近兩年,條形屏熱度不減,備受商顯上下游企業(yè)關(guān)注,DISCIEN(迪顯咨詢)推出《中國條形屏市場調(diào)研報告》,旨在及時關(guān)注市場動態(tài),為相關(guān)企業(yè)提供有效的市場資訊參考,F(xiàn)分享報告的部分內(nèi)容。
市場規(guī)模:上半年出貨149K,主要集中在軌交和公交行業(yè)
2021年上半年中國液晶條形屏整體市場規(guī)模為149K,其中原裝屏占64%。
行業(yè)應(yīng)用:上半年出貨主要集中在交通行業(yè),軌交(軌道交通,簡稱軌交)占比近半,其次是公交。
圖1:2021H1 中國液晶條形屏市場規(guī)模及行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN,單位:K
尺寸結(jié)構(gòu):原裝和切割液晶條形屏尺寸結(jié)構(gòu)基本一致,主要是軌交和公交的主流尺寸分別是36.6/37/43.1和28.6/29.6/38等,此外,20-25、40-50尺寸段主要是零售行業(yè)貨架屏和貨架上廣告屏的應(yīng)用,主要有21.2/23.1/35/47.1等。
圖2:2021H1中國原裝&切割液晶條形屏尺寸結(jié)構(gòu)-銷量
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
品牌結(jié)構(gòu):中國條形屏市場原裝屏品牌集中度較高,上半年BOE市占率近78%;切割屏TOP5品牌占74%,不少切割屏開始與原廠合作,采購原裝OC,供應(yīng)條形屏模組給到終端用戶。
圖3:2021H1 中國原裝&切割液晶條形屏品牌結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
產(chǎn)品趨勢:原裝屏出貨占比逐漸提升,成為市場主流
從近幾年的出貨數(shù)據(jù)看,原裝屏的占比逐漸提升,從2020年原裝屏占比38%提升至上半年的64%,逐漸成為市場主流,DISCIEN分析原因主要有以下兩點(diǎn):
1. 需求端:短期內(nèi),交通行業(yè)是條形屏主要應(yīng)用場景,標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。未來5年軌交和公交條形屏總需求為1.5M,產(chǎn)品需求相對標(biāo)準(zhǔn)化,且需求端往原裝屏轉(zhuǎn)。
圖4:未來5年軌交和公交條形屏需求規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
2. 供應(yīng)端:原裝面板產(chǎn)品線逐漸豐富,相對標(biāo)準(zhǔn)化尺寸將替代切割屏。
① 36.6是軌交車載主流尺寸,未來43.1/43寸應(yīng)用也會逐漸提升。
② 海外軌交市場主要應(yīng)用較大尺寸產(chǎn)品,切屏廠(宏普欣/九山)的50”+條屏已應(yīng)用于海外軌交車載,國外更傾向于使用大尺寸產(chǎn)品。
③ 公交車載市場現(xiàn)有37寸將替代38寸,38寸是從42寸OC進(jìn)行切割,但42寸OC已停產(chǎn),切屏廠在用37寸產(chǎn)品進(jìn)行38寸的替代。
④ 零售行業(yè),21.2/23.1/35主要是貨架屏的應(yīng)用,貨架上方廣告屏的需求交通行業(yè)的產(chǎn)品也可滿足。
規(guī)模趨勢:未來市場規(guī)模持續(xù)增長,短期內(nèi)交通行業(yè)占主導(dǎo)
目前,條形屏市場出貨主要靠軌交車載和公交車載拉動,短時間內(nèi)交通行業(yè)需求仍占主導(dǎo),未來5年總需求占71%;零售行業(yè)需求還沒有大規(guī)模起量,但在便利店、超市、生鮮零售門店已經(jīng)開始試點(diǎn)應(yīng)用,也有一些零售行業(yè)解決方案商將條形屏作為解決方案中主要顯示產(chǎn)品,如漢朔科技等。
未來隨著零售行業(yè)需求逐漸顯現(xiàn),交通行業(yè)新增+更新應(yīng)用的需求,條形屏市場將保持穩(wěn)定的增長,未來5年復(fù)合增長率為16%。
綜上,未來5年交通行業(yè)需求仍占主流,且相對標(biāo)準(zhǔn)化,原裝屏產(chǎn)品線可以滿足需求;供應(yīng)端,各面板廠商也推出零售行業(yè)需求產(chǎn)品線,為市場起量做準(zhǔn)備。DISCIEN認(rèn)為,未來?xiàng)l形屏市場原裝屏將是主流,切割屏廠商可利用客戶資源優(yōu)勢與原廠展開合作。