根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新的《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2021年第三季度，中國智能音箱市場(chǎng)銷量為779萬臺(tái)，同比下降1.5%；市場(chǎng)銷額為22億元，同比增長(zhǎng)27.2%。
分月度看，除了8月在新品頻發(fā)的帶動(dòng)下規(guī)模有所增長(zhǎng)，7月和9月同比均呈現(xiàn)下降，尤其7月更是創(chuàng)下了今年以來最低月度銷量。
中國智能音箱市場(chǎng)分季度銷量走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)
從品牌看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，百度、天貓精靈、小米、華為位列前四，合計(jì)份額達(dá)到95.7%，中國智能音箱市場(chǎng)維持著較高的集中度。除此之外，喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和完善的產(chǎn)品布局占據(jù)一席之地，蘋果通過價(jià)格更低的入門款HomePod mini搶占中高端市場(chǎng)份額， TOP4品牌份額較去年三季度下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。
2021年第三季度中國智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
銷量降幅收窄：新品頻發(fā)+渠道創(chuàng)新
盡管市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但頭部品牌密集發(fā)布新品、積極拓展銷售渠道等動(dòng)作，成為第三季度智能音箱市場(chǎng)銷量降幅收窄的主要原因。
從新品角度看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，智能音箱廠商共發(fā)布了12款產(chǎn)品，其中TOP4品牌占據(jù)9款。百度旗下潮牌“添添”發(fā)布兩款智能屏產(chǎn)品，硬件配置向智能手機(jī)看齊，希望能從手機(jī)搶奪部分用戶時(shí)長(zhǎng)；天貓精靈繼續(xù)完善屏幕音箱產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)了從4寸到10寸以上不同規(guī)格的產(chǎn)品布局；小米推出兩款無屏音箱，憑借高性價(jià)比在新品中位列前二；華為繼續(xù)堅(jiān)持高端音質(zhì)產(chǎn)品路線，新增Sound系列2款新品，并推出其首款帶屏音箱。
從渠道角度看，社群平臺(tái)（拼多多、微信、小紅書）、短視頻平臺(tái)（抖音、快手）、直播平臺(tái)（天貓、京東）、內(nèi)容播放平臺(tái)（愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷）等新興渠道的作用正在涌現(xiàn)，為智能音箱市場(chǎng)獲取增量空間。其中，隨著一二線市場(chǎng)趨于飽和，下沉市場(chǎng)成為新的必爭(zhēng)之地，主打下沉市場(chǎng)的拼多多份額快速提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2021年第三季度，拼多多在線上市場(chǎng)中的份額達(dá)到12%。
銷額上漲：市場(chǎng)高端化升級(jí)
低迷的環(huán)境下，市場(chǎng)轉(zhuǎn)而進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端化趨勢(shì)不斷深化。在市場(chǎng)規(guī)模上，與銷量下降1.5%形成鮮明對(duì)比的是，銷額逆勢(shì)增長(zhǎng)27%；在產(chǎn)品上，2021年三季度上市的12款新品中，半數(shù)產(chǎn)品定價(jià)800元以上，2000元以上的產(chǎn)品達(dá)到3款。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，中國智能音箱市場(chǎng)200元以下價(jià)格段份額為62.7%，較去年三季度下降2.9百分點(diǎn)；600元以上價(jià)格段份額達(dá)到8.5%，較去年同期增長(zhǎng)6.8個(gè)百分點(diǎn)。
中國智能音箱市場(chǎng)分價(jià)格段結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
在高端化的方向上，廠商采取了不同的策略。一個(gè)方向是圍繞無屏音箱，通過提升音質(zhì)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，如與帝瓦雷合作的華為、對(duì)音質(zhì)要求較高的Apple及專業(yè)出身的哈曼卡頓等傳統(tǒng)音箱品牌。另一個(gè)方向是圍繞屏幕音箱，通過加大尺寸、拓展場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)溢價(jià)，如百度、天貓精靈、華為等推出的10英寸大屏音箱和教育屏產(chǎn)品。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度，屏幕音箱市場(chǎng)份額為21.4%，較去年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著大屏產(chǎn)品的不斷增多，8寸產(chǎn)品在屏幕音箱市場(chǎng)中的份額達(dá)到34.4%，較去年同期增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)；10寸及以上產(chǎn)品份額達(dá)到17.4%，較去年同期增長(zhǎng)10.7個(gè)百分點(diǎn)。
屏幕音箱市場(chǎng)份額走勢(shì)及屏幕尺寸結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
在雙減政策之下，校外培訓(xùn)監(jiān)管趨嚴(yán)，家庭教育重要性凸顯，教育硬件正在成為家庭教育的剛需，包括智能音箱、詞典筆、智能作業(yè)燈、多功能學(xué)習(xí)機(jī)等產(chǎn)品紛紛涌入這一賽道。百度、天貓精靈、華為推出了專門針對(duì)教育市場(chǎng)的屏幕音箱產(chǎn)品，在產(chǎn)品形態(tài)、系統(tǒng)、內(nèi)容、功能等多方面進(jìn)行了定制。但該類產(chǎn)品尚處于起跑階段，2021年第三季度，教育智能音箱的市場(chǎng)份額僅為0.5%。
預(yù)計(jì)2021年銷量為3845萬臺(tái)
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，中國智能音箱市場(chǎng)銷量為2715萬臺(tái)，盡管四季度有雙11的拉動(dòng)，但市場(chǎng)高度集中、消費(fèi)需求低迷、產(chǎn)品入口定位受挑戰(zhàn)等因素將長(zhǎng)期存在，發(fā)展勢(shì)頭并不樂觀。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2021年市場(chǎng)銷量為3845萬臺(tái)，同比微增1.6%；在產(chǎn)品均價(jià)的提升下，銷額同比將大幅提升達(dá)25%以上。
人工智能作為能夠改變?nèi)藗兩詈凸ぷ鞣绞降南冗M(jìn)技術(shù)，智能音箱仍然是極好的載體，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看行業(yè)前景依然樂觀。但是，隨著用戶對(duì)智能音箱和語音交互的新鮮感逐漸褪去，想要留存和轉(zhuǎn)化用戶，洛圖科技（RUNTO）物聯(lián)網(wǎng)硬件零售BG分析師劉定坤認(rèn)為，一是要提高語音交互的體驗(yàn)，即實(shí)現(xiàn)語音助手的智能化和人性化；二是要獲取并開放更多的內(nèi)容和服務(wù)資源，從而擴(kuò)展更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景；三是要鋪設(shè)智能家居生態(tài)鏈，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，打通產(chǎn)品，達(dá)到控制力的智能化。
洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含整體市場(chǎng)及線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類型的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。
