根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國電子紙平板零售市場月度追蹤(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》,2022年,中國電子紙平板市場銷量為102萬臺,占到全球市場的9.3%。其中,線上渠道銷量為67.9萬臺,占到整體市場的67%。
2022年中國電子紙平板市場銷售渠道結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從銷售金額來看,2022年線上市場的銷售金額為14.2億元,平均單價達(dá)到2091元。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上零售數(shù)據(jù),Q2和Q3的市場熱度比較高,銷售規(guī)模也相對較大,分別占到全年的29.6%和26.8%。
2022年中國電子紙平板線上市場分季度銷額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:億元
整體來看,2022年是中國電子紙平板市場的爆發(fā)元年,但是從中國在全球的市占比來看,市場尚處于培養(yǎng)階段。品牌廠商還需要在培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣、產(chǎn)品硬件實力、軟件適配方面做出努力,從而將市場逐步打開。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):閱讀器快速下滑;智能辦公本正成為主流
隨著Kindle宣布退出中國之后,電子紙閱讀器市場銷量出現(xiàn)了明顯下滑。同時,2022年發(fā)布的共48款新品中,有31款是智能辦公本。因此,市場發(fā)生了此消彼長的格局變化,往年的電子紙平板以閱讀場景為主導(dǎo),2022年在多種要素的促成下,成為閱讀器和智能辦公本兩大產(chǎn)品主導(dǎo)的市場。
在銷售數(shù)量方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年全年電子紙平板市場中閱讀器線上銷量為41.9萬臺,占比61.7%;智能辦公本線上銷量為25萬臺,占比36.8%;智能學(xué)習(xí)本線上銷量為1萬臺,占比1.5%。
2022年中國電子紙平板線上市場細(xì)分產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬臺
上下半年來看,閱讀器的占比在下半年比上半年下降了10個百分點;智能辦公本上漲了8.8個百分點,智能學(xué)習(xí)本上漲了1.3個百分點。
品牌結(jié)構(gòu):上半年Kindle獨大,下半年國產(chǎn)品牌主導(dǎo)
Kindle在中國市場的全年線上銷量達(dá)到了16.2萬臺。其次是掌閱、文石、科大訊飛均在10萬臺左右的規(guī)模。華為位列第五名,線上銷售5.3萬臺,線下門店仍是其重要的渠道。
2022年中國電子紙平板線上市場TOP10品牌銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬臺
上半年Kindle一枝獨大,線上銷量為10.5萬臺,其次是掌閱、文石在6萬臺左右,其余品牌均在3萬臺量級的線上銷量。
下半年,線上市場發(fā)生劇烈變化,Kindle快速衰退,銷量僅為上半年的一半。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,科大訊飛成為下半年線上銷量最高的電子紙平板品牌,銷售超過6.3萬臺。掌閱、文石和Kindle處在了同一檔位,約為5萬臺。多看、華為、墨案、漢王的市場表現(xiàn)均尚可,其中,漢王在下半年實現(xiàn)對上半年的翻倍增長。
整體來看,下半年電子紙平板線上市場的主角成為了國產(chǎn)品牌。無論從銷量還是新品發(fā)布數(shù)量(可參考文章《2022年電子紙平板新品發(fā)布全圖譜》)來看,都實現(xiàn)快速增長。正如之前所判斷,中國電子紙平板市場的爆發(fā)元年已經(jīng)到來,更多的同行、跨界、異業(yè)品牌正在跑步進(jìn)場。
截至目前,洛圖科技(RUNTO)將電子紙平板品牌可以大概分為四個陣營:
傳統(tǒng)專業(yè)閱讀器品牌,包括Kindle、掌閱、墨案、Bigme、大上、文石、漢王等;
消費電子品牌,包括華為、小米、海信、聯(lián)想、夏普等;
應(yīng)用軟件品牌,包括科大訊飛、印象筆記等;
垂直場景品牌,如辦公場景的MAXHUB、游戲場景的雷神、奢侈場景的VERTU。
功能結(jié)構(gòu):向彩色化、智能化、協(xié)同化發(fā)展
從產(chǎn)品屏幕來看,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),在中國線上市場,黑白墨水屏的銷量占比為97%,全彩產(chǎn)品占比僅為3%。2022年12月13日,頭部屏幕供應(yīng)商元太科技公開宣布了全彩電子紙技術(shù)E Ink Gallery 3已進(jìn)入量產(chǎn),包括科大訊飛、Bigme、文石、掌閱、Pocket Book以及AOC的多家電子紙平板品牌廠商,都將于今年陸續(xù)推出全彩新品。2023年,彩色化將會是電子紙平板產(chǎn)品發(fā)展的主旋律。
從指紋識別功能來看,2022年中國電子紙平板線上銷量中,22%的產(chǎn)品支持指紋識別,而在上半年,這個功能的滲透率僅為17%。
從電池容量來看,2000mAh以下的電子紙平板銷量占比最高,達(dá)到50%,主要原因在于閱讀器的目前銷量還占據(jù)主導(dǎo)地位,普遍配置電池容量較低的電池。但相對于上半年57%的占比,低容量電池的下滑是顯著的。更多的智能辦公本選擇配置3000mAh以上的高容量電池。
2022年中國電子紙平板線上市場基礎(chǔ)功能結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
從手寫功能來看,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),41%的產(chǎn)品支持手寫,而上半年支持手寫的產(chǎn)品銷量占比為38%,下半年的表現(xiàn)將全年拉升了3個百分點。在手寫筆中,電磁筆的銷量占比為77%,僅采用電容方式的手寫筆占比為21%,還有2%的產(chǎn)品是電磁+電容的模式。
2022年中國電子紙平板線上市場手寫類型結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
從交互功能來看,支持外接鍵盤、分屏、多設(shè)備協(xié)同的比例分別為11%、54%、49%。和上半年相比,支持外接鍵盤的銷量占比小幅下降,支持分屏和多設(shè)備協(xié)同的滲透率分別上漲了6%、3%。
展望:2023年中國電子紙平板市場規(guī)模將增長超30%
2022年,中國電子紙平板市場的特點是:百花齊放,智能辦公本漸成主流,國產(chǎn)品牌接過主導(dǎo)權(quán)。
值得關(guān)注的是,與Kindle和Kobo等國際品牌相比,國產(chǎn)品牌在小尺寸機型尚未出現(xiàn)能夠完全與之媲美的產(chǎn)品,無論是顯示效果、前光均勻度、系統(tǒng)響應(yīng)速度、續(xù)航、外觀、耐用度、以及影響力,仍有較大的提升空間。
接下來,隨著中國電子紙平板市場變成國產(chǎn)品牌直接競爭的高地,新品發(fā)布逐步深入,在品控、續(xù)航、軟件、屏幕及閱讀體驗等方面顯著改善,預(yù)計2023年仍將是個銷售大年。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2023年,中國電子紙平板市場將至少增長30%,銷量規(guī)模達(dá)到135萬臺。在更遠(yuǎn)的3到5年,市場仍將保持活力,復(fù)合增長率在20%以上。
近期將發(fā)布的《2022年全球電子紙產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)與展望》報告包含了電子紙膜片、模組以及C端硬件、B端硬件等環(huán)節(jié)的市場發(fā)展。關(guān)注公眾號,及時獲取最新信息。