COVID-19疫情進入中后期,對中國大陸商用交互平板市場的影響方向也逐漸發(fā)生了變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2022年第一季度,中國大陸商用交互平板出貨10.3萬臺,同比下降22.8%。
這是自品類誕生之后首次發(fā)生第一季度下降,也是繼2021年第四季度之后連續(xù)第二個季度發(fā)生下降,且跌幅均在20%以上。數(shù)據(jù)的大幅度震蕩,說明商用交互平板市場仍然處在發(fā)展的初級階段,存在相當(dāng)?shù)牟环(wěn)定。
疫情對交互平板市場的影響是深遠(yuǎn)的,也是復(fù)雜的。初期疫情觸發(fā)了遠(yuǎn)程辦公需求,促進視頻會議流量暴增,企業(yè)級市場基礎(chǔ)不斷擴大。在企業(yè)和用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度迅速提高的同時,產(chǎn)品也經(jīng)歷了最大規(guī)模最大程度的測試和迭代,軟硬件性能和體驗迅速提升。而之后疫情的反復(fù)也使得中國大陸政府社會面清零的決心更加堅定,企業(yè)面臨長短期經(jīng)營困難。在大量企業(yè)按下暫停鍵甚至倒閉之外,正常經(jīng)營的企業(yè)也開始重新審視空間成本的歸集和辦公資源的采購優(yōu)先級。
2020-2022Q1 中國大陸商用交互平板出貨量及變化 單位:千臺,%
行業(yè)應(yīng)用:企業(yè)會議仍是主流,獨醫(yī)療份額下降
企業(yè)與企業(yè)間、企業(yè)內(nèi)部間的視頻會議需求仍然是交互平板的核心場景,數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,企業(yè)會議占比55.6%,同比增長1.8個百分點;其中,中小企業(yè)在企業(yè)領(lǐng)域占到1/4的份額。金融行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性增速最快,上漲約1.9個百分點,市占上升至13.7%。醫(yī)療成為唯一一個占比降低的應(yīng)用領(lǐng)域,整體份額減少了5.9個百分點。
2022Q1 中國大陸商用平板市場行業(yè)結(jié)構(gòu)及變化 單位:%
市場格局:MAXHUB保持冠首,皓麗回歸第二位
整體市場來看,在核心原材料面板價格處于低位運行的條件下,大部分整機企業(yè)以價換量的意圖非常明顯。然而,海康威視在一季度在均價提升9%的同時,亦獲得了3.2個百分點的份額增長,表現(xiàn)出色。
在產(chǎn)品發(fā)布層面,今年傳統(tǒng)商用顯示企業(yè)表現(xiàn)的更為積極,新品所帶來的流量直接帶動了市場表現(xiàn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,傳統(tǒng)商顯類型企業(yè)市占達55%,與同期比上升了10個百分點。其中,視源股份旗下MAXHUB連續(xù)保持行業(yè)首位,市占25%,與同期比上升5.7個百分點,市場份額的增長幅度最大;康冠股份旗下皓麗再次回歸第二位,市占約13%,增長了4.6個百分點。
ICT類企業(yè)市占下滑4個百分點,達到14%,代表企業(yè)華為的表現(xiàn)未達預(yù)期,量價齊跌。值得關(guān)注的是,本季度聯(lián)想市場業(yè)績優(yōu)秀,與同期比出貨增長超過3倍,市場份額的增長僅次于MAXHUB,上升5.1個百分點,擠進Top10。
傳統(tǒng)家電類企業(yè)市占19%,與同期比減少2個百分點,其中夏普被擠出前十。
2022Q1 中國大陸商用平板市場企業(yè)類型結(jié)構(gòu)及變化 單位:%
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):65、86寸各漲2個百分點;紅外份額穩(wěn)定
2022年第一季度,65寸商用平板出貨4.3萬臺,同比下滑19.0%,但從出貨結(jié)構(gòu)看,65寸仍是目前商用平板市場的主流尺寸,市場份額為42%。所有尺寸中,除65寸、86寸出貨份額有所增長,其余尺寸均小幅下滑。
2022Q1 中國大陸商用平板市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化 單位:%
觸控技術(shù)方面,商用平板以紅外為主。2022年第一季度,紅外產(chǎn)品出貨同比下滑22.5%,但從整體結(jié)構(gòu)來看,仍然占據(jù)近94%市場份額,較去年同期微弱上漲。
未來展望:廠商和產(chǎn)品都在經(jīng)歷變化,不改樂觀預(yù)測
整機企業(yè)在以價換量,贏取市占的同時,也正在加快從硬件向整體智能會議系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。
在疫情的影響之下,商用交互平板在會議場景的供需兩端正在形成新型關(guān)系。對產(chǎn)品有認(rèn)知的企業(yè)客戶既要合理優(yōu)化辦公資源,調(diào)整采購節(jié)奏,又要體驗智能辦公帶來的高效便捷。因此,功能適度,價格親民的實惠型產(chǎn)品將成為適合中小企業(yè)采購的首選項。
在其它場景的應(yīng)用方面,部分商用平板系列的核心應(yīng)用功能正在由智慧辦公的基礎(chǔ)上向全行業(yè)的體溫監(jiān)測、信息發(fā)布、智慧營銷等方面進行延伸,逐漸觸及到其它商顯品類或創(chuàng)新品類。
回顧第一季度的市場表現(xiàn),其充分印證了商用交互平板發(fā)展所處的初級階段。在此階段,各行業(yè)企業(yè)對產(chǎn)品的認(rèn)知群體中尚存在較大空白,因此在巨大的企業(yè)注冊基數(shù)和不足10%的滲透率之下,規(guī)模仍然經(jīng)歷了巨大的振幅。
盡管如此,出于對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、效率提升訴求的前景考慮,繼續(xù)保留對該品類的樂觀判斷,暫維持2022年全年出貨90萬臺,35%增長的預(yù)測。