全球最大規(guī)模的OLED產(chǎn)業(yè)會(huì)議之一“2023 OLED 韓國峰會(huì)”于2024年3月27日至29日在韓國首爾良才區(qū)The-K酒店盛大召開。同期,首次“2024 eXtended Reality Korea峰會(huì)”亦同地召開。
大會(huì)展示了OLED面板企業(yè)的最新技術(shù)動(dòng)向及應(yīng)用發(fā)展的最新戰(zhàn)略。會(huì)議內(nèi)容涉及廣泛,包括顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)材料的最新技術(shù)成果,以及結(jié)合新型顯示技術(shù)開發(fā)的最新應(yīng)用等方面的規(guī)劃等,F(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)了從事顯示行業(yè)上下游的諸多世界領(lǐng)先專家,多視角思辨碰撞,為OLED行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)用拓展指明方向。
中國科技產(chǎn)業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)洛圖科技(RUNTO)首席運(yùn)營官王育紅女士受邀參加此次大會(huì),并做主題為《高端電視市場(chǎng)中OLED和Mini LED的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)》的報(bào)告,以下是部分精彩內(nèi)容的中文轉(zhuǎn)化:
2023年全球電視整機(jī)市場(chǎng):微降1.6%,守住2億臺(tái)
2023年,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大,市場(chǎng)需求疲軟。全球電視品牌出貨規(guī)模為2.01億臺(tái),同比2022年下降1.6%,總量創(chuàng)下近十年來新低。
其中,全球OLED電視出貨銷量548萬臺(tái),同比下降20.6%;而作為目前市場(chǎng)接納度最高的高端電視技術(shù)之一的Mini LED電視出貨量則穩(wěn)步增長(zhǎng),達(dá)到425萬臺(tái),同比增長(zhǎng)24.7%。
作為電視市場(chǎng)的主要銷售區(qū)域之一,中國電視市場(chǎng)的2023年出貨量達(dá)到3656萬臺(tái),同比2022年下降8.4%,降幅超過全球市場(chǎng)。其實(shí),在上半年,市場(chǎng)表現(xiàn)尚顯穩(wěn)定,僅微降0.5%,但下半年降幅擴(kuò)大到了14.3%。關(guān)注電視行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)可知,2023年下半年,中國電視的市場(chǎng)大盤頹勢(shì)盡顯,每月的出貨量同比降幅均在10%以上。預(yù)測(cè)2024年,中國電視市場(chǎng)大盤將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),整體品牌出貨量將增長(zhǎng)5.0%,規(guī)?蛇_(dá)3800萬臺(tái)之上。
電視整機(jī)和上游面板產(chǎn)業(yè)相互作用,相互影響。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球液晶電視面板出貨總量下降至2.26億片,同比下降10.6%。預(yù)計(jì)2024年出貨總量將達(dá)到2.31億片,修復(fù)性上漲2.3%。在全球大尺寸化趨勢(shì)帶動(dòng)下,2023年全球液晶電視面板出貨面積達(dá)到1.62億平方米,同比增長(zhǎng)0.7%,平均尺寸上升到49.1英寸,較2022年的46.1英寸增加3.0英寸。
Mini LED電視:市場(chǎng)穩(wěn)定提升,到2025年或破千萬臺(tái)
在經(jīng)歷消費(fèi)分級(jí)的時(shí)代,技術(shù)創(chuàng)新圍繞用戶體驗(yàn)成為產(chǎn)品迭代的重要策略。在一眾高端顯示技術(shù)中,Mini LED技術(shù)脫穎而出,出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng),2023年Mini LED電視出貨量達(dá)到425萬臺(tái),同比增長(zhǎng)24.7%;預(yù)計(jì)2024年增幅將擴(kuò)大,規(guī)模至659萬臺(tái),到2025年規(guī)模將超1000萬臺(tái)。
中國市場(chǎng)Mini LED電視2023年全年銷量為92萬臺(tái),較2022年增長(zhǎng)超過140%。預(yù)計(jì)2024年達(dá)到185萬臺(tái),同比增長(zhǎng)101.1%。
品牌方面,全球Mini LED電視市場(chǎng)由三星和中國品牌TCL主導(dǎo)。2023年,全球市場(chǎng)三星電子排名第一,出貨198萬臺(tái),占比達(dá)46.6%;TCL出貨排名第二,近百萬臺(tái),占比22.2%;
2023年中國Mini LED電視市場(chǎng)中, TCL及其子品牌雷鳥合并市占率超50%,小米崛起迅速,在中國市場(chǎng)的市占率從2022年的不到1%增長(zhǎng)到2023年的6%。
Mini LED面板模組整體尺寸結(jié)構(gòu)相對(duì)清晰,55"、65"、75"三款尺寸的合并出貨量占比接近80%。
OLED電視:2023年大幅衰退,后市看三星入局后的示范帶動(dòng)效應(yīng)
2023年全球市場(chǎng)OLED電視出貨548萬臺(tái),較2022年大幅下降20.6%。OLED電視定價(jià)比Mini LED價(jià)格較高,以65"產(chǎn)品為例,OLED技術(shù)65"電視均價(jià)比Mini LED技術(shù)電視高出約1400元RMB,消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品方面,更傾向于性能相當(dāng)、價(jià)格劃算的Mini LED技術(shù)。預(yù)計(jì)2024年,全球OLED電視出貨量將達(dá)到640萬臺(tái),同比增長(zhǎng)17%。盡管如此,這一預(yù)測(cè)卻表明OLED電視的出貨量首次被Mini LED超過。
OLED面板2023年出貨527萬片,同比下降33%;面板和整機(jī)的出貨集中在55"、65"、77"三大尺寸,合并出貨量份額達(dá)到了80%。2024年,LGD的OLED TV面板產(chǎn)線的產(chǎn)能將明顯增加,加上三星顯示,兩大面板供應(yīng)商西希望將出貨總量增至720萬片。三星電子對(duì)WOLED采購量也計(jì)劃從2023年的不到20萬片增加到70至80萬片,西歐等重點(diǎn)OLED電視銷售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有所改善。
品牌格局方面,LGE、Sony和Samsung壟斷全球OLED電視市場(chǎng),2023年的合并出貨量占比達(dá)85.5%,較2022年提升3.5個(gè)百分點(diǎn),其中LGE出貨量占比達(dá)55%。
2023年中國市場(chǎng)OLED電視出貨量占全球OLED電視市場(chǎng)的1.9%,較上一年下降3.1個(gè)百分點(diǎn),總量10.6萬臺(tái);索尼和創(chuàng)維主導(dǎo)中國OLED市場(chǎng),分別各占三成左右。
OLED和Mini LED長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng),共同面對(duì)電視產(chǎn)業(yè)調(diào)整期
整體來看,OLED和Mini LED幾乎都是全品牌參與的顯示技術(shù)。中國的TCL是個(gè)例外,堅(jiān)定不移地推廣Mini LED,并未踏入大尺寸OLED陣營。
全球市場(chǎng)看,OLED 技術(shù)仍以日韓系品牌為主導(dǎo),日韓、西歐等市場(chǎng)接受度相對(duì)較高,但全球發(fā)展并不如預(yù)期,中腰部品牌推廣略有乏力。前幾年的時(shí)候OLED在全球范圍的一波盛行很大程度上靠索尼,中國市場(chǎng)靠創(chuàng)維;接下來還得看三星電視入局后是否能夠給市場(chǎng)趨勢(shì)帶來改變。只是,Mini LED電視也是三星電子的主推方向之一。
市場(chǎng)局部看,中國品牌市場(chǎng),Mini LED電視的活躍度相對(duì)更高,更具市場(chǎng)潛力。諸多品牌將超大尺寸的Mini LED電視以及更微距化的Micro LED電視作為中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略方向。而OLED主導(dǎo)者似乎也在有意引導(dǎo)消費(fèi)者重視電視產(chǎn)品在顯示技術(shù)原理方面的不同和先進(jìn)性。
近幾年,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展,手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品占據(jù)了人們生活的大部分時(shí)間。不可否認(rèn),人們對(duì)電視的需求和目的開始出現(xiàn)變化,電視產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整期,并且,隨著競(jìng)品不斷涌現(xiàn),電視產(chǎn)品的功能逐漸被越來越多的電子產(chǎn)品分流,多品類競(jìng)爭(zhēng)消費(fèi)者的“時(shí)間、空間”已經(jīng)是必然趨勢(shì),這也將推動(dòng)電視產(chǎn)品向更高端的技術(shù)演化。