根據洛圖科技(RUNTO)《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年上半年,中國監(jiān)控攝像頭市場線上銷量為945萬臺,銷額為20.8億元,均價為220元。
在過去的幾十年里,攝像頭在政府公共安全或者公共場所中有廣泛應用,主要起到對某一區(qū)域的監(jiān)控、錄像、儲存作用。近年來,隨著技術的快速發(fā)展,以及消費者日益多元化的需求,戶內安防、看護老幼、照顧寵物等家庭功能正在收獲更多的關注。攝像頭作為居家助手,開始走入普通家庭。
2022H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分月度銷量及均價
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬臺,元
分月度看,1月在年貨節(jié)的帶動下銷量達到176萬臺,越來越多異鄉(xiāng)過年和返鄉(xiāng)過年的消費者通過線上電商平臺置辦購買年貨,攝像頭可為其父母和子女提供安全監(jiān)控服務,并緩解思念之情。3月攝像頭銷量創(chuàng)下2022年上半年單月銷量最好水平,主要由于春節(jié)后市場競爭加劇,各大品牌花式搶灘,在售品牌數明顯增多。4月攝像頭銷量出現了顯著下降,環(huán)比降幅達35.1%,原因在于重點城市疫情爆發(fā)后管控升級,消費、物流等都受到影響。伴隨著618大促提前,5月和6月攝像頭市場銷售回暖,銷量持續(xù)上升。
小米遙遙領先,喬安螢石穩(wěn)隨其后
攝像頭尤其是智能攝像頭目前仍處于產業(yè)探索期,品牌集中度較低,競爭相對充分。洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2022年上半年監(jiān)控攝像頭線上市場TOP4品牌份額(CR4)為39.5%,經歷過1-3月的高低起伏,3月到6月,CR4品牌集中度連續(xù)緩慢升高,到6月來到41.3%?傮w上,上半年市場集中度大致都處于競爭型和寡占型的臨界線。
2022H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場CR4品牌集中度
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:%
小米憑借著較高的品牌認知度、產品性價比、場景生態(tài)布局等優(yōu)勢,份額遠遠其它品牌,2022年上半年每月的市占比均在14%以上,整體達到了16.3%。
喬安和螢石的表現在伯仲之間,分別位居第二、三名,上半年的月度份額基本各自保持在7%~11%之間。喬安是傳統安防品牌,通過價格親民和產品豐富可選從而獲得穩(wěn)定的占有率;而螢石作為?低暺煜碌淖悠放,具有互聯網特性的同時,在產品技術和安全性方面亦具有保障。如果將螢石和海康威視雙品牌的市占合并,則總體達到了11.5%,將會僅次于小米,排名來到第二。
2022H1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場品牌銷量份額
數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:%
TOP10中的剩余品牌較為固定,但是排名變化較大。變化比較突出的品牌是cubetoou和警視衛(wèi),從月度表現來看,cubetoou整體呈下滑趨勢,最高銷售成績上升到第3名,到5月份跌落到第9名。而警視衛(wèi)經過1、2月的下降后,從第十名觸底反彈,到5月上升到第4名。促銷期間,警視衛(wèi)的暢銷機型均價低于100元,通過低價收獲市場。
預計2022年線上市場零售量將達2040萬臺
從需求定位來看,攝像頭的角色正在發(fā)生轉變,逐漸發(fā)展成集家庭安防、看護為一體的居家助手。對家中老人、小孩、寵物有所牽掛的消費者可以通過攝像頭獲悉家庭實時情況,緩解焦慮,疫情更是加深了這一需求。
從產品功能來看,隨著技術的不斷進步,攝像頭的監(jiān)控范圍更廣、監(jiān)控距離更遠、監(jiān)控畫面更清晰、監(jiān)控容量更大;AI技術的運用,可以實現人形追蹤、移動跟蹤、異常聲音監(jiān)測等功能,能夠及時給戶主發(fā)送報警信息,提高了家庭安防等級。
大的方向來看,監(jiān)控攝像頭在中國尤其是中國家庭的滲透率還有很大的空間?紤]到社會經濟和消費情緒的因素,洛圖科技(RUNTO)謹慎預測,2022年全年線上市場規(guī)模將達到2040萬臺,下半年比上半年增長15.9%。
同時,監(jiān)控攝像頭產業(yè)亦存在顯著問題,市場仍有待規(guī)范:一方面市場上生存者眾多。中小品牌魚龍混雜,產品體驗較差;另一方面,攝像頭侵犯隱私、云存儲導致的安全性問題時有發(fā)生。這些都需要產業(yè)在快速增長的軌道上邊跑邊消化。
洛圖科技(RUNTO)《中國攝像頭線上零售市場月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報告包含線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新,還包括暢銷機型及價格走勢。