根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年第三季度,中國智能音箱市場銷量為575萬臺,同比下降26.2%;市場銷額為16.3億元,同比下降26.4%。前三季度銷量累計為1991萬臺,不足2000萬臺。
當季市場整體表現(xiàn)為“縱向大跌,橫向最低”。從量級看,7、8、9三個月的銷量均探至200萬臺以下,其中7月更是創(chuàng)下2020年2月疫情最嚴重時期之后的最低值。從同比看,銷量同比呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑,降幅在20%-30%之間,其中8月大降30%。
究其原因,長期的發(fā)展瓶頸來自行業(yè)內(nèi)部,品牌活性低、產(chǎn)品創(chuàng)新不足,產(chǎn)品體驗差等問題未出現(xiàn)明顯改善。直接原因則在于宏觀環(huán)境和疫情在重點城市散點頻發(fā)所導致的整體消費電子行情疲軟。內(nèi)外承壓之下,中國智能音箱市場銷量連續(xù)三個季度出現(xiàn)20%以上的大幅度下滑。
2022年 中國智能音箱市場分月度銷量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
品牌格局:百度列首位,華為僅占3.5%
銷售淡季的市場資源進一步向頭部企業(yè)集中,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,百度、小米、天貓精靈、華為位居前四,合計份額達到97.0%,較去年同期上漲1.4個百分點。
2022Q3 中國智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
百度排名第一,份額為37%,是唯一一個當季銷量突破200萬臺的品牌。盡管其線上占比有所回落,但線下運營商渠道的穩(wěn)定流量仍然助其保持住了頭部位置。
小米(含紅米)位列第二,份額為30%。小米繼續(xù)執(zhí)行全屋智能戰(zhàn)略,發(fā)布了一款搭載MIUI Home智能家庭中控系統(tǒng)的中尺寸產(chǎn)品--智能家庭屏6。
天貓精靈份額為27%,在TOP4品牌中銷量降幅最大。第三季度,天貓精靈推出兩款新品,一款為入門級無屏音箱方糖3,一款為10寸大屏音箱V10SE,其中方糖3迅速在百元以下價格段打開市場,進入暢銷機型前六。
華為排名第四,份額為3.5%,其在600元以上的中高端市場排名第二。相對晚入局的華為可以算是在紅海市場中站住了腳跟,但長期恒定的低市占率如何突破,依然是華為業(yè)務策略的思考方向。
屏幕滲透率發(fā)展放緩,高音質(zhì)成共識
在達到近三成的市場份額后,屏幕音箱的發(fā)展速度開始放緩。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,屏幕音箱市場份額為20.4%,較去年同期下降1.0個百分點。
分尺寸看,8寸產(chǎn)品在屏幕音箱市場中的份額達到35.3%,較去年同期增長0.9個百分點,與上季度基本持平;10寸及以上產(chǎn)品份額為18.0%,較去年同期增長0.6個百分點,較上季度下降1.4個百分點。大尺寸發(fā)展趨勢仍在持續(xù),但進度同樣趨緩。
2020-2022Q3 屏幕音箱市場份額走勢
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
高音質(zhì)成為智能音箱企業(yè)不約而同的產(chǎn)品方向。除哈曼卡頓等傳統(tǒng)音箱廠商外,華為、小米、天貓精靈均展開布局,前三季度在售機型數(shù)量達到22個。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,高音質(zhì)音箱市場份額達到4.0%,較去年同期上漲1.2個百分點。
2021-2022Q3 高音質(zhì)音箱市場份額走勢
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
2022年持續(xù)承壓,預計全年銷量為2695萬臺
從外部環(huán)境看,國內(nèi)疫情仍在持續(xù),國外沖突尚未結(jié)束,通貨膨脹加。粡膬(nèi)部環(huán)境看,消費需求疲軟,嘗鮮和換新的購買動力不足,中國智能音箱行業(yè)面臨著較大的壓力。洛圖科技(RUNTO)預測,2022年,中國智能音箱市場銷量達到2695萬臺,同比下降26%。
洛圖科技(RUNTO)認為,中國智能音箱市場未來發(fā)展的重點一方面在于要挖掘存量市場的升級需求,如投屏、K歌等娛樂功能,運動、睡眠監(jiān)測等健康功能,以及語音通話、語音購物等生活功能,增強用戶粘性;另一方面則應該拓展新增市場需求,如下沉市場、高端市場、家裝及后裝市場,以及酒店、公寓等商業(yè)場景,延長產(chǎn)品生命。
更重要的仍然在于技術(shù)的不斷提升,語音交互的準確度、靈敏度、自然性,與其它智能設備的互聯(lián)互通能力等。只有在產(chǎn)品完成整體升級,市場全面擺脫低端低價的競爭,才能吸引更多品牌入局,市場活性的增強才能真正迎來市場擴容。
洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告包含整體市場及線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類型的零售數(shù)據(jù)的月度更新,還包括暢銷機型及價格走勢。