要點(diǎn)
2020上半年,即使受到新冠病毒的影響,8寸晶圓仍然處于滿載的狀態(tài),很多芯片的需求保持強(qiáng)勁,如電源管理芯片(PMIC),CMOS圖像傳感器(CIS)等。
從2020年第三季度開始,TV面板的需求開始反彈,大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求隨之增長,8寸晶圓產(chǎn)能供應(yīng)狀況更加嚴(yán)峻。
由于8寸晶圓廠產(chǎn)能增加的可能性很低,未來8寸晶圓的緊缺狀況將是一個(gè)長期的常態(tài)。
8寸晶圓供應(yīng)在新冠疫情期間始終處于緊張狀態(tài)
大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)集中在8寸晶圓,以0.11-0.16 µm制程為主,主要包含電視,顯示器以及筆記本電腦屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片。雖然2020年上半年,在新冠流行的影響下,電視顯示面板的需求有所縮減,但是在家辦公以及網(wǎng)課的需求刺激IT類顯示產(chǎn)品的需求保持增長,因此整體的大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求并沒有出現(xiàn)明顯的萎縮。
同時(shí),還有很多其他的芯片應(yīng)用還在進(jìn)一步侵占8寸晶圓產(chǎn)能,比如電源管理芯片(PMIC),CMOS圖像傳感器(CIS)等。PMIC以8寸0.11-0.18 µm制程為主,CIS主要分布在8寸90nm制程,千萬級像素以上的高端CIS則會(huì)在12寸65nm及更精細(xì)制程。隨著5G以及IoT的發(fā)展, PMIC以及CIS的需求保持增長勢頭。比如說,相比于4G手機(jī),5G手機(jī)需要用到2至3倍的PMIC,CIS也在越來越多的識別應(yīng)用中使用。因此,即使受到新冠的影響,8寸晶圓一直處于滿載狀態(tài)。
2020年第三季度,用于大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)的8寸晶圓的供應(yīng)情況可能會(huì)變得更糟
三季度開始,電視面板的需求開始反彈,大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求隨之增長,但是全球8寸晶圓產(chǎn)能沒有增加,而PMIC等產(chǎn)品也在增長并能獲得更好的營業(yè)額和利潤。在這種情況下,晶圓廠更愿意分配更多的產(chǎn)能給那些利潤更好的產(chǎn)品,顯示驅(qū)動(dòng)芯片的晶圓供應(yīng)短缺狀況更加嚴(yán)重。
8寸晶圓供應(yīng)緊張將成為長期存在的常態(tài)
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資與面板產(chǎn)業(yè)投資異曲同工,同樣聚焦在建設(shè)更大的晶圓生產(chǎn)線,新投資的晶圓廠都是12寸和更精細(xì)的制程,而8寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張的可能性很低。對于大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片來說,最好的狀況是晶圓廠能夠維持分配產(chǎn)能不變,但即使這樣,大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求將在2021年保持增長。因此,8寸晶圓將長期處于供應(yīng)緊缺的狀況。更挑戰(zhàn)的是,在其他應(yīng)用需求增長以及利潤更可觀的對比下,很難保證8寸晶圓分配給顯示驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)能不變,大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)狀況將更加嚴(yán)峻。
驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)公司也開始嘗試將部分大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片轉(zhuǎn)移至12寸晶圓生產(chǎn),以緩解8寸晶圓如此緊缺的狀況。Novatek, Himax 等都已經(jīng)在晶合12寸晶圓以0.15µm制程生產(chǎn)大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片。