紙模組出貨量達到4.2億臺,同比增長超過100%。
其中,小尺寸電子紙標簽將超過4億片,實現(xiàn)翻倍增長。另外,彩色技術(shù)的發(fā)明和應(yīng)用,使得電子紙的傳統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品閱讀器再一次面臨需求激增,特別是在美國、中國、歐洲等主要經(jīng)濟體,在線瀏覽、數(shù)字閱讀的習(xí)慣加速普及。大尺寸電子紙平板在2022年的出貨量將達1500萬臺左右,同比增長超15%。
未來,電子紙技術(shù)發(fā)展趨勢將會有三個發(fā)展方向:大尺寸、彩色化、柔性化。隨著三個方向的技術(shù)進步,用戶對智慧化場景生活的逐漸認同,以及全球“碳中和“戰(zhàn)略的逐步落地,電子紙將會在標簽、銘牌、數(shù)字標牌、平板、顯示器、智能穿戴等多種設(shè)備上實現(xiàn)不同場景中的綜合運用。
預(yù)計,到2025年,預(yù)計整體終端市場規(guī)模將達到723億美元,復(fù)合增長率高達59%。