中銀國(guó)際：瑞豐光電享受LED照明增長(zhǎng)
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中銀國(guó)際近日發(fā)布瑞豐光電的研究報(bào)告稱，產(chǎn)能擴(kuò)充將使公司近期產(chǎn)能瓶頸得到緩解，同時(shí)在背光采購(gòu)轉(zhuǎn)移、照明市場(chǎng)需求加速的情況下，擴(kuò)產(chǎn)將有利于公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊佟亩唐诳�，也使公司下半年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的概率變大。公司在未來(lái)一段時(shí)間將充分受益照明需求增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)未來(lái)幾年中的持續(xù)增長(zhǎng)。計(jì)入公司股本由1.09億股增加至2.16億股，基于40倍2013年預(yù)測(cè)市盈率，將公司目標(biāo)價(jià)由21.88元調(diào)整至14.81元，評(píng)級(jí)由謹(jǐn)慎買入上調(diào)至買入。 公司以自有資金擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)將形成大尺寸背光源LED產(chǎn)能1,904KK/年、照明LED8,388KK/年和汽車電子LED1,527KK/年。 公司的擴(kuò)產(chǎn)將在下半年開(kāi)始緩解上半年產(chǎn)能瓶頸的限制，使下半年業(yè)績(jī)釋放的彈性增大。 預(yù)計(jì)未來(lái)背光源器件采購(gòu)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍然將持續(xù)；照明市場(chǎng)反轉(zhuǎn)帶來(lái)的照明器件需求將直接拉動(dòng)瑞豐光電下半年以至今后2-3年內(nèi)的增長(zhǎng)。
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