解析深圳LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與未來(lái)發(fā)展

    LED行業(yè)目前圍繞提高光效、降低成本這一核心目標(biāo)，在技術(shù)進(jìn)步的有力推動(dòng)下，全球LED產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用大規(guī)模展開(kāi)、分工格局快速形成、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新的歷史新階段。

    （一）生產(chǎn)布局出現(xiàn)整合、轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散趨勢(shì)

    自2006年以來(lái)，全球LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)垂直整合與橫向整合風(fēng)潮，我國(guó)正在成為L(zhǎng)ED產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與技術(shù)擴(kuò)散的主要目的地，國(guó)際大廠的中國(guó)策略從產(chǎn)品銷售向投資設(shè)廠、采用先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)布局也在原有的四大片區(qū)、七大基地的基礎(chǔ)上，不斷對(duì)外擴(kuò)散，出現(xiàn)“全面開(kāi)花”的局面。

    從目前來(lái)看，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海海灣三大片區(qū)幾乎集中了全國(guó)80%-90%的市場(chǎng)份額，深圳作為珠三角的核心城市，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

    （二）市場(chǎng)應(yīng)用即將進(jìn)入LED通用照明時(shí)代

    目前，推動(dòng)LED通用照明市場(chǎng)啟動(dòng)因素主要集中在以下三點(diǎn)：

    （1）LED在城市景觀照明、裝飾照明及小尺寸背光領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入成熟期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前深圳顯示屏企業(yè)約550家之多，最近上市的深圳6家LED企業(yè)中，洲明科技、聯(lián)建光電就與LED顯示屏有關(guān)。

    （2）LED在大尺度背光領(lǐng)域、大屏顯示領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。如今背光滲透率已經(jīng)超過(guò)45%，主要用于電視機(jī)背光，雖然行業(yè)大環(huán)境不太理想，但是使用率還是相當(dāng)可觀。

    （3）LED通用照明產(chǎn)品即將由導(dǎo)入期進(jìn)入高速發(fā)展的成長(zhǎng)期。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)的摩爾定律，新材料在上市后18個(gè)月內(nèi)價(jià)格將下降3-5倍，目前這個(gè)定理在LED行業(yè)也是相當(dāng)適用。隨著材料價(jià)格的下降，成品價(jià)格也會(huì)隨之下降。據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)了解，東莞木林森今年就推出3wLED燈泡，價(jià)格在10元左右，已經(jīng)接近居民接受價(jià)格，相信LED的大規(guī)模使用為期不遠(yuǎn)。

    （1）全球禁用白熾燈的政策環(huán)境給了LED企業(yè)帶來(lái)了莫大的商機(jī)

    從全球角度來(lái)看，在白熾燈禁用方面發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)走在了前面，2012年全球主要的國(guó)家和地區(qū)gesep.com都將禁止使用和銷售白熾燈。我國(guó)于今年11月正式公布了淘汰白熾燈的時(shí)間表，從2012年10月1日開(kāi)始分四年分階段全面禁止銷售和進(jìn)口白熾燈。雖然在時(shí)間上已經(jīng)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但對(duì)于國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè)來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是天大的利好消息。從市場(chǎng)占有率來(lái)看白熾燈高于56%，且主要用于家用照明，2012年全球禁止白熾燈后，外貿(mào)照明出口格局將徹底打破，新的商機(jī)必將顯現(xiàn)。此消息公布之后，所有LED相關(guān)上市企業(yè)股票全部漲停，可見(jiàn)投資者對(duì)LED市場(chǎng)反應(yīng)相當(dāng)看好。

    （2）LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率不斷提高，市場(chǎng)潛力巨大

    目前LED照明產(chǎn)品的整體輸出光效已經(jīng)達(dá)到了80-100Lm/w的水平，超過(guò)熒光燈60-80Lm/w、更遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)白熾燈10-15Lm/w的發(fā)光效率，不僅滿足了通用照明的要求，而gesep且還有迅速提高的巨大潛力。從行業(yè)內(nèi)部初步估計(jì)，LED的光效預(yù)計(jì)最高可達(dá)350Lm/w。

    （3）LED照明產(chǎn)品性價(jià)比不斷提升，普及可能性很大

    雖然目前LED照明產(chǎn)品的一次性購(gòu)置成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的白熾燈和熒光燈，但由于LED產(chǎn)品具有壽命長(zhǎng)、耗電量少的有點(diǎn)，其全壽命期使用成本已經(jīng)低于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，特別是工業(yè)和商業(yè)照明由于使用時(shí)間長(zhǎng)，節(jié)能和經(jīng)濟(jì)性將更明顯。

    （三）制造技術(shù)向標(biāo)準(zhǔn)化、集成化、模塊化方向發(fā)展

    通過(guò)將具有電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、光學(xué)系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)等功能的模塊進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化整體封裝或集成在同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊之中，各種模塊之間有統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)，必將大大降低LED照明產(chǎn)品的技術(shù)門(mén)檻和制造成本，提高終端產(chǎn)品的通用性與可靠性，帶動(dòng)大規(guī)模LED的制造和應(yīng)用。

    廣州省政府準(zhǔn)備下一步制定專業(yè)的LED標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)劃的確認(rèn)，各項(xiàng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)件標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)公布，預(yù)計(jì)明年6月各大LED廠商便能在標(biāo)準(zhǔn)件的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品了。

    （四）照明產(chǎn)品向系統(tǒng)化、智能化、多樣化方向發(fā)展

    “照明”將不僅僅是個(gè)產(chǎn)品功能方面的概念，照明產(chǎn)品將成為整體智能照明系統(tǒng)的一部分，在智能控制系統(tǒng)的調(diào)解下創(chuàng)造豐富多彩、健康節(jié)能的照明系統(tǒng)服務(wù)，照明產(chǎn)品可以與市政設(shè)施、建筑材料、裝飾材料、家居融為一體，出現(xiàn)“見(jiàn)光不見(jiàn)燈”的照明效果。

    （五）商業(yè)模式向多渠道、多元化方向發(fā)展

    目前，行業(yè)之中EMC、一站式照明方案解決供應(yīng)商、電子商務(wù)、綜合服務(wù)商等多樣化的商業(yè)模式已經(jīng)得到普遍運(yùn)用，相信未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。

    （六）產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向下游移動(dòng)

    2010年以來(lái)全球LED產(chǎn)業(yè)上中下游已經(jīng)形成了1:4:9的規(guī)模比例，而下游應(yīng)用產(chǎn)品市場(chǎng)的利潤(rùn)總額已經(jīng)超過(guò)了全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的一半，占到了52%，這一現(xiàn)象改變了原來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈下游與中上游利潤(rùn)三七開(kāi)的格局，說(shuō)明隨著LED應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，下游環(huán)節(jié)的價(jià)值空間得以擴(kuò)大。

    二、深圳LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

    （一）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

    深圳位于珠三角的核心區(qū)域，LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)明顯。

    （1）發(fā)展迅速：

    深圳目前共有LED企業(yè)約1500家，占全國(guó)的35%、全省的50%，2010年LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值405億元，占全國(guó)的32%、全省的47%，預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)幅度會(huì)超過(guò)25%，產(chǎn)值將突破500億大關(guān)，位居全國(guó)首位。

    （2）應(yīng)用環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)突出：

    封裝、顯示屏、LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國(guó)前列。

    （3）技術(shù)進(jìn)步明顯：

    在《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015）》所確定的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)中，除襯底、外延環(huán)節(jié)之外，其他環(huán)節(jié)的技術(shù)水平均有明顯提高，部分環(huán)節(jié)所確立的發(fā)展目標(biāo)已提前實(shí)現(xiàn)或接近實(shí)現(xiàn)。

    （4）特點(diǎn)鮮明

    深圳以寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)分布產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、配套最齊全、企業(yè)數(shù)量最集中、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，代表企業(yè)如晶臺(tái)、奧倫德、利亞德、聯(lián)建、創(chuàng)維等等。其次是南山區(qū)，這里的企業(yè)規(guī)模大、上市企業(yè)最多、產(chǎn)品檔次高、創(chuàng)新能力最強(qiáng)，如聯(lián)騰、雷曼、瑞豐等等。此外在龍崗區(qū)、福田區(qū)、坪山新區(qū)、光明新區(qū)、鹽田區(qū)均有LED企業(yè)分布。

    縱觀這些企業(yè)，主要以民營(yíng)企業(yè)為主、外向型企業(yè)為主、中小型企業(yè)為主、科技型企業(yè)是帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主力、商業(yè)模式創(chuàng)新能力強(qiáng)大。目前一大批科技型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)脫穎而出，形成了自己的核心技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具備了較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)3至5年是這批企業(yè)從創(chuàng)業(yè)期向高速發(fā)展期跨越的關(guān)鍵時(shí)期，從中完全有能力出現(xiàn)國(guó)際一流的LED企業(yè)。據(jù)了解深圳市政府已經(jīng)啟動(dòng)LED“扶優(yōu)扶強(qiáng)“計(jì)劃，希望在十二五期間能出現(xiàn)資產(chǎn)過(guò)50億的LED龍頭企業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2000億。

    （二）發(fā)展機(jī)遇

    LED產(chǎn)業(yè)鏈從上游設(shè)備、材料、芯片，到中游封裝、電源驅(qū)動(dòng)，再到下游顯示屏、室內(nèi)照明、路燈、隧道燈、特種照明，及其外延產(chǎn)業(yè)如檢測(cè)、認(rèn)證、設(shè)備等等，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，發(fā)展空間很大。

    （1）政策環(huán)境日益完善

    LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從科技部門(mén)的專利規(guī)劃提升到國(guó)家整體戰(zhàn)略規(guī)劃的層面，廣東省LED產(chǎn)業(yè)列為“十二五“期間率先突破的三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

    （2）產(chǎn)業(yè)和資本融合速度加快

    洲明科技、瑞豐光電、雷曼光電、銳拓電子、兆馳股份、聯(lián)建光電等六家企業(yè)成功上市，聚飛光電已通過(guò)上市審核，銳拓顯示、九州光電、萊帝亞是六家上市公司的全資子公司，最近得到消息萬(wàn)潤(rùn)科技已經(jīng)通過(guò)IPO審核，還有一批企業(yè)正在實(shí)施上市計(jì)劃或者已經(jīng)引入了戰(zhàn)略投資者，產(chǎn)業(yè)和資本融合速度明顯加快。

    （3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善

    國(guó)家半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)推進(jìn)小組2010年發(fā)布了九項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，廣東省科技廳于2010年6月開(kāi)始建立“LED照明產(chǎn)品標(biāo)桿體系”，將會(huì)大大促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化，加快行業(yè)優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)行業(yè)升級(jí)。

    （三）困難和挑戰(zhàn)

    （1）先發(fā)優(yōu)勢(shì)迅速減弱

    在國(guó)內(nèi)所占比重，從2000年時(shí)全國(guó)的85%，到2005年時(shí)的75%，2010年的32%，呈現(xiàn)不斷快速下降的趨勢(shì)；在企業(yè)規(guī)模上，龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，目前深圳還未出現(xiàn)產(chǎn)值過(guò)10億的LED企業(yè)，而三安光電今年前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到11.7億元，已具備“全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)”的雛形；在技術(shù)檔次上，缺乏對(duì)LED產(chǎn)業(yè)具有全局性、基礎(chǔ)性突破的科研成果。

    （2）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇

    2009年以來(lái)，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)共吸納內(nèi)外投資超過(guò)800億元，未來(lái)三年是國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能釋放的高峰期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。今年下半年以來(lái)，由于歐債危機(jī)導(dǎo)致歐美市場(chǎng)需求疲軟，加上產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性、階段性投資過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化程度。

    深圳所面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步嚴(yán)峻，周邊的東莞、惠州、佛山、江門(mén)等地紛紛出臺(tái)超大力度的產(chǎn)業(yè)扶持政策，在深圳周邊已經(jīng)出現(xiàn)了“包圍式政策洼地”，深圳LED行業(yè)的許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)成為各地招商引資的主要目標(biāo)，部門(mén)企業(yè)在外地優(yōu)惠政策的吸引下搬離深圳。在政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，這些地區(qū)在引進(jìn)大型美資、韓資、臺(tái)資企業(yè)的基礎(chǔ)上，迅速建立起了上中下游齊全、技術(shù)檔次高、公共服務(wù)平臺(tái)完善、發(fā)展后勁強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群，其發(fā)展速度、產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)超過(guò)深圳。

    （3）國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的強(qiáng)化

    在專利領(lǐng)域，由于缺乏核心專利，隨著企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，近年來(lái)已經(jīng)有三家企業(yè)先后收到日亞等巨頭的專利控告；在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，歐司朗、飛利浦、松下、東芝等照明巨頭于2010年初成立了“Zhaga聯(lián)盟”，定義了各種光學(xué)引擎（lightengine）介面的標(biāo)準(zhǔn)，目前這一組織已有140余家全球知名企業(yè)加入，深圳僅有洲明科技、高力特等少數(shù)幾家企業(yè)加入。

    （4）資源配置不足

    首先，土地資源不足的問(wèn)題尤為突出。寶安區(qū)2010年產(chǎn)值規(guī)模超過(guò)1億元的21家LED企業(yè)有18家企業(yè)表示：在未來(lái)三年內(nèi)如果不能有效解決生產(chǎn)空間問(wèn)題，企業(yè)會(huì)被迫搬離；其次，產(chǎn)業(yè)人才緊缺，員工流動(dòng)性高，企業(yè)普遍不愿意進(jìn)行人才培訓(xùn)和在職教育投資，形成人才短缺的惡性循環(huán)；再次，宣傳和示范不夠，產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)也不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求。

    三、加快LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義

    首先，LED產(chǎn)業(yè)不僅是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，而且也與深圳市重點(diǎn)發(fā)展的新能源、新材料、新一代信息技術(shù)等其它新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)；同時(shí)，LED技術(shù)比較成熟，發(fā)展前景明朗，已進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用，在新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)展條件較好；另外，LED產(chǎn)業(yè)也是深圳具有比較優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，地點(diǎn)高、基礎(chǔ)好。因此，LED產(chǎn)業(yè)應(yīng)該成為深圳培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要如破口。

    其次，LED照明比白熾燈省電80%，比熒光燈省電30%，其節(jié)能減排的效果非常明顯。深圳2010年全社會(huì)用電量663.54億千瓦時(shí)，其中照明用電約占15%，如將全部照明用電改用LED照明，將實(shí)現(xiàn)節(jié)電30億千瓦時(shí)，減排二氧化塘300萬(wàn)噸。

    再次，隨著通用照明市場(chǎng)的全面啟動(dòng)，LED產(chǎn)業(yè)將成為全球經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，在全球經(jīng)濟(jì)不明朗的情況下，具有抵御經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要意義。

    同時(shí),LED技術(shù)是21世紀(jì)半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵突破，將帶動(dòng)整個(gè)第三代寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，是攻克半導(dǎo)體光電子技術(shù)（如光存儲(chǔ)、光傳輸、光傳感、激光器及其他功率型器件）的重要切入點(diǎn)，LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為深圳建設(shè)國(guó)家創(chuàng)新城市提供新的動(dòng)力。