根據(jù)RUNTO最新發(fā)布的《中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Educational Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》,2022年上半年,中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)出貨33.2萬(wàn)臺(tái),同比下降30.6%。
下跌的長(zhǎng)期原因在于主力的K12教育市場(chǎng)接近飽和;直接原因則是因COVID-19病毒不斷變異,傳染性增強(qiáng),上半年的停課面影響廣泛,教育市場(chǎng)項(xiàng)目大批量延遲或擱置。
K12占比大幅減少,職教和高校相對(duì)發(fā)展快
從各級(jí)教育機(jī)構(gòu)來(lái)看,多年以來(lái)K12的教育信息化經(jīng)費(fèi)一直占整體教育行業(yè)的40%左右,但從2020年起,K12領(lǐng)域的教育信息化經(jīng)費(fèi)占比已出現(xiàn)下降,同比2019年下降了4.4個(gè)百分點(diǎn)。K12領(lǐng)域的教育信息化以教育裝備為主,隨著K12領(lǐng)域的“三個(gè)課堂”、“薄改”等項(xiàng)目接近尾聲和不斷完成,市場(chǎng)已趨于飽和,交互平板的需求以更新?lián)Q代為主。2022年上半年,K12領(lǐng)域的市占為46.7%,同比下降25個(gè)百分點(diǎn)。
職教和高校是需求發(fā)展較快的兩個(gè)領(lǐng)域,上半年,內(nèi)部占比分別增長(zhǎng)了23個(gè)百分點(diǎn)和11個(gè)百分點(diǎn)。《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》提出要加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,2022年開(kāi)始,學(xué)生向高中和中職分流的政策將正式開(kāi)始實(shí)施,隨著生源的增加,面向職教的國(guó)家財(cái)政經(jīng)費(fèi)將不斷增長(zhǎng)。另外,在高校的教育信息化項(xiàng)目中,智慧校園占比較高,隨著智慧校園建設(shè)的深入,智慧教室和智慧實(shí)驗(yàn)室對(duì)于交互平板的需求將有所增長(zhǎng)。
產(chǎn)品格局:液晶黑板逆勢(shì)上揚(yáng),液晶白板體量最大
RUNTO將教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板(P-IWB,Projection Interactive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。
在細(xì)分產(chǎn)品的表現(xiàn)中,作為替代升級(jí)產(chǎn)品的液晶黑板實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上漲,同比增長(zhǎng)2.9%。作為目前教育市場(chǎng)供需兩側(cè)關(guān)注度最高的產(chǎn)品,上半年在整體大尺寸教育平板的市占比接近4成,同比上升了12.7個(gè)百分點(diǎn),大大提振和補(bǔ)充了存量市場(chǎng)的更新需求。后市預(yù)測(cè)液晶黑板的市場(chǎng)份額將繼續(xù)維持增長(zhǎng)節(jié)奏。
液晶白板仍然是體量最大的技術(shù)品類(lèi),受液晶黑板的持續(xù)擠壓,上半年的內(nèi)部占比進(jìn)一步下降至59.8%,同比減少9.9個(gè)百分點(diǎn)。投影白板則持續(xù)走低,份額下降至1.3%左右,同比減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。
2022H1 中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:RUNTO,單位:%
液晶白板:需求飽和,品牌試圖破圈
2022年上半年,教育液晶白板出貨量近20萬(wàn)臺(tái),同比下降40.5%。受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求飽和以及液晶黑板的替換蠶食,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈。
隨著北美市場(chǎng)教育信息化的啟動(dòng),部分品牌開(kāi)始尋求拓展廣闊的海外市場(chǎng)。有些廠家開(kāi)始切換至智慧教育解決方案、課后服務(wù)和中小尺寸電子班牌等產(chǎn)品的賽道。
頭部廠商希沃和鴻合則紛紛成立京東旗艦店,面向企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、企業(yè)會(huì)議和個(gè)人用戶(hù),進(jìn)行破圈的嘗試。
液晶黑板:金額已超白板;軟件服務(wù)和降本是重點(diǎn)
在教育信息化設(shè)備需求高端化的趨勢(shì)下,液晶黑板是教育市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年上半年,液晶黑板出貨規(guī)模接近13萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2.9%。銷(xiāo)售金額達(dá)到35.1億元,高于液晶白板的23.5億元。
作為體驗(yàn)更佳的高端產(chǎn)品,液晶黑板廠家在操作和書(shū)寫(xiě)體驗(yàn)等方面投入了更多精力。洛圖科技(RUNTO)資深分析師于利紅認(rèn)為,在硬件產(chǎn)品趨于同質(zhì)化的大勢(shì)下,廠商未來(lái)在軟件和服務(wù)、成本控制等方面的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越充分。
投影白板:縮量市場(chǎng)下行業(yè)正在洗牌
投影白板在需求端持續(xù)萎縮,上半年出貨約4200臺(tái),同比大幅下降78.1%。在百寸以上的場(chǎng)景,投影白板與液晶產(chǎn)品相比仍然具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
高校和職教的階梯教室是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。在越來(lái)越小的縮量市場(chǎng)中,行業(yè)將不可避免地洗牌和出清,在激光技術(shù)上擁有優(yōu)勢(shì)的廠家仍有靈活的轉(zhuǎn)圜空間。
展望:全年降幅收窄,勉強(qiáng)過(guò)百萬(wàn)臺(tái)
進(jìn)入第三季度,這是教育行業(yè)最重要的季節(jié)。隨著疫情防控的常態(tài)化,教育行業(yè)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行將陸續(xù)恢復(fù)。因此,下半年預(yù)計(jì)降幅將有所收窄,達(dá)到-17.3%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2022年全年,教育交互平板市場(chǎng)整體出貨將達(dá)106萬(wàn)臺(tái),同比下降22%。