中國智能音箱的發(fā)展起步于2015年，在經(jīng)歷了兩年沉寂期、三年極速狂奔期和一年疫情調(diào)整期后，市場規(guī)模步入平臺期。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2021年中國智能音箱市場銷量為3654萬臺，同比下降3.5%，銷額為100.5億元，同比增長20.1%。

2017-2021年 中國智能音箱市場銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

競爭：市場活性低，集中度高，玩家減少

發(fā)展初期，智能音箱并非剛性需求，以阿里、百度、小米等為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商為快速搶占市場和用戶，采取了最直接的價格戰(zhàn)。巨頭鏖戰(zhàn)之下，市場快速催熟，品牌格局基本成型。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2021年百度、天貓精靈、小米和華為TOP4品牌合計市場份額高達(dá)95.7%，其中百度、天貓精靈、小米銷量突破千萬量級。

2021年 中國智能音箱市場品牌格局

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

巨頭確定市場地位的同時，也建立起了較高的行業(yè)壁壘。新進(jìn)入者不斷減少，甚至陸續(xù)有企業(yè)退出，市場因此而活力衰減。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，中國智能音箱在售品牌從2020年的44個減少至2021年34個。

競爭因素之外，產(chǎn)品設(shè)計和體驗不盡如人意也是市場低迷的重要原因。一方面產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，無法憑借技術(shù)或內(nèi)容或某一特征打動消費者；另一方面，無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達(dá)到消費者的期待；此外，數(shù)據(jù)安全、個人隱私等問題也勸退了下一波消費者。

更深層次的原因則在于智能音箱的定位受到挑戰(zhàn)。在智能家居發(fā)展的單品智能階段，智能音箱憑借語音交互和互通互聯(lián)的優(yōu)勢受到青睞。進(jìn)入以場景為中心的全屋智能時代，智能音箱不再是唯一的、必需的交互設(shè)備，諸多電器已經(jīng)自帶語音交互，智能中控等新興設(shè)備興起，“去中心化”也趨于盛行。

產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)升級，音和屏成高端化的兩個方向
與銷量下降3.5%形成鮮明對比的是，銷額高達(dá)20%的逆勢增長。在市場低迷的背景下，結(jié)構(gòu)升級成為在場玩家的共識。

在高端化的方向上，不同的廠商采取了不同的策略。一個方向是圍繞無屏音箱，通過提升音質(zhì)實現(xiàn)升級。與帝瓦雷合作的華為Sound系列，今年新增2款機型；通過哈曼卡頓調(diào)音的Xiaomi Sound，被定義為小米首款高端音箱。

另一個方向是圍繞屏幕音箱，通過加大尺寸、拓展場景實現(xiàn)溢價。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，2021年屏幕音箱在售機型為38個，較2020年增加9款；市場份額達(dá)到23.4%，較去年同期增長1.3個百分點。大尺寸趨勢明顯，8寸產(chǎn)品在屏幕音箱市場中的份額達(dá)到50.9%，較去年同期增長17.2個百分點；10寸及以上產(chǎn)品份額達(dá)到14.3%，較去年同期增長8.0個百分點。

2018-2021年 中國屏幕智能音箱市場份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%

教育可能正在成為屏幕音箱新的應(yīng)用場景。2020年疫情期間，教學(xué)活動移至線上，激發(fā)了家庭對在線教育設(shè)備、內(nèi)容等多層次的需求；2021年雙減政策之下，校外培訓(xùn)監(jiān)管趨嚴(yán)，家庭教育重要性進(jìn)一步凸顯。百度、天貓精靈、華為推出了專門針對教育市場的屏幕音箱產(chǎn)品，在形態(tài)、系統(tǒng)、內(nèi)容、功能等多方面進(jìn)行了定制。該類產(chǎn)品尚處于摸索階段，2021年的市場份額為0.2%。同時需要注意的是，更多的教育硬件如詞典筆、智能作業(yè)燈、多功能學(xué)習(xí)機等產(chǎn)品加速涌入這一賽道，教育屏音箱如何在產(chǎn)品定位或內(nèi)容等方面打出差異化，是廠商需要思考的問題。

渠道：線下銷售接近五成，渠道趨于多樣化

2018年之前，中國智能音箱市場銷售渠道基本為線上，主要包括天貓、京東等傳統(tǒng)電商平臺和官方商城，占比超過90%。2019年開始，為快速積累用戶，主要廠商開始開拓線下渠道，除開設(shè)體驗店外，與擁有廣泛網(wǎng)點的運營商合作成為突破點，線下市場因此快速打開局面。2019年，線下渠道銷量占比達(dá)到整體市場的38%，較2018年不到10%的份額實現(xiàn)大幅增長。

2020年，疫情導(dǎo)致消費低迷，線下渠道份額萎縮1.6個百分點，但品牌開始探索直播帶貨，同時開拓下沉市場。典型的案例是小度官方店入駐拼多多，聯(lián)合打造品牌日，同步首發(fā)新品，加大百億補貼力度。2021年，線下市場逐漸從疫情的影響中恢復(fù)過來，與運營商的合作有所回暖，品牌店和零售店也在開拓中，線下渠道占比達(dá)到47%，較去年同期增長11.5個百分點。

2019-2021年 中國智能音箱市場渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

新興渠道方面，社群平臺、短視頻平臺、直播平臺、內(nèi)容播放平臺等的作用正在顯現(xiàn)。2021年，以抖音、快手為代表的直播電商為智能音箱市場帶來不少增量，頭部品牌均已開設(shè)品牌自播號。但隨著雪梨、薇婭等頭部主播因偷漏稅被處以天價罰單后，直播電商的高速發(fā)展將被按下慢速鍵，同時，商家和平臺對頭部主播的流量焦慮將使直播風(fēng)向逐漸轉(zhuǎn)向商家自播。

2022年中國智能音箱市場發(fā)展預(yù)測
根據(jù)技術(shù)成熟度曲線圖，智能音箱發(fā)展正從“過高期望的峰值”步入低谷期。在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對智能音箱的更換需求并不強烈，智能音箱市場規(guī)模暫時不能幻想有明顯的起色。

產(chǎn)品技術(shù)成熟度曲線示意圖

接下來的商業(yè)機會在于精細(xì)化運營。首先仍有細(xì)分人群可供挖掘，如具有強烈陪伴需求的單身青年和對智能產(chǎn)品接受度提升的銀發(fā)一族；其次，仍有下沉市場可以開拓，下沉市場規(guī)模和增長潛力大，但高質(zhì)量供給欠缺，對智能音箱的認(rèn)知度仍有待提升；另外，仍有商用場景可以拓展，智能音箱可應(yīng)用到酒店、社區(qū)、養(yǎng)老、零售、辦公、餐飲、金融等多個場景中，借助AI實現(xiàn)不同場景的智能化管理。

據(jù)預(yù)測，2022年市場銷量達(dá)到3725萬臺，同比增長2.0%，是一個謹(jǐn)慎和觀望的短期評價。