中國Wi-Fi智能音箱的出現(xiàn)是在2013年，主要推動(dòng)力是多米、飛利浦、Sonos品牌以及處理器和Wi-Fi技術(shù)的成熟，但是由于價(jià)格相比藍(lán)牙音箱過高總銷量只有幾萬，中國僅存的幾家智能音箱公司也紛紛轉(zhuǎn)型。2014年亞馬遜發(fā)布Echo智能音箱，率先引爆智能音箱市場，2015年京東推出叮咚音箱中國互聯(lián)網(wǎng)電商重新開始嘗試，但是中國用戶對智能音箱的接受度不高。

2018年隨著交互體驗(yàn)和內(nèi)容的逐漸豐富，隨著AI語音助手技術(shù)的成熟，智能音箱成為智慧家庭單品爆點(diǎn)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年智能音箱銷量為3676萬臺，其中帶屏智能音箱在整體市場中的占比為35.5%，銷量同比增長31%。從2020年開始，華為成為中國智能音箱市場新的主要玩家，2021年Q3，百度、天貓精靈、小米、華為位列前四，合計(jì)份額達(dá)到95.7%，中國智能音箱市場維持著較高的集中度。除此之外，喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和完善的產(chǎn)品布局占據(jù)一席之地，蘋果通過價(jià)格更低的入門款HomePod mini搶占中高端市場份額， TOP4品牌份額較去年三季度下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)經(jīng)過2020年的調(diào)整，2021年中國智能音箱市場將進(jìn)入更加健康常態(tài)的發(fā)展軌道，即通過渠道運(yùn)營、產(chǎn)品升級和品牌打造，實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)2021年中國智能音箱市場銷量將超過4200萬臺，同比增長14%。預(yù)計(jì)到2022年，中國智能音箱銷量將達(dá)到4650萬臺，2020年-2025年復(fù)合增長率達(dá)到20.5%。

在疫情沖擊與供應(yīng)鏈緊缺等因素持續(xù)沖擊下，全球主要消費(fèi)級電子產(chǎn)品的產(chǎn)能與銷量均受到影響。從帶屏智能音箱高速增長的情況來看，用戶對智能音箱的需求并沒有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗(yàn)升級與產(chǎn)品變革。智能音箱進(jìn)入新增長與創(chuàng)新周期。

其標(biāo)志就是主導(dǎo)整個(gè)行業(yè)的IoT、AI、云計(jì)算等技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品創(chuàng)新層面從無屏向有屏、從入門普及機(jī)型向眾多產(chǎn)品形態(tài)演進(jìn)，并且融入了家庭場景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗(yàn)需求。比如小度在2018年推出了國內(nèi)首款智能屏，終端企業(yè)中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業(yè)發(fā)布具備智能音箱功能的旋轉(zhuǎn)屏電視等等。

在疫情持續(xù)沖擊下，用戶的娛樂、社交與生活重心重新回歸家庭場景，同時(shí)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新皆進(jìn)入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場景而生”的智能終端設(shè)備正開始新一輪的創(chuàng)新與增長周期。

面向新一輪增長周期，蘋果時(shí)隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產(chǎn)品系列 Nest Audio；國內(nèi)廠商小度、華為、小米等皆大幅加強(qiáng)了智能音箱品類的技術(shù)投入與產(chǎn)品迭代速度，其中小度更是在過去一年估值從200億漲到了330億，資本市場再次對智能音箱賽道投入了重點(diǎn)關(guān)注。

如果說2020年之前中國智能音箱市場還主要處于“品牌高度集中+強(qiáng)補(bǔ)貼+價(jià)格戰(zhàn)”模式，那么從2021年開始將進(jìn)入真正的“技術(shù)+服務(wù)+場景應(yīng)用”綜合創(chuàng)新實(shí)力比拼階段。

在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對傳統(tǒng)音箱的更換需求并不強(qiáng)烈，帶屏智能音箱無論是出貨量、份額占比、滲透率增長等都將是增量+換機(jī)市場的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強(qiáng)了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對智能音箱產(chǎn)品的傳統(tǒng)印象觀感。

一方面，是語音交互技術(shù)與體驗(yàn)的顯著進(jìn)階，包括智能語音的多輪交互與語義的深度理解獲得了持續(xù)突破；二是包括人臉識別、視覺、手勢等多模態(tài)交互操作技術(shù)也逐步走向成熟，共同推動(dòng)智能音箱產(chǎn)品創(chuàng)新體驗(yàn)從單輪對話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強(qiáng)智能交互”升級。

小米推出了自然語言處理平臺（下稱MiNLP平臺），NLP技術(shù)可支持30多個(gè)業(yè)務(wù)場景，并增加了多模態(tài)交互領(lǐng)域中的視覺研發(fā)投入。阿里則推出了語音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開發(fā)者平臺，建立智能音箱技能（Skill）庫，目前還在探索階段。

根據(jù)中國科學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測評》報(bào)告，小度已經(jīng)可以完成超過90%的用戶指令。小度在行業(yè)中首先達(dá)到這一高體驗(yàn)“閾值”，核心原因是長期以來在AI方面的持續(xù)重點(diǎn)投入：Questel報(bào)告顯示，近十年來全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的專利數(shù)量申請中，百度排名全球第一；在《人工智能高價(jià)值專利及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進(jìn)入 Top 5，百度以92.24分位列第一。

除此之外，大數(shù)據(jù)海量積累與機(jī)械學(xué)習(xí)系統(tǒng)的普遍采用，也讓智能音箱實(shí)現(xiàn)了“用戶使用越多，數(shù)據(jù)訓(xùn)練越好，智能交互越聰明”。業(yè)界預(yù)計(jì)，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過2.5億，中國市場將超過1億臺位居第一。在中國智能音箱市場，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。

移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)與智慧家庭服務(wù)，是智能音箱在用戶家庭場景中兩大核心訴求。全球主要企業(yè)都對此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業(yè)更多強(qiáng)調(diào)的是基本品類突破+內(nèi)容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業(yè)更強(qiáng)調(diào)自身多品類家電設(shè)備的互聯(lián)互通與細(xì)分場景創(chuàng)新，而以小度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則希望通過以智能音箱為核心，縱向基于自身移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢打造內(nèi)容與服務(wù)生態(tài)，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。

進(jìn)入2020年之后，幾乎所有目標(biāo)進(jìn)入用戶智慧家庭領(lǐng)域的企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)“全場景”或者“全屋智能”。目前的產(chǎn)業(yè)共識是，必須實(shí)現(xiàn)智能交互無處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉(zhuǎn)，可以根據(jù)用戶所在場景提供主動(dòng)智慧服務(wù)。這意味著必須有兩個(gè)前提：終端與應(yīng)用服務(wù)必須全部“去中心化”；海量終端全部上網(wǎng)、數(shù)據(jù)全部上云，屏幕與終端無處不在；這是實(shí)現(xiàn)“全場景智能”的重要基礎(chǔ)設(shè)施與前提條件。

阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業(yè)務(wù)聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，目標(biāo)通過內(nèi)外部的資源整合，加強(qiáng)對中小家電企業(yè)的滲透速度。在手機(jī) x AIoT戰(zhàn)略下，小米智能音箱除推出多種形態(tài)的智能音箱新品之外，還對智能控制見面進(jìn)行升級，目前可對28個(gè)家電品類2000+設(shè)備完成連接與智能控制。

小度的開放戰(zhàn)略可以說是目前行業(yè)的一個(gè)代表理念：通過與海爾、美的、海信、OPPLE等超過500家知名企業(yè)合作，覆蓋超過2億臺智慧家庭設(shè)備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂、生活服務(wù)、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場景服務(wù)。面向ToB市場，小度智能屏通過云云對接為酒店等行業(yè)提供完整的智能化升級轉(zhuǎn)型解決方案，目前覆蓋了200多個(gè)城市的累積超過20萬個(gè)客房規(guī)模，累積服務(wù)用戶超過8000萬。

在這個(gè)過程中，小度迅速完成了海量終端、海量內(nèi)容與海量用戶規(guī)模的新產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)打造，并且深入了用戶家庭與出行場景，通過大數(shù)據(jù)、機(jī)械學(xué)習(xí)與模型訓(xùn)練，形成在技術(shù)、產(chǎn)品與體驗(yàn)方向上的正向循環(huán)進(jìn)化，這也是小度可以長期穩(wěn)居中國智能音箱市場“頭牌”的重要原因。在用戶規(guī)模普及與技術(shù)成熟創(chuàng)新的“有雞還是先有蛋”問題上，市場永遠(yuǎn)需要先行者。

生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈

智能音箱的生態(tài)系統(tǒng)核心是圍繞語音和語義識別背后的各類應(yīng)用，也就是用戶最容易感知的體驗(yàn)到的部分，因此智能音箱的背后都有一個(gè)能夠承載各種內(nèi)容服務(wù)運(yùn)營的平臺，亞馬遜100多個(gè)品牌的智能音箱的背后運(yùn)營平臺是Alexa，目前擁有超過19大類2.5萬個(gè)技能。因此從商業(yè)模式角度看，用戶會(huì)為智能音箱的內(nèi)容和服務(wù)買單，而音箱作為電商銷售的入口之一，能夠獲得商品銷售的分成。

▲ 家庭影音娛樂生態(tài)鏈角色和場景

1)智慧家庭運(yùn)營管理平臺

運(yùn)營平臺負(fù)責(zé)內(nèi)容的聚合以及收費(fèi)與推廣的商業(yè)模式搭建，用戶通過運(yùn)營平臺直接或間接獲得內(nèi)容。運(yùn)營平臺希望通過互聯(lián)網(wǎng)推廣的方式控制入口，因此具備平臺能力的智能音箱公司會(huì)通過打折或低價(jià)的方式銷售產(chǎn)品，從而更快獲取用戶。例如阿里的智能音箱都會(huì)搭載AliGenie的運(yùn)營管理平臺，這樣所有接入的不同品牌的音箱產(chǎn)品調(diào)用AliGenie近100個(gè)能力，覆蓋了影音娛樂、新聞資訊、購物外賣、家居控制、生活助手、兒童教育等。類似的平臺還包括騰訊云小微、百度DuerOS、小度、華為等。

2)音視頻娛樂內(nèi)容和各類服務(wù)

提供音箱使用過程中各種音頻內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)需要對接音箱服務(wù)運(yùn)營管理平臺，從而打通用戶的語音和語義。同時(shí)，如果用戶使用過程中有付費(fèi)的行為，音頻內(nèi)容和服務(wù)會(huì)對運(yùn)營管理平臺進(jìn)行分利。典型公司是愛奇藝、喜馬拉雅、考拉、天貓、網(wǎng)易等。

3)家庭智能設(shè)備管理平臺

具備家居控制的智能音箱、智能電視需要接入家庭的智能設(shè)備管理平臺，語音方式、遙控器、手機(jī)APP，更加便捷方便自然。家庭控制平臺企業(yè)一般由設(shè)備生產(chǎn)廠家提供，也可通過平臺廠商如華為、小米、阿里等。

4)智能終端設(shè)備

作為影音娛樂的核心，終端設(shè)備品牌分為兩類，一類是傳統(tǒng)音箱的升級為智能，如TCL、海信、DOSS、JBL等；另外一類是以互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容運(yùn)作為核心的品牌，如小米、小愛、小度、天貓精靈等。