2021年,中國(guó)大陸激光投影(包括激光電視)市場(chǎng)出貨量為59.7萬臺(tái),同比增長(zhǎng)41.8%。
2019-2021年 中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:萬臺(tái)
投影產(chǎn)品從系統(tǒng)方面可以分為智能和非智能兩大類;從光源可以分為激光、LED、傳統(tǒng)燈泡等;從技術(shù)可以分為L(zhǎng)CD、DLP、LCOS等;從應(yīng)用場(chǎng)景可以分為家用、商用、工程、院線、教育等。本文中的激光投影范圍包括了激光電視,且和“智能投影“品類存在重疊,重疊部分為采用激光光源,智能系統(tǒng)的中長(zhǎng)焦投影儀。
家用市場(chǎng)占據(jù)半壁江山,工程市場(chǎng)翻著倍增長(zhǎng)
在各場(chǎng)景之下,激光投影的顯示特點(diǎn)不盡相同,因此也收獲了不同的市場(chǎng)表現(xiàn)。教育市場(chǎng)的出貨量以及在整體激光投影市場(chǎng)的份額出現(xiàn)下滑;而家用、工程、商務(wù)市場(chǎng)則呈現(xiàn)出貨量和份額的上漲,特別是工程市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。
家用激光投影市場(chǎng),2021年出貨量為34.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)50.8%,市場(chǎng)份額占據(jù)半壁江山,達(dá)到57.4%。高增長(zhǎng)來自于:一是新玩家積極入局,帶來了市場(chǎng)擴(kuò)容。以峰米、當(dāng)貝、小米、愛普生為代表的品牌,通過具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的中長(zhǎng)焦激光投影布局,加快在家用市場(chǎng)的普及。激光中長(zhǎng)焦投影的市場(chǎng)份額由第1季度的13.7%增長(zhǎng)至第4季度的29.2%。另外的原因則是家庭娛樂消費(fèi)高漲的大趨勢(shì)下,用戶對(duì)觀影體驗(yàn)要求的提高,大屏化成為顯示設(shè)備發(fā)展的核心方向。接下來,激光中長(zhǎng)焦仍將繼續(xù)成為家用市場(chǎng)在近期內(nèi)增量規(guī)模和提升性能的主要助力。
工程激光投影市場(chǎng),2021年出貨量為12.1萬臺(tái),同比增長(zhǎng)179.2%,占比為20.3%,其在整體激光投影市場(chǎng)的份額翻了一倍。在“十四五規(guī)劃”開局、建黨100周年及冬奧會(huì)的交匯年,激光工程投影主要是借助文旅市場(chǎng)和夜游經(jīng)濟(jì),在紅色旅游及景區(qū)、黨建陣地、科技館以及博物館等項(xiàng)目上,拉動(dòng)產(chǎn)品需求大幅滲透。愛普生、索尼及光峰位居工程市場(chǎng)前三,市場(chǎng)份額分別為30.8%、9.6%、7.4%。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,工程激光投影市場(chǎng)在當(dāng)下存在難得的增量,未來市場(chǎng)拼的是企業(yè)綜合能力和開拓細(xì)分市場(chǎng)的能力。
教育激光投影市場(chǎng),2021年出貨量為8.9萬臺(tái),同比下降25.6%,占比為14.9%,成為激光投影市場(chǎng)中唯一下降的細(xì)分市場(chǎng),份額萎縮了13個(gè)百分點(diǎn)。近兩年,交互平板是教育市場(chǎng)投影機(jī)的勁敵,據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2021年教育液晶交互平板出貨量達(dá)131.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)14.1%,與教育激光投影形成明顯反差。隨著雙減政策的落地并實(shí)施,職業(yè)教育收獲利好,賽道的變換和擴(kuò)大必然會(huì)觸發(fā)市場(chǎng)需求。職業(yè)教育市場(chǎng)是激光投影的優(yōu)勢(shì)所在,一般是采用大教室,需要150英寸-250英寸的畫面。未來,教育激光投影最大的機(jī)會(huì)就是在職教和高校的大教室上,利用激光優(yōu)勢(shì)和在應(yīng)用上的創(chuàng)新,及時(shí)在下一個(gè)增量市場(chǎng)中占據(jù)要位。
商務(wù)激光投影市場(chǎng),2021年出貨量為4.4萬臺(tái),同比增長(zhǎng)43.9%,占比為7.4%。影響商務(wù)激光投影發(fā)展的原因在于價(jià)格相比傳統(tǒng)投影處于高位,功能相比交互平板又略遜一籌。但商務(wù)投影的主力品牌愛普生、NEC等產(chǎn)品升級(jí)明顯,繼續(xù)維護(hù)了在傳統(tǒng)企業(yè)用戶的心智。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,如同教育市場(chǎng),商務(wù)激光投影要在智慧辦公場(chǎng)景中脫穎而出,仍需明確和大尺寸商務(wù)平板的差異化優(yōu)勢(shì),否則隨著時(shí)間推移,用戶對(duì)交互平板的認(rèn)知提高,中小型商務(wù)空間的投影市場(chǎng)將面臨替代挑戰(zhàn)。
2020-2021年 中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)出貨場(chǎng)景結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO) ,單位:%
激光顯示具備有利的發(fā)展條件
從中國(guó)政策方面來看,2021年激光顯示與新型顯示、第三代半導(dǎo)體共同列入科技部“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”等“十四五”重點(diǎn)專項(xiàng);激光顯示用芯片也被列為科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目中。
從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來看,激光顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正圍繞光機(jī)、鏡頭、屏幕等核心部件進(jìn)行技術(shù)升級(jí)開發(fā),并逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī);nA(yù)計(jì)未來三年,國(guó)產(chǎn)化比例將提升到75%以上。
從消費(fèi)環(huán)境來看,中國(guó)正在步入一個(gè)嶄新的經(jīng)濟(jì)時(shí)代,未來C端消費(fèi)增長(zhǎng)將由急劇增長(zhǎng)的上層中產(chǎn)階層及富裕階層所拉動(dòng);B端將在細(xì)分場(chǎng)景和智能化應(yīng)用中做產(chǎn)品升級(jí)。
綜上所述,國(guó)家政策的加持為激光顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了有利條件,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)具備激光顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大要素:較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和龐大的消費(fèi)能力,將為產(chǎn)品提供更多的技術(shù)支撐和消費(fèi)環(huán)境。
預(yù)測(cè),2022年中國(guó)大陸激光投影出貨量將突破100萬臺(tái),同比增長(zhǎng)超過75%。