2022年上半年國內(nèi)疫情突發(fā)，新增酒店大幅下降，政府和企業(yè)采購支出也有所縮緊，在整體市場環(huán)境下行的情況下，商用電視總銷量為179.2萬臺，同比下降1.8%。同時由于商用電視作為高性價比的商用顯示產(chǎn)品，在市場需求慘淡的影響下，價格成為企業(yè)決勝的關(guān)鍵。為提升銷量，商用電視企業(yè)價格內(nèi)卷加劇，從而導(dǎo)致上半年總銷額為29.5億元，同比下降21.6%。

TCL/海信銷量同比下降，創(chuàng)維實現(xiàn)同比增長

商用電視出貨行業(yè)中受疫情影響最大的便是酒店及地產(chǎn)市場，今年上半年新增注冊酒店數(shù)2.9萬家，同比下降20%，而商用電視在酒店及地產(chǎn)市場出貨69.7萬臺，同比下降17%，酒店及地產(chǎn)市場在疫情反復(fù)下受到較大沖擊，而與其粘性較強的TCL/海信/飛利浦/索尼受疫情影響最為嚴重，銷量均同比下降。創(chuàng)維在方艙醫(yī)院大單項目支持下實現(xiàn)同比增6.8%，而長虹憑借低價實現(xiàn)銷量同比增長8.2%，高于其他企業(yè)。

2022年H1商用電視各品牌銷量及變化

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）Unit：K臺，%

短期看“小”，長期看“大”

從商用電視市場均價來看，32”均價為675元，而TV面板價格則為197元，通過整機成本核算（不包含人工、運營等成本），32”利潤空間最低約為71%，高于43”、50”、55”商用電視，而自65”起，商用電視利潤空間基本維持在93%以上。32”在利潤和方艙醫(yī)院需求的驅(qū)動下，上半年成為銷量增長最快的市場，同比增長217%，短期來看，32”仍有一定的市場空間。但由于65”以上大尺寸市場溢價高于其他尺寸，未來依然為市場發(fā)展的重點。

2022年H1商用電視各尺寸段均價

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo），Unit：元

全行業(yè)需求萎靡，醫(yī)療市場為新的發(fā)展領(lǐng)域

從行業(yè)出貨格局來看，除醫(yī)療市場外，其他市場出貨份額均有所下降，酒店及地產(chǎn)市場出貨最多，占38.9%的市場份額，下降7.1%。從細分行業(yè)來看，在國家保障性租房快速發(fā)展的背景下，公寓酒店存在一線生機，公寓酒店出貨占酒店及地產(chǎn)市場總出貨量的18%，份額上升最快。而醫(yī)療市場在方艙醫(yī)院的支持下出貨躍居第二，占29.4%，上升26個百分點，成為發(fā)展最快的市場。

2022年H1商用電視行業(yè)銷量占比

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）

政府需求尺寸線較長，醫(yī)療和教育分別為43”和65”主要出貨市場

從2022年中標行業(yè)數(shù)據(jù)來看，政府和醫(yī)療需求尺寸偏小，集中于43”，而酒店地產(chǎn)和教育市場需求尺寸則相對較大，集中于50”和55”，但從65”以上市場上可以看出，政府和教育市場對大尺寸需求高于其他市場，未來政府和教育市場將成為大尺寸的主要出貨市場。

2022年H1各行業(yè)中標商用電視尺寸銷量分布

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）

方艙醫(yī)院熱度消退，預(yù)計2022年商用電視銷量同比下降0.2%

隨著國內(nèi)防疫常態(tài)化，2022年下半年方艙醫(yī)院建設(shè)熱度逐漸消退，而在國家對酒店業(yè)的支持下和暑期旅游訂單增加的環(huán)境下，酒店市場開業(yè)信心將優(yōu)于上半年，奧維睿沃（AVC Revo）預(yù)計下半年商用電視銷量為269萬臺，同比增長1.0%，預(yù)計全年銷量為448萬臺，同比下降0.2%。