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    價(jià)差、產(chǎn)品、需求、供給四方解讀交互大屏面板漲價(jià)之路
    更新:2020-9-9 9:30:57 稿件:DISCIEN 調(diào)整大小:【

    交互大屏面板價(jià)格在86寸從6月末顯現(xiàn)出極度缺貨的狀態(tài)后,65及75寸價(jià)格也呈現(xiàn)快速上漲的趨勢,據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示6月至9月65、75、86面板價(jià)格將分別上漲15%、12%、22%。本篇文章將從價(jià)差、產(chǎn)品、需求、供給四個角度來捋清交互大屏面板價(jià)格上漲的原因。


    圖1:重點(diǎn)尺寸面板價(jià)格變化

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit:$
    價(jià)差因素:激戰(zhàn)過后的偏差修復(fù)
    交互大屏面板價(jià)格和TV面板價(jià)格之間是有差距的,這個差距可以看作是2019年交互大屏面板市場激戰(zhàn)后所留下的一個偏差,2019年上半年,作為交互大屏面板市場的初入者,BOE及CSOT兩家合并市占率僅為17%,相隔一年二者合并市占率已近市場50%,成長明顯,而這一成長的過程伴隨的是激烈的競爭。


    圖2:19H1/20H1交互大屏分面板廠市占率

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
    之所以激烈競爭,是因?yàn)榻换ゴ笃琳麢C(jī)市場實(shí)際上是一個頭部集中型市場,20Q2全球交互大屏按生產(chǎn)廠商分布來看,CVTE、Hitevision、KTC三家占據(jù)全球交互大屏總生產(chǎn)的62%,頭部廠商占據(jù)大頭。



    圖3:2020Q2全球交互大屏主要生產(chǎn)廠商占比

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
    面板廠玩家的增多對應(yīng)頭部集中的市場,市場競爭愈發(fā)激烈,進(jìn)而導(dǎo)致IFPD面板價(jià)格與TV面板價(jià)格之間存在一個Gap,但這個Gap是無法長久存在的,否則TV市場完全可以到IFPD市場中進(jìn)行串貨,因此此輪面板價(jià)格上漲首要目標(biāo)便是將Gap抹平,這也是為何IFPD面板價(jià)格漲幅大于TV面板的原因。



    圖4:2020年6月IFPD/TV面板均價(jià)對比

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit:$

    產(chǎn)品因素:IFPD內(nèi)修86,外煉65、75
    內(nèi)修86:在之前《嚴(yán)重缺貨的86,交互大屏面板價(jià)格過低或?qū)⒊蔀闅v史》中有所分析,2020年H1教育市場當(dāng)中智慧黑板市場出貨量增長80%,而智慧黑板市場當(dāng)中86寸又占據(jù)出貨量的90%;教育平板出貨量雖然較往年有所下滑,但86寸在20H1出貨占比中達(dá)到38.5%,較2019年同期上漲13個百分點(diǎn);會議市場86寸在20H1出貨占比亦達(dá)到25%,較去年同期上漲16個百分點(diǎn)。以上種種共同導(dǎo)致2020年上半年中國整體市場86寸IFPD出貨量達(dá)165.7K,同比大幅增長65.8%,三季度隨著國內(nèi)疫情影響逐步結(jié)束及教育旺季的到來,86寸在中國市場將迎來更大程度的上漲。
    外練65、75:2020年上半年海外市場總出貨量達(dá)354K,同比增長7%,尺寸結(jié)構(gòu)方面,上半年海外市場65、75寸分別占總出貨量的37%、30%,海外市場是65、75寸應(yīng)用最大的市場。



    圖5:19H1/20H1海外市場出貨變化及尺寸分布

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit:K
    若想研究海外市場,則可從經(jīng)合組織窺伺一二,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)目前共計(jì)38個成員國,擁有學(xué)生約3.1億人,據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示,中國以外各國總學(xué)生數(shù)量約14.4億人,經(jīng)合組織成員國所擁有學(xué)生數(shù)量僅占海外總學(xué)生數(shù)量的21.5%,但整個上半年海外市場出貨當(dāng)中有80%教育交互大屏出到了OECD國家,因此OECD國家是我們研究海外市場的重點(diǎn)區(qū)域。



    圖6:20H1經(jīng)合組織教育出貨占海外教育市場總出貨比例
    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    從OECD教育市場來看,首先從世界銀行給出的數(shù)據(jù)來看,經(jīng)合組織國家學(xué)前、初等、中等、高等教育學(xué)生人數(shù)分別為3769、9405、11426、6470萬人,而OECD給出了學(xué)前、初等、中等、高等教育平均班級人數(shù),分別為16、21、23、35人,由此可得出OECD總體學(xué)校教室數(shù)量1339萬間,與中國教育部公布的847.9萬間教室數(shù)量對比來看,OECD教室數(shù)量是中國教室數(shù)量的1.58倍。
    再從市場普及率角度來看,經(jīng)合組織近些年教育大屏出貨一路走高,2014-2019年OECD教育大屏共計(jì)出貨225萬臺,減去更新?lián)Q代約45萬臺,整體市場保有量在180萬上下,對比剛剛提到的1339萬間教室,整體市場普及率僅為13.4%。



    圖7:經(jīng)合組織教育交互大屏出貨量變化
    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit:萬臺

    從產(chǎn)品需求角度來看,OECD教室學(xué)生數(shù)量多在20人左右,因此65、75寸也是這些國家教育市場的主力尺寸,65、75尺寸段占據(jù)OECD總出貨量的80%以上。



    圖8:20H1經(jīng)合組織教育市場尺寸分布
    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    再回到海外出貨方面,雖然整體上半年出貨量同比上漲僅7%,但若拆開季度來看,一季度海外市場總體成長23%,二季度受疫情影響海外市場下滑1%,三、四季度隨著海外疫情逐步緩解(或不再在乎),預(yù)計(jì)出貨量將再次回暖,呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,這對65、75需求將有所放大。
    外部因素:回暖+大尺寸化,TV市場需求旺盛
    交互大屏內(nèi)部因素分析完后,再來分析外部因素,交互大屏全球一年200萬臺的市場與TV一年2.6億臺市場相比顯得過于渺小,因此價(jià)格很大程度是由TV市場需求所決定,2020年H1全球TV市場出貨量共計(jì)1.03億臺,同比下滑10%,而65、75、80+(82、85、86)出貨量分別成長了15%、37%、48%。



    圖9:19H1/20H1 65/75/86寸TV整機(jī)出貨變化

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit : K
    而到了下半年,整體市場將逐步回暖,三季度TV整機(jī)出貨預(yù)計(jì)上漲5.9%,65、75、80+尺寸需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步放大。



    圖10:全球TV整機(jī)季度出貨走勢預(yù)測

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN Unit : M

    供給因素:一增一減80+,路漫漫兮10.5
    上文對TV市場需求是以80+尺寸段來看,之所以這樣去看是因?yàn)?6寸尺寸過大,在面板廠中產(chǎn)能是有限的(具體細(xì)節(jié)在《2021年,86寸面板還會再度缺貨嗎?》一文中有所描述),其產(chǎn)能是與80+尺寸共用的,因此特性,看86寸需要從80+尺寸段產(chǎn)能角度來看。
    首先從80+面板廠分布來看,BOE、CSOT均有增加產(chǎn)能計(jì)劃,AUO也在9月開始給各家送樣,10月將開始大批量供貨,但值得注意的是SDC,由于年底SDC關(guān)廠,其7代線生產(chǎn)82寸的產(chǎn)能也將消失,該部分需求將轉(zhuǎn)移到CSOT與AUO上,因此雖然有三家面板廠增加了80+尺寸段的產(chǎn)能,但是與SDC一增一減合并計(jì)算后,80+尺寸段產(chǎn)能僅微幅增加9%,整體供應(yīng)增加幅度不大。



    圖11:80+尺寸段面板廠生產(chǎn)產(chǎn)線分布

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    在看65、75市場則不得不將目光放在10.5上,由于韓系面板廠65、75生產(chǎn)主要集中在7代線和8代線上,隨著韓廠策略性退出,出貨的急劇下滑,將對65、75產(chǎn)能構(gòu)成較大影響,而65、75的生產(chǎn)大戶10.5代線產(chǎn)能則是逐步增加的,這導(dǎo)致了市場形成了一個產(chǎn)能的真空層,真空層出線的時間點(diǎn)尤為重要,而目前這個真空層出線在了8月及前后,8月前后無論對于IFPD還是TV而言均屬于備貨旺季,這也是導(dǎo)致65、75面板價(jià)格大幅上漲的原因之一。



    圖12:產(chǎn)能變化產(chǎn)線整體產(chǎn)能變化(G8.5為基準(zhǔn))

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
    備注:有產(chǎn)能變化的產(chǎn)線統(tǒng)計(jì),G10.5/G7已換算成G8.5的產(chǎn)能
    總結(jié)
    從內(nèi)部來看,IFPD國內(nèi)大幅拉動了86寸面板需求,海外則拉動65、75面板需求,從外部來看,TV對65、75、80+尺寸段的面板需求上升明顯,需求端總體呈現(xiàn)大幅上漲的趨勢;從供給來看,80+產(chǎn)能增加有限,韓系面板廠的策略退出導(dǎo)致的產(chǎn)能真空期恰逢面板需求旺季,加劇了市場65、75供應(yīng)的緊張氣氛;從價(jià)格方面來看,之前IFPD面板市場競爭過于激烈導(dǎo)致面板價(jià)格與TV存在一定差距,從市場端來看這個差距是不能長久存在的,也就是說這個Gap是需要被彌補(bǔ)的,這也是為什么IFPD面板價(jià)格漲勢洶涌的原因。
    展望后續(xù),IFPD國內(nèi)旺季主要集中在三季度,尤其對于86寸需求主要還是集中在教育市場,各家大單安裝最后時限也只能在十一學(xué)校休假時間,因此屏的需求最晚要趕在9月中下旬之前,往后需求將有所減少,海外市場經(jīng)過二三季度旺季后,四季度需求亦有所趨緩;而TV市場在經(jīng)過三季度國內(nèi)備貨十一、雙十一,海外備貨黑五等一系列動作后,四季度需求亦有所趨緩;且供給端在四季度也將脫離真空層有所回暖,因此IFPD面板價(jià)格目前看9月將保持較高增長,10月開始價(jià)格漲幅將有所趨緩,11、12月預(yù)計(jì)價(jià)格將趨于持平。

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