2021年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量突破200萬，達(dá)到202萬臺，同比增長19.3%。
2021年是許多行業(yè)的變局之年，中國各行各業(yè)積極跟進(jìn)政府頒布的產(chǎn)業(yè)政策、能源規(guī)劃、金融改革的發(fā)展步調(diào)，調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。大中企業(yè)重視人才培養(yǎng)和配套硬件的智慧化升級，小微企業(yè)加速創(chuàng)新發(fā)展和重視管理效率提升。在這樣的大背景之下，大尺寸交互平板產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度達(dá)到了前所未有的高度。
2019-2021年 中國大陸交互平板市場出貨及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺，%
應(yīng)用場景：商用市場仍快速增長，教育市場相對穩(wěn)定
將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。
2019-2021年 中國大陸交互平板市場分場景出貨
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺，%
2021年，教育交互平板出貨量為135.7萬臺，同比漲幅7.6%。受關(guān)注度最高，也是市場需求最大的K12教育市場接近飽和，而且并未迎來大規(guī)模的換機需求，造成整體教育市場的出貨相對穩(wěn)定。值得關(guān)注的是，職業(yè)教育領(lǐng)域受政策激勵明顯，市場需求不斷增多，2021年，職業(yè)教育市場出貨量超18萬臺，市占比超過13%，成為2021年教育類平板的重要增量市場。
同期，2021年，商用交互平板的出貨量達(dá)到66.4萬臺，同比增長53.6%。疫情常態(tài)化加速了企業(yè)用戶對于線上會議的習(xí)慣養(yǎng)成，所涉及的使用人群和適用領(lǐng)域等也逐漸廣泛，較大程度上推動了交互平板的應(yīng)用普及；并且隨著產(chǎn)品觸寫體驗的打磨和會議軟件等配套產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，使交互平板不僅在傳統(tǒng)的會議場景下得到廣泛使用，在各大商務(wù)會所、共享辦公空間等逐漸被認(rèn)知，諸如此類的C端消費市場開始顯露頭角，逐漸影響商用交互產(chǎn)品的供需關(guān)系。因此，2021年整個商用交互平板市場呈現(xiàn)非�？焖俚脑鲩L趨勢。
競爭格局：傳統(tǒng)商顯品牌恒強，家電ICT正影響市場
教育平板市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度較高，TOP4品牌陣營始終為希沃、鴻合、海信、創(chuàng)維。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2021年，CR4集中度高達(dá)73%，其中，希沃以市占比41%穩(wěn)居首位。從整體出貨情況看，傳統(tǒng)商顯品牌漲幅均不大；傳統(tǒng)電視品牌長虹以52%的同比增速成為2021年增長最快速的品牌，海信以18%的增速次之。創(chuàng)維在液晶黑板市場中表現(xiàn)不俗，同期增長最快，增幅達(dá)88%。可以看出，長虹、創(chuàng)維、海信等傳統(tǒng)家電品牌在電視領(lǐng)域內(nèi)多年積累的品牌力、售后、資金、供應(yīng)鏈等方面競爭能力在商顯市場仍有發(fā)揮空間。
與教育市場的穩(wěn)定格局不同，商用市場本身還處于發(fā)展的初級階段，品牌競爭在近年來也發(fā)生著諸多變化。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，視源旗下MAXHUB仍然保持市場頭把交椅，2021市占比24%，較2020年上升4個百分點。華為2020年進(jìn)入商用平板市場，2021年以接近160%的同比增長幅度，躍居市場第二的位置，市占比超過11%。海信、皓麗和創(chuàng)維成為TOP5品牌的剩下三席。
2021年，ICT企業(yè)市占16%，增長3個百分點，增長份額擠壓了傳統(tǒng)家電品牌和其它尾部品牌。隨著品牌格局的不斷演變，更多的長尾品牌份額開始下滑，占比從2019年的31.4%降至現(xiàn)在的16.9%，幾乎腰斬。
2019-2021年 中國大陸商用平板市場銷量別品牌陣營
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO），單位：%
洛圖科技（RUNTO）COO 王育紅女士認(rèn)為，中國大陸商用平板的市場格局在2022年將延續(xù)競爭充分，群雄逐鹿的不穩(wěn)定局面，變數(shù)隨時可期。首先，作為交互平板龍頭企業(yè)的MAXHUB在掘得市場第一桶金之后，先入為主的優(yōu)勢極其明顯。在感受到新入局企業(yè)的威脅之后，正在全力提升自身在產(chǎn)品、渠道和品牌方面的競爭力。近期看，市占率存在持續(xù)擴大的可能性。第二，華為、聯(lián)想等ICT企業(yè)在商務(wù)和行業(yè)市場具有先天的優(yōu)勢，當(dāng)前正在商用交互平板市場進(jìn)行深入的探索實踐，假以時日大概率會占據(jù)頭部陣營的重要位置；第三，傳統(tǒng)家電企業(yè)憑借原有電視產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以較短的產(chǎn)品開發(fā)周期加速趕超，其電商競爭策略和下沉的銷售能力實際上尚未全力發(fā)揮出來。
事實上，商用交互平板在商用顯示To B的大范疇之內(nèi)是一個特殊的具有To C屬性的品類。競爭的要素相對多元，各實力陣營均不遑多讓。長期來看，大量的長尾品牌將在競爭中逐漸衰退。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：教育液晶黑板和商用液晶白板增幅顯著
洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。其中，液晶交互白板分別在教育和商用市場中應(yīng)用。
投影交互白板在液晶顯示產(chǎn)品的加速替代下需求持續(xù)走低，2021年出貨量約4.4萬臺，同比下降60%，在整體交互平板市場約占2%，在教育市場的份額也僅剩3%。
液晶交互白板因價格優(yōu)勢，以及產(chǎn)品成熟度高等特點，2021年出貨量達(dá)到157.6萬臺，其中包括教育市場91.2萬臺和商用市場66.4萬臺。從教育市場看，同比微增1%，市占率約為67.2%，為最大份額的產(chǎn)品類別，從商用市場看，同比增長53.6%。
液晶交互黑板應(yīng)是2021年增速最快的細(xì)分產(chǎn)品類別，年出貨量超過40萬臺，同比增長60%，在整體市場的占比達(dá)到20%，同比2020年增長約5個百分點。在教育市場的市占率達(dá)到30%，比2020年增長10個百分點。接下來，隨著交互產(chǎn)品體驗的需求升級，教育市場中液晶黑板以其產(chǎn)品優(yōu)勢還有更大的增長空間。
市場展望：2022年達(dá)234萬臺，同比漲16%
向后展望，K12教育市場逐漸進(jìn)入換機周期，配合雙減政策后，教育責(zé)任主體回歸校園，學(xué)校將會進(jìn)一步加速智慧校園建設(shè)，隨之而來會對教育平板市場發(fā)出產(chǎn)品更新的相關(guān)訴求。未來三年，以高等教育、職業(yè)教育、成人再教育、成人職業(yè)培訓(xùn)等教育相關(guān)領(lǐng)域?qū)尫判乱惠喪袌鲂枨�，�?jù)洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，2022年教育市場銷量仍會穩(wěn)定增長，漲幅預(yù)計6%，出貨量達(dá)144萬臺。
商用市場考慮到當(dāng)前的發(fā)展階段，仍會繼續(xù)高速增長，頻繁入局的企業(yè)品牌競爭也會推高整體市場規(guī)模。但是，受辦公投影等競品在會議市場的擠壓，交互平板在會議市場的營銷策略也將繼續(xù)面對考驗。企業(yè)用戶的產(chǎn)品體驗、售后服務(wù)以及品牌標(biāo)簽等都將影響采購選擇，從而影響市場銷量。盡管，越來越多的企業(yè)正在將交互平板列入采購清單，但對于交互平板產(chǎn)品本身來講，要匹配上中國大陸企業(yè)的發(fā)展速度，成為企業(yè)辦公用品標(biāo)配，從現(xiàn)在的投入回報節(jié)奏來看，仍需要相當(dāng)長的時間去催熟和消化。2022年商用平板市場預(yù)計增速不低于35%，全年出貨量從90萬臺起步向上看。
總體來看，2022年中國大陸交互平板市場規(guī)模將達(dá)234萬臺，同比增長16%。考慮到疫情的反復(fù)、地緣政治對社會經(jīng)濟(jì)的影響以及購買情緒的變化，這是一個保守的預(yù)測。
