2009-2010年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

(一)市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低

1、技術(shù)方面具有良好的研究基礎(chǔ)與國(guó)外差距正逐步縮小

　　盡管國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱,工藝水平比較低,但國(guó)內(nèi)一些企業(yè)通過聘請(qǐng)海外技術(shù)人員,在技術(shù)上不斷取得突破,許多企業(yè)已經(jīng)取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)與臺(tái)灣大廠的技術(shù)水平相差不大,與國(guó)際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

　　LED初始投資一億元就可建廠,聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內(nèi)知名上市公司總資產(chǎn)也就10余億元,國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入門檻較低,容易實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展,這與集成電路制造及液晶面板制造動(dòng)輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國(guó)內(nèi)企業(yè)容易進(jìn)入形成產(chǎn)業(yè)集群。

(二)國(guó)內(nèi)部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已具備核心專利技術(shù)

　　錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為,與微電子相比,我國(guó)LED領(lǐng)域與國(guó)外的差距較小。我國(guó)自主研制的第一個(gè)發(fā)光二極管(LED),比世界上第一個(gè)發(fā)光二極管僅僅晚幾個(gè)月�？傮w上來看,目前我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平,與發(fā)達(dá)國(guó)家只相差3年左右。通過“863”計(jì)劃等科技計(jì)劃的支持,我國(guó)已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈,現(xiàn)在全國(guó)從事半導(dǎo)體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家,產(chǎn)品封裝在國(guó)際市場(chǎng)上已占有相當(dāng)大的份額。

(三)LED中下游產(chǎn)業(yè)具有人力成本優(yōu)勢(shì)

　　半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè),特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),既是一個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),又是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),其難度和風(fēng)險(xiǎn)都大大低于微電子產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè),能夠充分發(fā)揮我國(guó)的人力資源優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè),并增加出口,吸納就業(yè)。技術(shù)成熟后,LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型,我國(guó)具備明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

(四)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步形成

　　我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領(lǐng)域,其市場(chǎng)潛力有上千億元。錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為,我國(guó)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入自主創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時(shí)期。2006年國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)占有率達(dá)44%,已經(jīng)開發(fā)成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個(gè)新產(chǎn)品,2001-2006年,半導(dǎo)體照明市場(chǎng)銷售額年均增長(zhǎng)率為48%.我國(guó)已經(jīng)成為世界第一大照明電器生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2006年,中國(guó)照明行業(yè)產(chǎn)值約1600億元,出口100億美元,占全球市場(chǎng)18%.一場(chǎng)搶占半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的爭(zhēng)奪戰(zhàn),已經(jīng)在全球打響。2006年,全球半導(dǎo)體照明市場(chǎng)銷售額超過70億美元,年均增長(zhǎng)率超過20%,預(yù)計(jì)未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場(chǎng)。

　　鑒于半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)令人鼓舞的發(fā)展前景,近年日本“21世紀(jì)光計(jì)劃”、美國(guó)“下一代照明計(jì)劃”、歐盟“彩虹計(jì)劃”、韓國(guó)“GaN半導(dǎo)體發(fā)光計(jì)劃”等政府計(jì)劃紛紛啟動(dòng)。

　　中國(guó)在2003年6月也成立國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,啟動(dòng)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程。

　　面對(duì)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)的巨大誘惑,世界三大傳統(tǒng)照明工業(yè)巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導(dǎo)體公司合作,成立半導(dǎo)體照明企業(yè)。目前,半導(dǎo)體照明發(fā)光效率高于白熾燈,正以更快的速度拓展其多種應(yīng)用范圍,大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業(yè)和工業(yè)用照明都已逐步成為L(zhǎng)ED主要應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2010年,LED還將超過熒光燈,進(jìn)入普通照明領(lǐng)域,節(jié)能效果將更加顯著。

　　半導(dǎo)體照明被看好,是源于其令人信服的技術(shù),半導(dǎo)體照明燈具具有長(zhǎng)壽命、節(jié)能、安全、綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點(diǎn),它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導(dǎo)體照明行業(yè)仍是籠罩著一片烏云,成本等各方面原因?qū)е缕鋺?yīng)用還在推廣中。但是,所有行業(yè)內(nèi)人士都相當(dāng)看好半導(dǎo)體照明的前途,認(rèn)為新光源將掀起一股替代運(yùn)動(dòng),這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)將以半導(dǎo)體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光和白熾照明燈具畫上句號(hào)。

　　只要目前1/3的白熾燈被半導(dǎo)體燈所取代,每年就可為國(guó)家節(jié)省用電1000億度,幾乎相當(dāng)于節(jié)省一個(gè)三峽工程的年發(fā)電量。

　　LED產(chǎn)業(yè)鏈包括LED外延片生產(chǎn)、LED芯片生產(chǎn)、LED芯片封裝及LED產(chǎn)品應(yīng)用等四個(gè)環(huán)節(jié)。其中外延片的技術(shù)含量最高,芯片次之。

　　在諸多企業(yè)和政府部門的努力下,我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域,每一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈�？傮w而言,我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。在地域分布上,珠三角和長(zhǎng)三角是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整,集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè),也是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域,產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯。與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)區(qū)域落戶,與國(guó)際應(yīng)用市場(chǎng)便捷的聯(lián)系為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務(wù)及市場(chǎng)環(huán)境,產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。

(五)產(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊

　　財(cái)政部計(jì)劃2009年中央財(cái)政將加大高效照明產(chǎn)品推廣力度,大力推廣節(jié)能的使用范圍。我國(guó)目前每年用于照明的電力接近2500億度,其中若能有三分之一采用半導(dǎo)體照明,每年可節(jié)約800億度電,基本上相當(dāng)于三峽電站總的發(fā)電量。為此,政策上正在大力引導(dǎo)與推廣節(jié)能燈具。特別是利用財(cái)政補(bǔ)貼重點(diǎn)支持如半導(dǎo)體(LED)高效照明產(chǎn)品等。

　　因具備節(jié)能、減排和環(huán)保的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),LED(發(fā)光二極管)近幾年需求暴發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2012年全球LED市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到123億美元,其中,中國(guó)到2010年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。該產(chǎn)品目前主要專利和高端產(chǎn)品由歐美日5大廠商控制,后進(jìn)入者易受專利訴訟的威脅�？梢哉f,目前已擁有LED半導(dǎo)體材料國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都具有一定程度的技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)。

　　二級(jí)市場(chǎng)上,半導(dǎo)體節(jié)能材料股也被市場(chǎng)熱列追捧。像主營(yíng)業(yè)務(wù)LED的三安光電即因?yàn)轭}材炒作因素,股價(jià)一度大幅度上漲,從底部啟動(dòng)后的累積漲幅已經(jīng)超過200%,可見投資者對(duì)LED新能源材料的投資熱情。而目前在國(guó)內(nèi)LED行業(yè)中,除了行業(yè)龍頭三安光電外,成長(zhǎng)性最快的華微電子與士微蘭。

　　總之,中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的政策機(jī)遇、超乎預(yù)期的技術(shù)升級(jí)空間、巨大的市場(chǎng)潛力,發(fā)展前景廣闊,但中國(guó)能否抓住LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇,做大做強(qiáng),歸根結(jié)底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創(chuàng)新,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)才能開辟出一條“中國(guó)式”道路,在日益增強(qiáng)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中掌握更多的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。只有通過不斷地創(chuàng)新,才能在廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇下做大做強(qiáng)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)。

(六)國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)容量巨大產(chǎn)品具有發(fā)展?jié)摿?/b>

　　國(guó)內(nèi)LED主要應(yīng)用領(lǐng)域,該產(chǎn)品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設(shè)備的顯示外,主要集中在：

　　1、大、中、小LED顯示屏：室內(nèi)外廣告牌、體育場(chǎng)記分牌、信息顯示屏等。

　　2、交通信號(hào)燈：全國(guó)各大、中城市的市內(nèi)交通信號(hào)燈、高速公路、鐵路和機(jī)場(chǎng)信號(hào)燈。

　　3、光色照明：室外景觀照明和室內(nèi)裝飾照明。

　　4、專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機(jī)、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機(jī)閃光燈、臺(tái)燈、路燈。

　　5、安全照明：礦燈、防爆燈、應(yīng)急燈、安全指標(biāo)燈。

　　6、特種照明：軍用照明燈(無紅外輻射)、醫(yī)用手術(shù)燈(無熱輻射)、醫(yī)用治療燈、農(nóng)作物和花卉專用照明燈。

　　從國(guó)內(nèi)LED應(yīng)用市場(chǎng)看,建筑照明、顯示屏及交通信號(hào)燈合計(jì)占比56%,這些市場(chǎng)總量增長(zhǎng)比較快,但相對(duì)分散,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一；而在小尺寸背光與汽車上的應(yīng)用合計(jì)只有7%.

　　錦秋財(cái)智咨詢分析認(rèn)為,從總體上來看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大,LED未來主要市場(chǎng)是通用照明市場(chǎng),市場(chǎng)容量大,終端消費(fèi)市場(chǎng)比較分散,不易形成壟斷,國(guó)內(nèi)企業(yè)生存空間廣闊。