根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場分析季度報告(China Consumer Retailing Self-service Devices Market Analysis Quarterly Report)》,2022年,中國大陸消費零售自助設(shè)備整體市場出貨139.4萬臺,與2021年相比下降7.4%。
自助設(shè)備是指由人機交互界面組成,用戶可根據(jù)設(shè)備提示進行操作,可儲存信息,并提供查詢、打印、繳費以及產(chǎn)品販售等服務(wù)功能的電子信息設(shè)備。洛圖科技(RUNTO)按行業(yè)應(yīng)用將自助設(shè)備分為:消費零售類、公共服務(wù)類、醫(yī)療服務(wù)類和金融類等。
自助設(shè)備分類圖示
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
分季度表現(xiàn)來看,上半年下滑6.7%,第三季度市場回暖;第四季度進入新冠感染高峰期,封城、臨時停業(yè)等行為導(dǎo)致市場銷售活動受到影響,當季出貨50.1萬臺,下滑幅度最大,達-16.4%。
2022年中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺
本文主要聚焦于消費零售類產(chǎn)品,包含自助點單機、自助收銀機、自助售貨機。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,自助點單機出貨量占比67.3%,自助售貨機占比9.2%;自助收銀機占比23.5%,是絕對出貨量和內(nèi)部份額唯一增長的品類,在整體自助設(shè)備的占比中增長了2.6個百分點。
2022年中國大陸消費零售類自助設(shè)備市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
自助點單機:桌面式產(chǎn)品逐季環(huán)比增長
洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,自助點單機出貨量達93.8萬臺,與2021年同期比下降9.8%。
自助點單機按產(chǎn)品固定形態(tài)可以分為桌面式、手持式和固定式產(chǎn)品(立式/壁掛式)三大類。其中,桌面式產(chǎn)品占比最高,達94.6%,出貨量88.7萬臺,與2021年相比下降9.4%。不過,桌面式點單機在2022年呈現(xiàn)了逐季環(huán)比增長的態(tài)勢。
2022年中國大陸自助點單機市場細分產(chǎn)品出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
自助收銀機:Q4智能收銀秤出貨首超立式收銀機
2022年,自助收銀機出貨量32.7萬臺,與2021年同比增長4.1%,僅在第四季度的市場表現(xiàn)有所下滑。
自助收銀機按照稱重功能的集成與否,主要分為立式收銀機和智能收銀秤兩大類。立式收銀機占比59.4%,出貨量19.4萬臺,與同期比增長2.2%。智能收銀秤比重為40.6%,比2021年上升1.1個百分點,其中,在第四季度的當季出貨首次超過立式收銀機。
2022年中國大陸自助收銀機市場細分產(chǎn)品出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
自助點單機和自助收銀機的最大差別在于,自助收銀機僅能實現(xiàn)收銀功能,不具備點單功能。在其它方面,兩者則比較相近,尤其在配置屏幕上,均大量搭載了15/15.6寸的顯示面板。
自助售貨機:同比下滑幅度最大,達14.8%
2022年,自助售貨機出貨量為12.8萬臺,與2021年比下降14.8%。在疫情的沖擊下,旅游景點、游樂場、影院等場所限流或歇業(yè),人流量的下降導(dǎo)致場所投放需求走弱。
2022年中國大陸自助售貨機市場季度出貨量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%
從搭載屏幕看,自助售貨機的雙屏產(chǎn)品及大屏幕需求正在增長。單屏主要是21.5/22寸產(chǎn)品,占比三成左右。雙屏中主要是21.5+5/10.1寸產(chǎn)品;其中,廣告屏向32寸以上,副屏向10.1寸以上配置的趨勢比較顯著。
預(yù)測:2023年出貨量將超180萬臺,增長率約30%
進入2023年,中國大陸的餐飲、旅游、電影等消費均在呈現(xiàn)強力反彈的趨勢,由此可以判斷整體零售市場將會加速回暖。
此外,零售業(yè)的新場景、新業(yè)態(tài)和新模式將滿足更加多樣化、個性化的消費需求。此亦會大大提高自助設(shè)備的數(shù)字化程度和市場滲透率。
基本面來看,政府發(fā)布了多項智慧農(nóng)貿(mào)政策,各地也出臺了相應(yīng)專項方案:“3年提升”、“肉菜追溯”、“獎補政策”等,以智慧化為主要方向,打造智慧農(nóng)貿(mào)市場。這將是接下來自助設(shè)備市場最重要的增長動力之一。
其次,商務(wù)部等22部門發(fā)布《“十四五”國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃》提到,加快改造提升新型消費場所,加強智能服務(wù)終端建設(shè),創(chuàng)新無接觸式消費模式,鼓勵辦公樓宇、住宅小區(qū)、商業(yè)街區(qū)、旅游休閑街區(qū)、旅游景區(qū)布局建設(shè)智慧零售網(wǎng)點。這些都是智能零售行業(yè)未來可期的政策依據(jù)。
整體來看,洛圖科技(RUNTO)預(yù)計,2023年,中國大陸消費零售類自助設(shè)備出貨將超過180萬臺;增長率約30%。