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    Q1中國監(jiān)控攝像頭線上市場再漲31%;室外場景增至四成,500萬像素、槍球聯(lián)動、雙多目滲透率飆升
    更新:2024-4-26 8:46:06 稿件:洛圖科技 調(diào)整大小:【

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2024年第一季度,中國監(jiān)控攝像頭線上公開零售市場(不含拼抖快等新興電商)的銷量為587萬臺,同比增長31.3%;銷額為12.2億元,同比增長7.3%。

    2023-2024年 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分月度銷量走勢

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺

    中國監(jiān)控攝像頭的電商市場一如既往的表現(xiàn)出色。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,同口徑下,2023年,中國監(jiān)控攝像頭的傳統(tǒng)電商(不含拼抖快)銷量為2263萬臺,同比增長20.2%,進(jìn)入2024年,第一季度更是以31.3%的規(guī)模高增速收官。

    洛圖科技(RUNTO)從適用場景、品牌格局、核心指標(biāo)、產(chǎn)品形態(tài)等四個方面分別進(jìn)行了分析總結(jié)。

    一、室內(nèi)場景仍為多數(shù),室外場景增長顯著

    中國監(jiān)控攝像頭消費級市場中,室內(nèi)場景仍然暫時占據(jù)著較大比重,但室外產(chǎn)品的市場份額正在持續(xù)提升。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,室內(nèi)監(jiān)控攝像頭在線上市場的銷量份額達(dá)到56.7%。與此同時,室外攝像頭的占比從2022年的37.2%增長到了2024年第一季度的43.3%。

    這里存在兩個方面的原因:首先,消費者安全意識逐年增強,疫情之后的出差、旅游頻次增多,家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求陸續(xù)釋放;其次,小米、喬安等頭部品牌從商品供應(yīng)端加大了室外場景的產(chǎn)品布局,帶動室外場景的市場份額迅速增長。

    2022-2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場場景銷量結(jié)構(gòu)

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

    二、室內(nèi)品牌格局穩(wěn)固,室外場景小米、喬安快速增長

    在室內(nèi)場景中,連續(xù)三個季度,小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。2024年第一季度,這四家的合計銷量份額(CR4)為53.2%,同比下降了3.2個百分點。根據(jù)行業(yè)集中度的經(jīng)典表述,室內(nèi)場景的競爭格局處于一定程度的寡占型,但集中度有所下降,即競爭烈度在提升。

    在室外場景中,頭部品牌集中度則相對較低。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年第一季度,TOP4品牌份額(CR4)為31.9%,同比下降0.5個百分點。

    除?低、普聯(lián)、鐳威視等工業(yè)安防品牌外,喬安、小米等室內(nèi)細(xì)分市場的頭部品牌正在發(fā)力,其中小米憑借新品CW300、CW500兩款室外機帶動品牌的銷量份額同比增長了2.4個百分點;喬安的三攝槍球產(chǎn)品推動品牌銷量份額同比增長了2.5個百分點。

    2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分場景TOP10品牌銷量份額

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

    三、300-400萬像素是主流,500萬增長最明顯,800萬成頭部品牌旗艦標(biāo)配

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在單目產(chǎn)品市場,2024年第一季度,300萬和400萬像素單目產(chǎn)品的合計銷量份額達(dá)55.1%,為市場主流,但已呈現(xiàn)向高像素轉(zhuǎn)移的趨勢。

    200、300、400萬像素產(chǎn)品的銷量份額在減少的同時,500萬及以上像素單目產(chǎn)品的銷量份額呈現(xiàn)明顯正增長。其中,500萬像素單目產(chǎn)品增長最為明顯,銷量份額達(dá)到20.7%,同比增長13.6個百分點。增長的來源在于主流品牌喬安、小米、海雀、螢石等在高像素市場的加大產(chǎn)品投入。

    此外,更高清晰度的800萬像素單目產(chǎn)品的銷量份額增長了3.7個百分點。2024年至今的新品中,螢石、360、海雀等品牌均有發(fā)布800萬像素產(chǎn)品。接下來,可以預(yù)測將有更多的頭部品牌推出800萬像素產(chǎn)品,該細(xì)分市場會持續(xù)升溫。

    2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場單目產(chǎn)品分像素銷量結(jié)構(gòu)及變化

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

    四、槍球、雙目規(guī)模翻數(shù)番,屏幕搭載出了新花樣

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,云臺攝像頭銷量份額達(dá)到52.1%。其次是球機,銷量份額為21.8%。兩者的市場份額均有降低,取而代之的是槍球聯(lián)動攝像頭的大幅度替換。

    2024年第一季度,槍球聯(lián)動攝像頭的銷量份額為16.6%,而去年同期的份額僅為3.0%,增幅是13.6個百分點。

    2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場產(chǎn)品形態(tài)銷量份額及變化

    數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

    在攝像頭數(shù)量方面,也增長相當(dāng)顯著。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,雙目和多目產(chǎn)品的合計銷量份額達(dá)到29.6%,同比增長20.9個百分點,翻了兩倍還要多。相比于以往的攝像頭,這類型產(chǎn)品增加了一個或多個攝像頭,可以實現(xiàn)全方位監(jiān)控,也為產(chǎn)品帶來了差異化形態(tài)。

    搭載屏幕的概念在當(dāng)前非;馃。盡管帶屏攝像頭的滲透率還相對較低,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,帶屏攝像頭在線上市場的銷量份額僅有1.8%,但從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”的概念,賦予了攝像頭新的社交屬性和購買沖動,是當(dāng)前攝像頭市場大熱的一個產(chǎn)品方向。

    此外,“屏幕+攝像頭”還在衍生出多種形態(tài)。小米近期推出了“智能攝像頭+可移動屏”的母嬰看護(hù)套組,螢石、小度推出了家庭陪伴式機器人。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,通過攝像頭與屏幕多種方式的融合,正在逐漸打破攝像頭在消費者心中單一監(jiān)控功能的印象,從而升級演化成多功能的家庭陪伴助手。

    預(yù)測:2024H1中國監(jiān)控攝像頭線上市場銷量將達(dá)1246萬臺,上漲25%

    進(jìn)入第二季度,在電商平臺多輪促銷活動的加持下,以及產(chǎn)品概念和營銷概念的雙線刺激下,攝像頭作為年輕人關(guān)注度很高的消費電子產(chǎn)品,在電商市場仍將保持良好的發(fā)展勢頭。

    洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年上半年,中國監(jiān)控攝像頭線上市場的銷量規(guī)模增速約為25.2%,數(shù)量達(dá)到1246萬臺。

     

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