北京，2022年6月24日

2021年，有20家以上的數(shù)字人企業(yè)獲得新一輪的融資，且都在數(shù)千萬元人民幣以上的規(guī)模。2022年開年以來，數(shù)字人更是幾乎成為AI第一熱門賽道，在諸多應(yīng)用場景大放光彩。IDC近日發(fā)布《中國AI數(shù)字人市場現(xiàn)狀與機會分析，2022》報告，研究中國AI數(shù)字人市場現(xiàn)狀、典型案例、技術(shù)進展，總結(jié)當(dāng)前AI數(shù)字人的技術(shù)構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、典型行業(yè)實踐以及市場格局，并對未來發(fā)展趨勢做出預(yù)測且提供發(fā)展建議。IDC預(yù)計，到2026年中國AI數(shù)字人市場規(guī)模將達到102.4億元人民幣。

未來的數(shù)字人都將是AI數(shù)字人

今天市面上數(shù)字人分類繁多，有泛娛樂型數(shù)字人/企業(yè)級服務(wù)數(shù)字人，有圖文交互/聲音交互/文字交互/多模態(tài)交互數(shù)字人，有真人替代型/身份型虛擬人，有真人驅(qū)動型/計算驅(qū)動型數(shù)字人。在這些分類中，并不是所有的數(shù)字人都是基于AI技術(shù)驅(qū)動。IDC在本次研究中將數(shù)字人定義為：采用人工智能技術(shù)驅(qū)動生成的數(shù)字化的虛擬人物—具備人的外觀、感知互動能力以及表達能力。如下圖所示，今天的數(shù)字人多處在L1-3的階段，未來數(shù)字人將逐步過渡到L4-L5階段的純AI驅(qū)動的數(shù)字人。

數(shù)字人技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈

傳統(tǒng)數(shù)字人技術(shù)體系構(gòu)成較為廣泛，包括建模、多模態(tài)AI、數(shù)字化內(nèi)容、動作捕捉等等。AI數(shù)字人的必備能力則主要包括：1）擬人形象，2）交互能力，3）多終端部署能力，4）決策能力。從廣義的數(shù)字人技術(shù)體系上看，映射到產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。

由于平臺層端到端數(shù)字人生產(chǎn)廠商的出現(xiàn)，以及對于純AI驅(qū)動的數(shù)字人的趨勢，在企業(yè)級服務(wù)數(shù)字人市場，一定程度上縮短了產(chǎn)業(yè)鏈，諸如動捕、渲染、形象庫等環(huán)節(jié)長遠看來可能被純AI技術(shù)取代。

領(lǐng)先的AI數(shù)字人實踐案例

盡管市場上已經(jīng)有諸多AI數(shù)字人部署或者進入POC階段，大部分案例都還在探索中。本次調(diào)研IDC也追蹤了幾個優(yōu)秀的行業(yè)實踐，包括浦發(fā)銀行構(gòu)建大規(guī)模數(shù)字員工隊伍，以及中國紡織信息中心以AI內(nèi)容生成打造生產(chǎn)力。

初步評估中國市場的AI數(shù)字人

當(dāng)前AI數(shù)字人整體上還處于起步階段，距離市場成熟還有較長的距離，市場參與者大多為差異化競爭，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢進行深耕。綜合廠商的產(chǎn)品基本功能、AI能力、市場及生態(tài)能力、商業(yè)化能力、用戶體驗以及未來發(fā)展愿景，可將AI數(shù)字人技術(shù)提供商市場格局簡單的分為2-3個梯隊，第一梯隊以百度智能云、商湯、小冰公司為主，如下圖所示（空缺的維度是由于該廠商沒有推薦用戶案例），每家公司各有差異化優(yōu)勢。

IDC中國助理研究總監(jiān)盧言霞表示：“今天的AI數(shù)字人在一些領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)揮出明顯的商業(yè)價值。未來在生活與工作中，必將有大規(guī)模的數(shù)字人隊伍與人類共存。行業(yè)用戶一方面可以從相對成熟的應(yīng)用場景開始引入AI數(shù)字人；另一方面也需對這些應(yīng)用場景保持耐心，不設(shè)置過高的期望值。”