進(jìn)入2024年以來,國內(nèi)關(guān)于投影產(chǎn)業(yè),特別是智能投影產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈互動顯著加強(qiáng)。其中,TI主導(dǎo)的DLP技術(shù)體系,加大市場供給力度、用更優(yōu)惠的價格驅(qū)動應(yīng)用端成長的布局;以及華為系海思主導(dǎo)的3LCOS光閥技術(shù)方案即將落地的大量消息,正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)上游“競爭邏輯”。
DLP光閥技術(shù)加強(qiáng)對市場疲軟的應(yīng)對
2023年國內(nèi)智能投影市場首次出現(xiàn)負(fù)增長。這是近15年以來從未有過的巨大變化。這意味著市場從簡單增量,向存量博弈與增量博弈并行的新階段轉(zhuǎn)變。
其中,作為中高端技術(shù)選擇的主力DLP方案,在國內(nèi)智能投影等投影消費(fèi)市場更是處于“發(fā)展低谷”:一方面,2021年前后,DLP上游供應(yīng)鏈的缺貨,嚴(yán)重影響了品牌布局和規(guī)劃,亦給1LCD的崛起與發(fā)展帶來了重大契機(jī);另一方面,DLP投影產(chǎn)品在2021-2022年的價格維持穩(wěn)定或者略有上漲,與消費(fèi)市場持續(xù)下沉的需求形成了沖突。
此外,在傳統(tǒng)消費(fèi)市場,無論是國內(nèi)還是海外,教育和商用會議投影需求,遭遇到小間距LED一體機(jī)和液晶大屏顯示器、液晶交互黑板、液晶電子黑板等替代品類的強(qiáng)力競爭,市場規(guī)模持續(xù)萎縮。讓本就并不龐大的傳統(tǒng)投影消費(fèi)市場持續(xù)承壓。目前商教投影全球需求只有高峰時期的6成,且還在持續(xù)萎縮。
這些因素導(dǎo)致,2023年全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈恢復(fù)正常供給節(jié)奏之后,DLP這種依賴于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的投影上游技術(shù),“非但沒有迎來大發(fā)展、需求迅速提升,反而出現(xiàn)了需求端的持續(xù)疲軟局面”——此前,看好的家用增量,國內(nèi)市場暫時停步、國際市場發(fā)展落后于預(yù)期;傳統(tǒng)商教需求又持續(xù)萎縮,讓DLP上游供應(yīng)鏈從“2021年的賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)椋?/FONT>2023年下半年以來的買方市場”。
據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)表示,2023年中以來,DLP上游供應(yīng)商TI加強(qiáng)了產(chǎn)品價格優(yōu)惠力度。相比歷史價格高點(diǎn)甚至部分產(chǎn)品有半價優(yōu)惠。同時,2023年下半年以來,DLP供應(yīng)鏈對下游新興品牌支持力度持續(xù)加大,期望通過更多品牌、更好的產(chǎn)品創(chuàng)新,驅(qū)動市場回暖——至少是希望在與也在降價的3LCD和價格低廉的1LCD產(chǎn)品的份額競爭中,扳回一局。
業(yè)內(nèi)專家指出,投影光閥產(chǎn)品需求,幸虧有車載、穿戴應(yīng)用等新消費(fèi)場景的需求加持,如果不然2023年DLP和3LCD上游供應(yīng)鏈會“更為難受”。但是,即便如此如何在商教需求大量萎縮下,加速家用市場的啟動與進(jìn)一步滲透,依然是上游光閥廠商的“必答題”。
民族3LCOS走起,海思帶來“數(shù)個第一”
2024年國產(chǎn)3LCOS投影光閥產(chǎn)品將持續(xù)問世。這是投影產(chǎn)業(yè)鏈的一次重大變革,并帶來數(shù)個第一:
首先,這是國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)鏈第一次落地了自己的中高端光閥產(chǎn)品供應(yīng)方案,打破了外資供應(yīng)鏈卡脖子問題;第二,這是在國內(nèi)主流消費(fèi)市場,4K/8K投影產(chǎn)品首次以自主技術(shù)方案的方式投入“原生超高清”分辨率技術(shù)產(chǎn)品;第三,這是國內(nèi)家投市場三片式光閥體制產(chǎn)品可能大量“爆量”的契機(jī);第四,海思牽頭的國產(chǎn)3LCOS解決方案,首次在國產(chǎn)LCOS應(yīng)用領(lǐng)域引入“海思”這樣的消費(fèi)界大牌,并加持華為光環(huán),填補(bǔ)了本土創(chuàng)新投影產(chǎn)業(yè)鏈軟實(shí)力空白;第五,海思LCOS方案除了自帶品牌光環(huán),還自帶“實(shí)力大軍”,即目前國產(chǎn)DLP和1LCD等投影產(chǎn)品部分廠家采用海思SOC方案,具有深度合作;第六,海思LCOS方案是全球投影產(chǎn)業(yè)第一個獨(dú)立廠商SOC+光閥的智能整體方案,并擁有華為系智慧生態(tài)支撐;第七,海思LCOS方案,是先車載(如問界M9的HUD應(yīng)用)后投影顯示的方案,這一場景遷移過程此前從未有過,也說明海思lcos顯示芯片已經(jīng)具有成功應(yīng)用的市場化先例……
總之,用業(yè)內(nèi)人士的話說就是“2023年不及預(yù)期的投影圈,闖入了一個帶著一干小弟的怪獸級玩家”!——海思LCOS投影解決方案的出現(xiàn),恐將成為在性能型投影產(chǎn)品線,打破外資上游技術(shù)壟斷的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
LCOS技術(shù)作為民族投影產(chǎn)業(yè)未來“芯”的突破方向,其極具特點(diǎn):第一,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈本土企業(yè)能完全主導(dǎo),不具有技術(shù)或者知識產(chǎn)權(quán)瓶頸;第二,能在大屏顯示、影院放映、車載顯示、3D打印、光通信等多個領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用;第三,其在可實(shí)現(xiàn)的物理分辨率密度上,目前相比DLP、1LCD、3LCD技術(shù),LCOS與未來超高清原生顯示需求更配;第四,解決了成品率問題后3LCOS體制三片式的成本,與3LCD和DLP比依然競爭力相當(dāng);第五,LCOS技術(shù)可推單片式投影產(chǎn)品與1LCD競爭……
可以說,海思LCOS技術(shù)方案的發(fā)布是市場結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(打破卡脖子和本土LCOS鏈長期缺乏盟主的困境)與實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代(原生4K、三片式)的市場共同期許。特別是在2023年國內(nèi)投影消費(fèi)首迎十余年第一次全面疲軟格局的背景下,上游技術(shù)鏈多一個重量級玩家,勢必強(qiáng)化上游供給的“買方”市場格局。
擁抱光閥的“買方市場”,實(shí)現(xiàn)品牌升級
“現(xiàn)在的上游供給局勢,非常有利于行業(yè)終端品牌的戰(zhàn)略升級!”業(yè)內(nèi)人士指出,抓住這一輪上游供應(yīng)競爭的歷史機(jī)遇,是投影產(chǎn)業(yè)本土品牌做強(qiáng)的關(guān)鍵窗口:
第一,1LCD陣營需要“中高端突圍”。海思SOC方案在1LCD投影圈的應(yīng)用本就不少。如果1LCD投影品牌借助這次海思3LCOS技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)從最低端市場到中高端市場,包括高亮、原生4K、三片式、激光電視、激光家庭影院,甚至工程投影乃是數(shù)字放映機(jī)的升級,將徹底打開1LCD投影陣營向上的通道。
第二,家投市場呼喚高質(zhì)量普及。這主要是指“質(zhì)價比”產(chǎn)品需求持續(xù)增加。行業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)品在便宜的同時,性能提升。而光閥是對投影具有核心性能決定能力的部件。光閥供給端的充分競爭,有利于終端企業(yè)用更低成本實(shí)現(xiàn)更好的市場產(chǎn)品下沉和普及。
第三,推動本土創(chuàng)新品牌走出去。國內(nèi)投影創(chuàng)新企業(yè)全球化的壓力主要是兩個:一方面是,上游供給常常不充分,即沒有充足產(chǎn)品去做國際競爭;另一方面是,創(chuàng)新品牌海外渠道布局不夠完善、需要時間積累。即一個是上游供應(yīng)鏈,一個是時間積累的生態(tài)伙伴,兩者牽制了本土投影軍團(tuán)的國際化。而光閥產(chǎn)業(yè)和投影技術(shù)方案進(jìn)入新競爭格局,無疑首先打開了“國際化的供應(yīng)鏈牽制”瓶頸。
第四,推動國內(nèi)創(chuàng)新投影軍團(tuán)的內(nèi)部競爭與發(fā)展。2022年之前,投影光閥等上游供應(yīng)鏈持續(xù)處于“緊張節(jié)奏之中”;甚至2021年出現(xiàn)了缺貨、有錢拿不到產(chǎn)品的困境。這讓國內(nèi)投影品牌的競爭,并不充分,很大程度上是上游資源獲得能力的較量。而隨著本土光閥的供給增加、家投等新需求增速下降,廠商端的上游“采購難”必然讓位于終端“銷售難”。國內(nèi)創(chuàng)新品牌之間,乃至于與傳統(tǒng)國際投影品牌之間的競爭邏輯正在進(jìn)入“新”階段。
綜上所述,投影產(chǎn)業(yè)鏈的一切,都可能隨著上游技術(shù)方案和光閥產(chǎn)業(yè)鏈的供給與需求格局轉(zhuǎn)變而發(fā)生“質(zhì)變”。2024年或許國內(nèi)和全球投影產(chǎn)業(yè)在“規(guī)!鄙弦廊粺狳c(diǎn)有限,但是在深層的發(fā)展格局和規(guī)律上卻必然“天翻地覆”。這是值得行業(yè)企業(yè)高度關(guān)注并未雨綢繆的事情。