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    年報 | 2022年中國智能投影市場總結與展望
    更新:2023-2-6 9:28:58 稿件:Runto 調整大小:【

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能投影零售市場月度追蹤(China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年,中國智能投影市場(不含激光電視)銷量達到617.8萬臺,同比增長28.6%,銷額達到125.3億元,同比增長7.9%。

    相對低價的1LCD投影在2022年快速上量,造成整體產(chǎn)品結構和市場平均價格的變化,進而導致了銷額的增速低于銷量維度。

    2017-2022年中國智能投影市場銷量變化

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,%

    增長原因分析

    2022年,國際沖突、糧食與能源危機、通貨膨脹,以及國內疫情散點多發(fā)等影響重大,社會經(jīng)濟發(fā)展和居民消費面臨著極大壓力。在此艱難的背景之下,智能投影成為了中國市場消費電子大賽道中罕見實現(xiàn)兩位數(shù)增長的細分品類。洛圖科技(RUNTO)認為,原因可從以下幾方面來進行分析:

    疫情之下,消費者的宅家時間變長,需要娛樂活動緩解焦慮,看視頻是主要的休閑娛樂方式之一,而且傾向于沉浸式體驗與百寸超大畫面,這正是智能投影相對于智能電視最大的核心競爭力。同期,中國區(qū)域的電視市場規(guī)模連年下滑,2022年出貨不足4000萬臺。電視機的量級一定程度上也是智能投影品類的參照。

    此外,疫情催生了包括在線教育、遠程辦公、游戲、健身、露營等在內的新場景,智能投影憑借大屏、智能、互動、便攜、護眼等優(yōu)勢更好地滿足了消費者的需求。

    更根本的原因在于消費群體的轉變,以Z世代為代表的新一代消費者崛起,其消費觀念發(fā)生改變,對新興智能設備具有更強烈的嘗鮮欲。這與智能投影品類誕生之初的潮品定位恰相吻合。

    市場內部,隨著供應鏈的不斷成熟和成本的降低,新品牌紛紛涌入,2022年的新進入者超過100個,新鮮血液的補充和品牌競爭的充分性無疑會推高市場規(guī)模。線上社群平臺、直播平臺、內容播放平臺等新興電商的崛起也為企業(yè)品牌貢獻了增量。超短焦LED投影、中長焦激光產(chǎn)品、投影燈等創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展,為市場擴容帶來了高質量的產(chǎn)品供給。

    競爭格局:新品牌過百個,市場集中度下降

    2022年,中國智能投影線上市場在售的品牌數(shù)量達到293個。新進入者包括三星、夏普等國際品牌,貓王、VIDDA、KKTV、酷開等家電和消費電子品牌,以及哈趣、微果等互聯(lián)網(wǎng)品牌,還有大量的雜牌。

    隨著新晉品牌的進入和新興品牌的銷量增長,市場集中度在2022年有所下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,極米、堅果、微影、當貝位列市場銷量前四,合計份額(CR4)達到34.1%,較2021年下降14.0個百分點。

    在極米和堅果兩大DLP技術品牌之外,微影憑借豐富的LCD產(chǎn)品線和較高的性價比,維持在第三名位置。當貝憑借應用商店積累的用戶優(yōu)勢和多樣化的營銷推廣方式,成為DLP市場中為數(shù)不多保持增長的品牌;并且主攻中高端市場,在4000元以上市場排名第二位。

    知麻和小明則依靠年輕的設計風格和親民的價格,僅一年多的時間雙雙進入前十榜單,分別排名第七和第九位。

    在銷額維度上,主流品牌則占據(jù)更多的市場份額。前四名極米、堅果、當貝、愛普生的合計份額(CR4)達到63.0%,市場集中度處于寡占型。TOP10品牌中,極米、堅果和當貝保持第三的位置,愛普生升至第四;知麻、峰米、小明的漲幅較高,超過100%。

    2022年中國智能投影線上市場TOP品牌份額

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    投影技術:DLP和LCD市占首次發(fā)生翻轉

    分投影技術看,DLP和LCD的市場份額在2022年首次發(fā)生翻轉。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,中國智能投影市場DLP技術份額占從2020年的66%,2021年的56%,再降至2022年的37%;而LCD產(chǎn)品(包含1LCD和3LCD)的銷量份額從2020年的34%增長至2021年的44%,再到2022年的63%。

    2019-2022年中國智能投影線上市場按銷量技術結構

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    DLP和LCD市場的品牌格局也呈現(xiàn)出不同方向的走勢。DLP市場資源不斷向頭部品牌聚集,市場集中度維持高水平,2022年TOP4品牌為極米、堅果、當貝、小米,合計份額達到82.8%,較2021年增長5.8個百分點。

    1LCD市場上則生存著眾多的小品牌,其品牌塑造能力相對較弱,品牌忠誠度較淺,暫無品牌聚集明顯優(yōu)勢,因而集中度較低且向下發(fā)展,2022年TOP4品牌為微影、先科、瑞視達、知麻,合計份額達到23.4%,較2021年下降21.2個百分點。

    1LCD投影的市場均價約為DLP產(chǎn)品的五分之一,因而受到價格敏感型消費者和嘗鮮型消費者的青睞。但目前其在產(chǎn)品技術、標準規(guī)范和消費體驗上的發(fā)展,滯后于市場規(guī)模的增速。

    光源技術:LED占9成,激光同比增長130%

    從投影光源看,LED燈憑借極具競爭性的成本優(yōu)勢一直是市場的主流光源類型,占據(jù)九成以上的市場份額。

    激光光源的成本正在不斷下降,家用激光產(chǎn)品的市場均價相比3年前下降了近一半,因而推動參與者的增多和產(chǎn)品的滲透。當貝、峰米、愛普生等品牌豐富了產(chǎn)品線,Vidda和堅果開始產(chǎn)品布局。2022年,中國市場激光產(chǎn)品的線上銷量同比2021年增長超過130%。

    汞燈產(chǎn)品市場份額較為穩(wěn)定,約為2%。2022年,在愛普生、宏碁、奧圖碼、優(yōu)派等傳統(tǒng)投影廠商的帶動下,線上銷量同比增長28%,與市場大盤保持同步。

    2019-2022年中國智能投影線上市場按銷量光源結構

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    產(chǎn)品配置:亮度標識問題突出;FHD成新品標配

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年,智能投影產(chǎn)品仍以500流明以下亮度為主,份額為64.4%,由于1LCD產(chǎn)品的涌入,較去年增長5.9個百分點。

    同時,得益于歐司朗光源技術的進步和激光光源技術的應用,2K流明以上(按產(chǎn)品標識參數(shù))的份額超過10%,3K流明以上份額增長0.9個百分點。

    2021-2022年中國智能投影線上市場按銷量亮度結構

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    根據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會和中家院(北京)檢測認證有限公司在2022年10月聯(lián)合發(fā)布的智能投影產(chǎn)品質量抽樣測試結果,作為投影產(chǎn)品核心技術參數(shù)之一的光輸出(亮度)指標,存在較為突出的標識混亂、虛標、不達標問題。因此,目前由協(xié)會聯(lián)合相關機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同編制的《投影儀光輸出技術要求和測試方法(暫定名)》專項標準頗受行業(yè)關注。

    2022年,中國智能投影市場主銷分辨率為FHD,份額達到45%,主流DLP和LCD旗艦新品基本標配FHD。

    隨著4K供應鏈的成熟,以及內容端的支持,智能投影市場4K產(chǎn)品熱度提升,2022年在售品牌數(shù)量為12個,在售機型數(shù)量達到28款。在當下,暫時受成本和價格等因素, 4K(UHD)分辨率份額不到2%,較去年微增0.5個百分點。

    2021-2022年中國智能投影線上市場按銷量分辨率結構

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%

    預測:2023年達735萬臺,漲19%,增量百萬臺

    2023 年是后疫情時代的新消費開端之年!翱赡艿絹淼膱髲托韵M潮”,“對疫情前常態(tài)的回歸”以及“建立后疫情時代新常態(tài)”三大主題交織,中國國內的消費需求有望迎來顯著改善。

    針對智能投影產(chǎn)品,洛圖科技(RUNTO)預測,2023年中國市場銷量將達到735萬臺,同比2022年增長117萬臺,增速達19%。

    供應鏈將迎來國產(chǎn)化浪潮。上游零部件中,顯示面板領域領先企業(yè)BOE、HKC等加大對1LCD產(chǎn)品的研發(fā)力度;國內頭部企業(yè)在光機和整機上的自研能力、自主生產(chǎn)率和產(chǎn)能不斷提升。

    品牌之間的競爭持續(xù)加劇。得益于較廣闊的市場前景和較低的準入門檻,2023年預計仍會有新品牌入局。激烈的市場競爭終究會優(yōu)勝劣汰,落后的生產(chǎn)商會加速出清。2022年已有近40家品牌退出。

    產(chǎn)品層面,高清和高亮是確定性的發(fā)展方向。亮度方面,DLP產(chǎn)品上激光光源的應用會加快,預計在2023年家用激光產(chǎn)品突破50萬臺;1LCD市場則會出現(xiàn)千流明以上的產(chǎn)品。分辨率方面,4K產(chǎn)業(yè)鏈基本完善,參與品牌和機型會持續(xù)增多,帶動份額上漲,尤其將成為高端產(chǎn)品的重點布局方向。

    整體來看,高端化和高性價比將是2023年市場增長的主旋律。高端產(chǎn)品和品牌的增長會一如既往,這體現(xiàn)了消費者對消費升級、美好生活的追求始終未變。另一方面,剛剛過去的疫情同樣正在使一部分的中國消費者變得更加精明,他們可能用比以往更積極的態(tài)度去比較價格,用更專業(yè)的視角去判斷潮流,用更理智的心態(tài)審視自己的需求,進而對高性價比的產(chǎn)品需求與日俱增。市場發(fā)展的K型趨勢值得所有從業(yè)者,以及即將進入的新玩家去思考,從而捕捉增量和商機。

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