今年夏季是全球大尺寸面板市場史上最艱難的時刻。進入6月,舉足輕重的中國大陸區(qū)域面板供應(yīng)端和整機市場端開始頻頻傳來利好動作,長跌12個月的電視面板價格大概率進入企穩(wěn)倒計時。
之前,RUNTO在《中國大尺寸面板廠商將迎來一輪大范圍減產(chǎn)》中認(rèn)為,在中國市場618大促,地方政府推出消費刺激政策,美國市場迎來“獨立日”促銷的6-7月,將是中國大尺寸面板廠商推出大幅度減產(chǎn)從而救市的最佳時間窗口。
根據(jù)最新供應(yīng)鏈上下游信息,中國大陸面板大廠京東方(BOE),華星光電(CSOT),惠科(HKC)已經(jīng)從6月開始大幅度減少母玻璃投片量。其中,BOE減少約25%,CSOT減少約20%,HKC減少約20%。
全球TOP2面板廠減產(chǎn)動作匯總 數(shù)據(jù)來源:RUNTO 整理
RUNTO最新發(fā)布的《全球液晶電視面板市場出貨月度追蹤》中顯示,中國大陸電視面板廠在4月的全球出貨量占有率達到歷史最高值68%,較去年同期上漲了8個百分點。因此,大陸面板廠的生產(chǎn)變化將會立竿見影地影響整體市場。
同時,韓廠SDC(三星顯示)在6月為三星電視(VD)完成最后一批面板產(chǎn)出后,將立即關(guān)閉工廠。
市場端來看,中國大陸上半年最大的促銷周期618大促已經(jīng)在進行時。
上海和北京兩大城市從6月起恢復(fù)社會活動正常化。深圳5月宣布啟動家電購置補貼活動,按照銷售價格的15%給予補貼。北京6月起在京東、蘇寧、大中、國美等線上平臺,每月發(fā)放1500元的綠色節(jié)能消費券包。5月31日,中國工信部宣布后續(xù)將組織家電下鄉(xiāng)等活動,進一步地促進大宗商品的消費。
在全社會積極刺激消費的大背景之下,電商渠道和電視品牌廠商應(yīng)景的推出超低價格,直接擊穿前期歷史最低價。55寸、65寸、75寸會低至1299元、1999元、2999元,超大尺寸86寸和98寸已經(jīng)刷新至5555元和14299元。根據(jù)5月31日到6月1日24點的第一波促銷來看,電商市場銷額增長50%。RUNTO判斷,整個618周期,預(yù)計電視線上銷售額增長約20%。
結(jié)合大尺寸面板價格現(xiàn)狀來看,6月,預(yù)計43寸以上電視面板將全面跌破現(xiàn)金成本,大陸面板廠的電視面板業(yè)務(wù)將進一步擴大單月虧損至6億元以上。
盡管全球仍面臨戰(zhàn)爭、疫情、通脹以及高庫存等諸多現(xiàn)實難題,但大減產(chǎn)和618大促已經(jīng)釋放了強烈的市場需要反彈的信號。RUNTO認(rèn)為,至少情緒面開始修正,6月面板廠報價將會堅守。從7月開始,55寸以下面板價格將逐步企穩(wěn),8月繼續(xù)夯實和小范圍轉(zhuǎn)漲均存在可能。65寸以上大尺寸面板走勢,尚需觀察全球整機庫存消化進度再做判斷。