根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》,2023年第一季度,全球大尺寸交互平板面板出貨達(dá)到62.2萬片,同比下降29.8%;整機(jī)出貨達(dá)到46.5萬臺(tái),同比下降19.9%。
其中,中國大陸市場(chǎng)在當(dāng)季占到全球的46.7%,幾乎一半的份額。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),第一季度,中國大陸大尺寸交互平板出貨21.5萬臺(tái),同比下降20%。從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景出貨看,教育平板同比下降19.2%,出貨量13.4萬臺(tái);商用平板同比下降21.1%,出貨量8.1萬臺(tái)。
2020-2023年 中國大陸交互平板市場(chǎng)Q1出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái)
盡管疫情時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,社會(huì)各項(xiàng)工作和活動(dòng)全面恢復(fù),但政企端業(yè)務(wù)卻未見好轉(zhuǎn)。面對(duì)中國各級(jí)政府財(cái)政緊縮和企業(yè)利潤(rùn)下降、收縮過冬意識(shí)持續(xù)的市場(chǎng)環(huán)境,大尺寸交互平板市場(chǎng)因此而出現(xiàn)意料之中的大幅衰退。
教育:整體降19%;液晶黑板首次下滑
教育市場(chǎng)的第一季度通常是采購淡季,需求表現(xiàn)零散,缺乏集中性。今年疊加了各級(jí)政府財(cái)政緊張和分配的原因,導(dǎo)致需求進(jìn)一步收縮。
第一季度除世界銀行的大單落地外,四川、陜西、河北、吉林、黑龍江等地的采購項(xiàng)目相對(duì)集中。整體來看,各地新機(jī)替換的形式多是零散的。
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分為投影交互白板(P-IWB)、液晶交互白板(L-IWB)和液晶交互黑板(L-IBB)三類。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,投影白板出貨量接近0.2萬臺(tái),同比下降38.2%,在教育市場(chǎng)中份額已不足2%;液晶白板出貨量8.0萬臺(tái),同比下降22.4%,教育市場(chǎng)市占率約60%;液晶黑板歷史上首次在第一季度出現(xiàn)下滑,幅度為-12.5%,出貨量5.2萬臺(tái),在教育市場(chǎng)的市占率增至39%。
2020-2023年 中國大陸教育平板市場(chǎng)Q1出貨量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái)
向后看,預(yù)計(jì)今年的采購項(xiàng)目仍將集中于K12教育領(lǐng)域,從各級(jí)教育機(jī)構(gòu)的信息化特點(diǎn)來看,K12由以往重視硬件的配置逐漸向智慧校園等項(xiàng)目側(cè)重;高校由智慧校園項(xiàng)目向?qū)嶒?yàn)實(shí)訓(xùn)、智慧教室、智慧圖書館等項(xiàng)目側(cè)重;隨著國家加大對(duì)職教的投資,職教的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)、智慧校園、智慧教室等項(xiàng)目需求均會(huì)增加。
此外,接下來,當(dāng)?shù)胤浇?jīng)濟(jì)和財(cái)政好轉(zhuǎn)之后,教育市場(chǎng)仍然是重點(diǎn)支出領(lǐng)域,特別是薄弱地區(qū)需求和教育信創(chuàng)項(xiàng)目。
商用:整體降21%;集中度CR4上升
商用平板的第一季度通常也是每年出貨量最低的季度。2023年第一季度,中國大陸商用平板出貨量為8.1萬臺(tái),同比下降21.1%。
一方面原因在于,疫情剛結(jié)束,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的傳導(dǎo)鏈條尚需時(shí)日,企業(yè)利潤(rùn)下降,厭惡風(fēng)險(xiǎn),投資趨向保守;另一方面,因疫情增加的需求逐漸回落至正常水平,在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)的主動(dòng)需求不夠穩(wěn)定,主要依賴各級(jí)經(jīng)銷商面向企業(yè)的硬推。同時(shí),第一季度也是各企業(yè)根據(jù)年度財(cái)報(bào)匯算,進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的時(shí)期。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2023年第一季度,前四名品牌的市場(chǎng)份額總量CR4為54.7%,集中度有所上升。
事實(shí)上,從2019年到現(xiàn)在,市場(chǎng)上很多品牌蜂擁而至,商用平板從重點(diǎn)推廣到逐漸成為一些企業(yè)的產(chǎn)品線補(bǔ)充,再到主流品牌紛紛豐富會(huì)議周邊硬件和投屏解決方案,甚至?xí)h電視等解決方案,市場(chǎng)上的玩家們?cè)陔S著市場(chǎng)的需求不斷調(diào)整策略,有長(zhǎng)尾品牌為了更好地生存而將產(chǎn)品策略進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
與此同時(shí),TOP4品牌在資金、渠道、產(chǎn)品等方面更加成熟和體系化,因此收獲更多了更多的用戶。不過,在整體市占穩(wěn)定上升的過程中,品牌之間也存在直接競(jìng)爭(zhēng);除了MAXHUB連年保持首位之外,其余品牌的排位時(shí)常發(fā)生變化。
2020-2023年 中國大陸商用平板市場(chǎng)Q1集中度變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
預(yù)測(cè)全年交互平板出貨量衰退7%
展望全年發(fā)展,洛圖科技(RUNTO)繼續(xù)向下修正年初疫情剛結(jié)束時(shí)的規(guī)模預(yù)測(cè):2023年全年的交互平板出貨量為133.7萬臺(tái),下滑7%。
教育市場(chǎng),截止今年5月,行業(yè)標(biāo)案的數(shù)量大幅下滑,部分項(xiàng)目落地多為去年尾單。預(yù)計(jì)2023年全年規(guī)模同比下跌5%,市場(chǎng)出貨量為約93萬臺(tái)。
商用市場(chǎng),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)的恢復(fù),對(duì)會(huì)議硬件的需求將逐漸回暖。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì),2023年全年的商用市場(chǎng)跌幅將從第一季度的-21%收窄至-8%,出貨量約41萬臺(tái)。
值得一提的,Chat GPT所帶來的生成式AI將會(huì)賦能到會(huì)議產(chǎn)品。商用平板市場(chǎng)此前已有整合AI技術(shù)的應(yīng)用,主要應(yīng)用于發(fā)言人跟蹤、AI降噪、會(huì)議記錄生成等方面。當(dāng)前,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠、協(xié)同辦公軟件廠商正在迅速跟進(jìn)大模型,可以期望其將大幅改善商用交互平板在使用過程中的良好體驗(yàn)。