PID(Public Information Display)產(chǎn)品范圍說明:包括IFPD(Interactive Flat Panel Display),DS(Digital Signage),VW( LCD Video Wall)三類產(chǎn)品。
根據(jù)DISCIEN《全球PID面板月度數(shù)據(jù)報告》統(tǒng)計,23Q1全球PID面板出貨量為3205K,YoY -21%,QoQ -44%,出貨面積為2087Km²,YoY -27%,MoM -33%。3月部分產(chǎn)品雖因價格反彈觸發(fā)部分品牌備貨行為,各產(chǎn)品面板出貨量環(huán)比均有所提升,但由于經(jīng)濟(jì)仍處于逐漸恢復(fù)狀態(tài)/去年底庫存消耗/去年同期IFPD&VW面板采購節(jié)奏提前等因素,Q1整體表現(xiàn)不及去年同期。
表一:2023Q1全球PID面板分產(chǎn)品出貨量及出貨面積變化
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN
接下來為Q1各產(chǎn)品的出貨量表現(xiàn):
IFPD:Q1出貨646K(YoY -29%,QoQ -19%),TOP3面板廠(BOE/CSOT/LGD)合計份額約為89%,同比下滑6個百分點。3月IFPD面板出貨量雖環(huán)比有所恢復(fù),但Q1整體出貨呈現(xiàn)同比環(huán)比“雙降”。此前坊間紛紛傳聞,LGD向部分面板廠/整機(jī)廠/代工廠均袒露CA工廠出售意愿,整體稼動率仍維持于50%之下,其份額首次低至10%以內(nèi),同比下滑18個百分點。另外HKC 100” IFPD于3月開始少量出貨,后續(xù)將與INX一同與98”面板供應(yīng)商進(jìn)行競爭。
DS:Q1出貨2321K(YoY -17%,QoQ -50%),TOP3面板廠(BOE/AUO/CSOT)合計份額約為85%,同比增加8個百分點。LGD在失去商用TV項目加持、P7產(chǎn)能缺失、CA工廠檢討等多重因素影響下,占比持續(xù)下跌至6%,同比下滑16個百分點。20”~29”尺寸段躍升至出貨首位,一方面由于便攜式顯示器/游藝機(jī)/健身器械等應(yīng)用需求拉動,另一方面因32”訂單減少對其份額造成了一定程度擠壓。
VW:Q1出貨238K(YoY -34%,QoQ -34%),TOP3面板廠(BOE/LGD/CSOT)合計份額約為88%,同比基本持平。OC主要供應(yīng)商LGD/INX基于盈利性考量選擇暫緩生產(chǎn)UNB面板,INX Q1拼接產(chǎn)品投產(chǎn)較少,大部分為庫存出貨, LGD則是將產(chǎn)能主要分配至EXNB/RNB產(chǎn)品。LGD/INX物量減少及大陸面板廠一體機(jī)影響下,OC出貨份額環(huán)比下滑6個百分點。
Q2展望: Q1商顯整機(jī)市場呈現(xiàn)”熱鬧非凡“的景象,詢單及項目數(shù)量均有所增加,但實際交付的項目數(shù)量較少或者成交金額較低,側(cè)面反映品牌端對于今年市場需求恢復(fù)有一定信心,但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢靠。進(jìn)入Q2, 需求逐步恢復(fù)及面板廠控產(chǎn)提價,品牌端或?qū)⑻崆盀橥緜湄,Q2面板出貨量預(yù)計將環(huán)比增加,但因去年航運(yùn)周期延長等因素導(dǎo)致采購節(jié)奏提前,恢復(fù)至去年同期水平仍有一定難度。