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    年報(bào) | 2021年中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)總結(jié)與展望
    更新:2022-3-2 9:37:23 稿件:RUNTO 調(diào)整大小:【

    2021年,教育交互平板整體市場(chǎng)出貨136萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7.6%。疫情對(duì)教育市場(chǎng)帶來(lái)的突發(fā)變量顯著減少,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定周期。

     

    報(bào)告將教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板(P-IWB,Projection Interactive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。

     

    從細(xì)分產(chǎn)品技術(shù)看,液晶白板仍處主導(dǎo)地位,但受液晶黑板的持續(xù)擠壓,2021年市占比降至67.2%,同比減少4.2個(gè)百分點(diǎn);投影白板持續(xù)走低,份額維持在3%左右,同比減少5.5個(gè)百分點(diǎn)。液晶黑板是目前教育市場(chǎng)供需兩側(cè)關(guān)注度最高的產(chǎn)品,2021年市占比接近3成,同比上升9.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著電容觸控技術(shù)在大尺寸的應(yīng)用普及和紅外產(chǎn)品的滲透,液晶黑板的市場(chǎng)份額將繼續(xù)維持高增長(zhǎng)的節(jié)奏。

    2021年 中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看,基礎(chǔ)教育的交互平板采購(gòu)主要用于智慧教學(xué)、雙師課堂、班班通等項(xiàng)目;職業(yè)教育側(cè)重于數(shù)字實(shí)驗(yàn)室的建設(shè);高校以智慧教室和學(xué)科實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)應(yīng)用為主。公立義務(wù)教育市場(chǎng)已趨于飽和,2021年出貨73萬(wàn)臺(tái),同比下降10%,市場(chǎng)占有率下降了11個(gè)百分點(diǎn)。

     

    培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和職業(yè)教育是2021年受政策導(dǎo)向最明顯呈兩極分化發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域。在經(jīng)歷了“雙減“等層層政策打壓和資本市場(chǎng)的遇冷后,校外培訓(xùn)行業(yè)被迫進(jìn)入“寒冬”期和轉(zhuǎn)型期。教育交互平板在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的應(yīng)用占比從2021年年初的8.2%一路下跌至年末的2.7%。

     

    與此同時(shí),職業(yè)教育卻正在邁入 “黃金時(shí)代”,在上層政策和社會(huì)資本層面均得到了高度重視和傾斜。2021年交互平板在職業(yè)教育的應(yīng)用占比上升至13.5%,僅次于公立義務(wù)教育市場(chǎng)。短期來(lái)看,隨著職業(yè)教育良好趨勢(shì)的延續(xù),這一指數(shù)仍有較為可觀(guān)的上升空間。

    2021年 中國(guó)大陸教育交互平板行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    液晶黑板:85/86寸占88%,紅外技術(shù)滲透至16%

    在教育信息化設(shè)備需求高端化的趨勢(shì)下,液晶黑板是教育市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年液晶黑板出貨規(guī)模突破40萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)60.5%。短期內(nèi),新一輪多媒體教學(xué)設(shè)備的換機(jī)需求,將有部分液晶白板分流至液晶黑板。

     

    從細(xì)分尺寸結(jié)構(gòu)看,液晶黑板是教育平板市場(chǎng)中尺寸格局最明顯且最集中的產(chǎn)品,75”、86”占據(jù)98%的市場(chǎng)份額,且快速向86寸上升。從出貨量看,2021年,85/86寸出貨35萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)74%,市占比高達(dá)87.7%,同比上升7個(gè)百分點(diǎn)。98寸產(chǎn)品出貨3千臺(tái),同比增長(zhǎng)近2倍。超大尺寸顯示的普及應(yīng)用,對(duì)終端用戶(hù)的采購(gòu)習(xí)慣具有一定的導(dǎo)向性。

    2021年 中國(guó)大陸教育液晶黑板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    從觸控技術(shù)看,電容技術(shù)在液晶黑板大尺寸的應(yīng)用趨成熟,但是紅外技術(shù)的成本優(yōu)勢(shì),對(duì)電容產(chǎn)品將造成一定的市場(chǎng)沖擊,2021年紅外技術(shù)占比達(dá)16.3%。

     

    從細(xì)分電容技術(shù)看,納米銀和金屬網(wǎng)格技術(shù)占93%。在市場(chǎng)規(guī)?焖贁U(kuò)張的同時(shí),為了在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)差異化,提升用戶(hù)觸控體驗(yàn),企業(yè)將會(huì)投入更多的熱情以推動(dòng)技術(shù)的迭代更新。

    2021年 中國(guó)大陸教育液晶黑板市場(chǎng)電容技術(shù)結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

     

    液晶白板:規(guī)模趨于穩(wěn)定,華北需求大幅上漲

    2021年,教育液晶白板出貨量91萬(wàn)臺(tái),同比微增1.2%。液晶白板受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求飽和以及競(jìng)品的持續(xù)沖擊,增速明顯放緩,部分品牌開(kāi)始尋求海外市場(chǎng)拓展路線(xiàn)。

     

    從細(xì)分尺寸結(jié)構(gòu)看,液晶白板市場(chǎng)也正在順應(yīng)大尺寸潮流發(fā)展。2021年,65”、75”、86”產(chǎn)品三大主流尺寸出貨占比接近9成。其中,75寸出貨21.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7%;86寸出貨42萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.4%,市占比上升8.3個(gè)百分點(diǎn);98寸產(chǎn)品增速翻番。

    2021年 中國(guó)大陸教育液晶白板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    液晶白板市場(chǎng)存在較明顯的地域差異,上海等東部教育發(fā)達(dá)省市的采購(gòu)需求面臨飽和;中西部教育資源不均衡地域的采購(gòu)需求隨著政策的指引逐漸崛起。2021年,華北、華東、華南地區(qū)市占比達(dá)81.4%。華南地區(qū)占比接近4成;華北地區(qū)增速最快,市占比上升至28%,同比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)。

    2021年 中國(guó)大陸教育液晶白板市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    從地域分布看,福建省落地項(xiàng)目數(shù)量領(lǐng)先;新疆等中西部省份的采購(gòu)需求增強(qiáng),主要集中在教學(xué)資源薄弱地區(qū)學(xué)校改造與能力提升方面;東北地區(qū)以黑龍江、遼寧等新增需求為主;華北地區(qū)的增量主要來(lái)自河北、北京等地的落地項(xiàng)目。

     

    投影白板:百寸以上增速最快,行業(yè)第一易主

    投影白板需求端持續(xù)萎縮,2021年出貨4.4萬(wàn)臺(tái),同比大幅下降59.8%。由于其百寸以上產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,行業(yè)應(yīng)用正向高校、職業(yè)教育等領(lǐng)域的大教室場(chǎng)景遷移,2021年占比分別達(dá)22%、16%。行業(yè)結(jié)構(gòu)的重塑直接影響了投影白板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)的變化,100寸以上超大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)份額持續(xù)快速上升,2021年市占比同比上升11.6個(gè)百分點(diǎn)。

    2021年 中國(guó)大陸教育投影白板市場(chǎng)尺寸段結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

     

    在缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)尾品牌逐漸出清后,投影白板的市場(chǎng)份額快速向頭部品牌聚集。2021年鴻合、東方中原、希沃組成的TOP 3陣營(yíng)市場(chǎng)占有率達(dá)74%。東方中原和鴻合角逐激烈,2021年第三季度開(kāi)始,東方中原市占比超過(guò)鴻合,排位上升至第一名。

     

    隨著政策性大規(guī)模采購(gòu)潮褪去,教育交互平板的增量將主要來(lái)自于下沉市場(chǎng)的教育信息化建設(shè)以及多媒體設(shè)備更新的需求。同時(shí),職業(yè)教育的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃將持續(xù)帶動(dòng)該領(lǐng)域需求的釋放。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2022年教育交互平板市場(chǎng)整體出貨將達(dá)144萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)6%。

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