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    半年報 | 2022上半年中國智能投影市場總結(jié)與展望 品牌篇
    更新:2022-7-20 9:48:15 稿件:RUNTO 調(diào)整大小:【

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新的《中國智能投影零售市場月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年上半年中國智能投影市場銷量為301萬臺,同比增長30.2%;銷額為62.7億元,同比增長16.3%。

    2020-2022年 中國智能投影市場分半年度銷量

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺

    多方面因素合力推動智能投影逆勢增長

    進入2022年,國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻,國內(nèi)疫情多點散發(fā),各種突發(fā)因素對國民經(jīng)濟發(fā)展和居民消費造成了嚴重的壓力。在艱難的環(huán)境下,智能投影實現(xiàn)逆勢增長,洛圖科技(RUNTO)認為,原因主要包括以下幾方面:

    從宏觀環(huán)境看,政策利好疊加消費券擴圍,釋放消費潛力。國務(wù)院辦公廳、發(fā)改委、工信部、商務(wù)部等多部門出臺相關(guān)政策,鼓勵消費者更換或新購綠色節(jié)能家電;同時,多省市及電商平臺發(fā)放超億元消費券,且可疊加其他優(yōu)惠,促進消費市場回溫。

    從消費者角度看,用戶認知提升,智能投影契合新需求。更多的消費者傾向超百寸觀看畫面和沉浸式觀影體驗,同時疫情之下催生了在線教育、游戲、辦公、健身等新需求,為智能投影的發(fā)展帶來增量。

    從行業(yè)內(nèi)部看,品牌/產(chǎn)品/渠道/營銷齊發(fā)力。新加入品牌源源不斷,國際品牌進場,新興品牌崛起,市場百花齊放;產(chǎn)品智能化、自動化技術(shù)升級,提升消費體驗;渠道業(yè)態(tài)多樣化,線上線下渠道加速迭代升級并融合互推,豐富購物場景;營銷方式多元化,跨界合作、粉絲經(jīng)濟、IP定制等手段層出不窮,全方位觸達消費者。

    LCD技術(shù)反超DLP,占據(jù)六成市場份額

    2020年之前,DLP技術(shù)一直占據(jù)著市場70%以上的份額。由于疫情、國際形勢變化以及供需演變帶來的芯片供應(yīng)短缺問題,DLP技術(shù)的品牌數(shù)量開始減少,市場份額也應(yīng)聲下降,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,DLP技術(shù)在售品牌數(shù)量縮為95個,份額降至40.3%。

    受DLP缺芯影響,加之技術(shù)門檻相對較低,LCD投影成為新興品牌的切入點,主流品牌也紛紛建設(shè)子品牌來布局LCD技術(shù),代表品牌如知麻、哈趣、KKTV、酷開、微果等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年上半年,LCD技術(shù)在售品牌數(shù)量達到188個,份額達到59.7%,較去年同期增長15.7個百分點。

    中國智能投影市場分技術(shù)銷量結(jié)構(gòu)及變化

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    目前LCD投影的均價僅為DLP的三分之一,因而受到價格敏感型消費者和嘗鮮型消費者的青睞。毋庸置疑的是,單片式LCD投影已經(jīng)上升為行業(yè)主流,成為廠商近階段投入的焦點。

    極米和微影分占DLP和LCD市場首位

    隨著品牌的增多和競爭的加劇,整體市場的品牌集中度下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,TOP4品牌為極米、微影、堅果、當(dāng)貝,合計份額為38.4%,較去年同期下降9.7個百分點。細分技術(shù)來看,DLP和LCD開始分化成不同方向的走勢。

    DLP市場資源不斷向頭部品牌聚集,市場集中度維持高水平,競爭呈現(xiàn)極高寡占型。上半年CR4品牌為極米、堅果、當(dāng)貝、小米,合計份額達到81.7%,較去年同期增長7.0個百分點。

    極米保持領(lǐng)先優(yōu)勢,獨占五成份額,先發(fā)的規(guī)模優(yōu)勢不斷強化;當(dāng)貝在中高端市場表現(xiàn)亮眼,中長焦激光產(chǎn)品X3系列貢獻最大,新品4K激光投影X3 Pro亦帶來不少流量。

    LCD市場是競爭的主戰(zhàn)區(qū),品牌認知度、忠誠度和集中度均偏低。市場排名變動頻繁,TOP10品牌中除頭名外,悉數(shù)發(fā)生了改變。上半年TOP4品牌為微影、瑞視達、先科、普沃達,合計份額為30.3%,較去年同期大降19.7個百分點。

    微影以12%的份額位居第一,但較去年同期下降7.2個百分點。與去年上半年比,新晉品牌表現(xiàn)突出,銳塔克和喜瑞憑借1到2款低價產(chǎn)品就搶占了市場進入前十;知麻則憑借扎實的技術(shù)、年輕的設(shè)計風(fēng)格、較高的產(chǎn)品性價比等優(yōu)勢實現(xiàn)了快速出圈。

    2022H1 中國智能投影市場分技術(shù)別品牌銷量份額

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    大幅調(diào)高年初預(yù)測,2022年全年銷量將達627萬臺

    宏觀環(huán)境方面,綠色節(jié)能家電消費政策和補貼仍將持續(xù);供應(yīng)鏈方面,DLP芯片布局進一步完善,LCD技術(shù)透光率有所提升,LCOS技術(shù)加速滲透入投影行業(yè);品牌方面,新品牌的參與在帶來競爭的同時,必定帶來規(guī)模增量;產(chǎn)品方面,亮度分辨率等關(guān)鍵性能不斷升級,功能趨于自動化和人性化;市場規(guī)范層面,多項標(biāo)準(zhǔn)有望出臺,市場發(fā)展走向良性。

    綜上原因以及上半年市場表現(xiàn),洛圖科技(RUNTO)大幅調(diào)高年初發(fā)布的582萬臺市場規(guī)模預(yù)測,2022年中國智能投影市場的全年銷量將達到627萬臺,同比增長幅度將從21%提升至31%。

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