北京，2023年3月28日

最新發(fā)布的《IDC 2022年第四季度中國投影機市場跟蹤報告》顯示，2022年中國投影機市場總出貨量505萬臺，同比增長7.4%。銷售額198.5億元人民幣，同比下降7.4%。其中智能投影機市場（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機設(shè)備）出貨量為377.5萬臺，同比增長15.2%。IDC預(yù)計，2023年中國投影機市場銷量有望超過557萬臺，同比增長10.3%，至2027年投影機市場復(fù)合增長率仍將超過18%。

三年之久的新冠疫情對投影機市場影響深遠，全球不同區(qū)域和國內(nèi)的經(jīng)濟環(huán)境處于形勢復(fù)雜的波動調(diào)整區(qū)間。無論消費市場還是主力行業(yè)需求層面以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游相應(yīng)發(fā)生變動和調(diào)整。針對市場波動，IDC對未來預(yù)測適當調(diào)減了預(yù)期。

2022年整體投影機市場出貨量前5名的廠商為極米、Epson、堅果、峰米和當貝，合計市場份額超過45%。極米再獲銷量銷售額雙料冠軍且銷售額占比持續(xù)增長。面對市場需求以及供應(yīng)波動的困擾，極米戰(zhàn)略穩(wěn)健，作為中國電子視像行業(yè)協(xié)會投影產(chǎn)業(yè)分會會長單位主導(dǎo)智能投影，游戲投影以及國內(nèi)首個投影機亮度團體標準CVIA的制定和推廣，持續(xù)強化高端品牌形象。極米神燈回歸國內(nèi)市場尋求產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新，同時進一步加強海外市場營銷。峰米憑借自身研發(fā)優(yōu)勢在產(chǎn)品方案組合端是最為積極的廠商，激光長焦小型化黑馬S5，口袋長焦激光機，超短焦激光小型化都取得了良好業(yè)績；同時其旗下品牌小明引爆LED光源單片LCD1080P品質(zhì)千元機市場銷量暴漲并成為這一子市場領(lǐng)軍品牌。2022年度是消費長焦激光機的爆點，當貝連續(xù)兩年在這一市場取得冠軍。

消費市場：2022年家用投影機出貨量416.2萬臺，同比增長19.5%。銷售額超出135.4億元人民幣，同比增長8.8%。其中智能家用投影機市場（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機設(shè)備）出貨量為405萬臺，同比增長21.1%。消費市場呈現(xiàn)如下特征：

整體家用市場，極米、堅果、峰米、當貝和Epson位列銷量前五。極米繼續(xù)保持銷量和銷售額優(yōu)勢領(lǐng)先位置。峰米和當貝銷量同比增長均翻倍。Epson作為傳統(tǒng)投影機陣營的第一國際大廠重點對消費智能投影機領(lǐng)域加強了戰(zhàn)略投資。消費體驗旗艦店、明星代言、多款智能新品發(fā)布覆蓋主力價格段促使Epson品牌消費投影機銷量同比增長52%，遠超市場平均水平。聯(lián)想品牌首次進入消費投影機前十名，無論單片LCD千元機還是DLP小新520以及Yoga7000旗艦的重磅推出在2022年消費市場均有建樹。NPS研究數(shù)據(jù)顯示，消費者對Epson和聯(lián)想品牌在消費投影機領(lǐng)域的品牌感知得以較明顯提升。

LED光源家用市場銷量356萬臺，同比增長18%。極米，堅果、峰米奪得前三。聯(lián)想戰(zhàn)略投資加入LED市場競爭，排名提升至第六。2022年度這一市場的主要增量來自于單片LCD市場，同比銷量增長60%。其中1080P分辨率機型同比增長超過280%。峰米旗下小明品牌成為領(lǐng)軍廠商。堅果、紅米以及聯(lián)想均對這一市場貢獻較大。單片LCD市場的劇烈增長導(dǎo)致LED光源的均價同比下跌6%。相反，如果剔除單片LCD，以DLP技術(shù)為主的中高端LED市場容量同比下降但均價上漲，極米在中高端LED市場表現(xiàn)依舊強勁，銷量份額持續(xù)增長。上游供應(yīng)鏈以及匯率波動對投影機制造業(yè)的影響有所顯現(xiàn)。

燈泡家用機市場在Espon的積極推動下銷量同比增長11%，Epson自身市場銷量份額大幅提升15個百分點至62%，與BenQ，優(yōu)派占據(jù)三甲。

家用激光產(chǎn)品市場在2022年度變動較大，同比銷量增長44%，超過40萬臺。海信、當貝、峰米、長虹和Epson奪得前五。家用激光機方案分化明顯，長焦激光崛起成為拉動消費激光市場的核心因素。長焦激光機從2020年至2022年的復(fù)合增長率超過190%，2022年度同比銷量增長將近280%。當貝憑借高亮X3-1080P以及后續(xù)旗艦X3Pro-4K連續(xù)兩年領(lǐng)跑這一市場。峰米則差異化發(fā)力小型長焦激光方案S5-1080P黑馬強攻3000元以下市場，斬獲市場亞軍。Epson憑借自身極致性價比3LCD長焦激光斬獲市場第三。此外Vidda發(fā)布長焦全色激光伴隨低于7,000元售價震撼業(yè)界市場銷量不俗。與此相反，激光電視超短焦方案2022年度遇冷，銷量同比下降。海信、峰米和長虹領(lǐng)跑這一市場。盡管市場縮減，但是仍舊看到全色激光在激光電視領(lǐng)域比重大幅攀升，同時峰米以及當貝的小型化方案在4,000元以下另辟蹊徑。

消費級4K高分辨率產(chǎn)品的銷量在22年將近37萬臺，同比增長12%，僅占消費投影機市場總銷量的9%。這一市場十分有趣，前三被海信（激光超短焦方案）、極米（長焦LED方案）和Epson（長焦燈泡機）占據(jù)。2023年開年，極米已經(jīng)推出配備無損光學(xué)變焦的4K投影H6 4K。伴隨產(chǎn)品迭代和上游降本，相信在2023年4K市場將會在中高端領(lǐng)域帶給消費者更好的視覺觀感體驗。

消費投影機市場爆發(fā)距今已經(jīng)超過5年之久，年輕一代消費群體對投影機品類的認知得以顯著提升。2022年雖然消費端需求趨弱，但消費分級趨勢越發(fā)明顯。主力廠商產(chǎn)品端尋求多種顯示技術(shù)，光源和焦距組合方案創(chuàng)新，AI相關(guān)視覺語音功能的升級搭載以及OS和內(nèi)容矩陣的進一步豐富。營銷端除了穩(wěn)固線上銷售也著力在直播等新媒體平臺的推進，此外盡管資源受限，但線下體驗旗艦店對于智能顯示類產(chǎn)品仍舊是大廠給與關(guān)注的重點之一。

商用市場：2022年商用投影機出貨量88.8萬臺，同比下降27.1%。銷售額63億元人民幣，同比減少29.9%。其中商用智能投影機市場（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機設(shè)備）出貨量為23萬臺，同比下降8%。

3年疫情對整體經(jīng)濟環(huán)境以及商用投影行業(yè)的沖擊較大。2022年觀察核心行業(yè)市場，政教同比降幅均超過36%，工程機和流量商務(wù)市場銷量同比分別減少23%和22%。專業(yè)服務(wù)、金融和電信行業(yè)的降幅相對較小。此外，處于和商用投影機高度競爭的IWB市場面臨同樣波動，無論投影白板，教育或商用智能觸控大屏的年度銷量跌幅均大于28%。

品牌層面，2022年度Epson、松下和NEC位列商用市場銷量前三。品牌聚合度達40%，Epson和松下的銷量市場份額同比均增長。

2022年，激光光源和燈泡機銷量同比跌幅均超過25%而LED產(chǎn)品降幅較小。LED光源市場極米，堅果和長虹繼續(xù)維持三強，在流量商務(wù)市場特別是to C端的應(yīng)用場景像酒店業(yè)，影吧餐吧以及禮品等市場，國內(nèi)品牌取得進展。激光產(chǎn)品市場銷量占據(jù)整體商用市場19%。Epson、鴻合、NEC、松下和SONY奪得銷量前五名。

展望未來發(fā)展，商用投影機的主力行業(yè)市場和以往越發(fā)不同。教育和政府的規(guī)模項目都還處于新舊規(guī)劃交替的過度階段尚未明朗。教育領(lǐng)域、職教和高教成為教育發(fā)展方向的熱點，相關(guān)補貼以及貼息貸款開始實施，但硬件資源投入占比可能暫時較低。此外制造業(yè)特別是高精尖相關(guān)的電子制造業(yè)、專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域、金融電信的潛在機會增加。專精特新的中小企業(yè)數(shù)量龐大，為流量商務(wù)市場持續(xù)提供新機會，從疫情困境中迅速恢復(fù)的大文娛市場，也為工程機市場的復(fù)蘇提供了動力。